申报收官，评审启动！最新数据全景透视行业竞争新态势

评选进度公示

感谢各位业界同仁对“第十届亚太财富论坛暨2025年度国际私人及家族财富管理行业评选”的持续关注与大力支持！自9月底评选启动以来，我们收到了来自全国各地各大机构与财富顾问的踊跃申报。

此次评选的申报通道已于11月21日正式关闭，所有机构类与财富顾问类奖项的申报材料均已完成收集与系统归档，评委会将遵循每一项奖项的评估维度开展独立评审。本届活动全面进入“背靠背独立打分”以及论坛筹备阶段。

本次进度公示，旨在让所有参与机构及财富顾问个人清晰了解整体申报情况与竞争态势，以及当前行业重点关注领域和战略布局。

全业态覆盖

勾勒行业生态版图

本次评选影响力广泛，共收到来自全国130+家申报主体机构160+份正式材料，全面覆盖商业银行私人银行、信托、保险、基金、证券/投行、资管、法税服务以及各类家族办公室（包括持牌金融机构内设家办、单一家办、联合家办、服务型家办）等全业态，充分体现了行业对本次评选权威性的高度认可。

本次评选中申报机构类型与数量

在个人奖项方面，“2025中国首席财富顾问TOP50”的申报同样踊跃，1000+位申报者广泛分布于商业银行私人银行、信托、保险、基金、证券/投行、资管、法税服务及家族办公室等多个专业领域，展现了行业人才队伍的蓬勃发展。

资产管理相关奖项角逐激烈

细分需求稳步释放

私人银行类

三大奖项领跑申报量，客群深耕与服务纵深定胜负。

最佳高净值个人服务奖、最佳企业家服务奖与最佳传承规划奖三大奖项申报最为集中。

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最佳高净值个人服务奖

作为私行服务能力“基本盘”，竞争关键在于服务的标准化、系统化与客户体验的持续优化。

最佳企业家服务奖

连续三年激烈竞争，直接反映了私行对“企业家”这一核心客群的高度聚焦。也要求私行不再局限于个人财富管理，而需深入“人”背后的“企业”，提供一体化投融资、股权规划、财务及现金流管理等解决方案。

最佳传承规划奖

极具标志性的热门奖项，意味着能够提供前瞻性、跨周期且具备高度法税专业性的传承架构设计能力，才能抓住首批创富者集体进入传承窗口期的机遇。

综合金融服务类

跨地域共识聚焦，资产管理成角逐点。

无论位于中国大陆、中国香港还是新加坡，申报热度均集中在“最佳资产管理奖”。

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这一高度一致的竞争格局，指向了机构与高客在当前市场环境下的共同战略重心：稳健的资产增长与安全的财富管理。

该奖项将以资管运营体系/业务能力、风险管理、策略与长期收益表现等为主要考察维度。

信托机构类

实践深度与广度集中体现，家庭信托奖项与当前市场需求高度吻合。

本年度信托机构类评选中新增的“家庭信托服务奖”成为申报热门，其余奖项竞争梯度也较为清晰。这也反映出，近年来年家庭信托业务已从“探索”逐步成为信托公司增长新引擎的现况，以及大量中产及普惠客户对家庭财富统筹规划的高需求性。

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此次奖项的激烈竞争，正是各信托机构在相关业务实践深度与广度的集中体现，不仅比拼客群定位、产品标准化、服务流程等方面的资源实力，也将展示专业服务标准与综合服务生态整合能力。

保险机构类

高客服务竞争白热化，康养赛道待跟进。

“最佳（超）高净值客户服务奖”成为绝对热门，直观反映出当前保司在高客服务领域的资源倾斜与竞争强度——不仅在保障型产品端持续迭代升级，更在增值服务体系上加大投入，健康管理、高端医养、子女教育、文化传承等多元化服务模块已成为竞争标配，凸显保险高客服务从“产品导向”到“服务资源导向”的转型。

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与之形成反差的是今年新增设的“最佳康养综合服务奖”未达预期热度，折射出行业在康养财富管理赛道的布局节奏，与市场实际需求存在一定错位。尽管部分头部保司已尝试整合康养资源且有较为丰富、成功的项目案例，但整体来看，兼具专业财富规划与落地康养服务能力的机构仍属少数，赛道存在显著的供给缺口与发展空间。

证券与投行类

财富管理转型持续深化，企业家服务布局提速。

申报覆盖中国大陆、中国香港两大核心地域，其中，“最佳财富管理奖”申报热度略高于“最佳企业家服务奖”，但因该类别奖项设置精简，两者申报量差距并不显著。

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券商财富管理转型进程持续之深化可谓“卷”，然而买方投顾、多元资产配置能力以及AI抓手也决定了这一阶段的客户价值创造。

同时亦能看出，券商对企业家群体的服务投入正在加大，利用其天然的企业服务“基因”优势，精准匹配企业家群体“财富保值增值”与“企业发展赋能”的双重核心诉求。

法税及离岸服务类

合规需求驱动，法税服务成财富管理核心支撑。

法税服务已深度贯穿财富管理全服务链，成为不可或缺的支撑环节。无论是高客的“抗风险”架构搭建还是企业出海跨境需求，都需要法税专业服务机构及团队人员的支撑；同时，私行、家办等机构也愈发注重与之资源协同。

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在该类别中，“最佳中国大陆高净值个人法税服务团队”毫无悬念最为热门，其他同类法税奖项申报情况相当。

但“最佳财富管理领域税务服务机构”与“最佳离岸综合服务机构”较为平淡。一方面源于这两个领域对专业能力的高门槛要求——需覆盖多场景细分合规需求（如：个人、家庭、企业、跨境等），且对机构的政策解读能力与实操经验提出极高要求；另一方面，当涉及多司法管辖区的法律合规问题，需要机构具备全球化服务网络与跨领域协同能力，而当前行业内具备此类综合实力的机构仍属少数，或将成为未来高客服务竞争新焦点。

中国家族办公室TOP50

先夯实核心能力，进阶需求稳步释放。

作为本次评选中重点关注领域之一，截至11月21日，“2025中国家族办公室TOP50”共收到85份申请，涵盖持牌金融机构内设家办、单一家办、联合家办、服务型家办等类型，地域上覆盖中国大陆和中国香港，形成了中国家族办公室生态版图。

2025中国家族办公室TOP50奖项总申请数据

其中，灯塔家办特色奖申报量有43份，所申报的领域中，其中，“最佳家族资产管理奖”以 12家申报（占比 20%）、“最佳财富规划奖”以10家申报（占比 16.7%）成为两大核心热门，不仅印证了上文提到的 “资产管理类奖项角逐激烈”，更直观反映出家族客户对核心财富服务的高度重视——专业的资产配置能力与系统的财富规划方案，仍是家族选择家办机构或专业团队的核心考量，也是家办行业的核心竞争力所在。

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与热门奖项形成鲜明对比的是，“最佳新生代服务奖”申报关注度相对较低，尚未形成规模化竞争态势。侧面说明行业对家族代际交接中的新生代培养、能力传承等细分场景，尚未形成成熟的服务体系与标杆案例，仍是未来家办行业的潜力发力点。

而“最佳家族传承服务奖”“最佳家族治理服务奖”“最佳家族慈善服务奖”虽保持与往年相近的申报量，始终是行业与客户关注的核心进阶领域，但对照财富管理类奖项的白热化角逐，也折射出当前家族客户的需求趋势：先夯实核心能力，再延伸进阶服务。家办未来在这些领域的进阶服务以及专业化精细化资源供给上，仍有提升空间。

当然，中国家族办公室的行业全景，远不能仅以财富管理与资产管理的业务热度来概括。随着行业从高速增长迈向高质量发展阶段，核心比拼已转向细分赛道的深耕能力——是否能在特定领域形成不可替代的服务优势，是否具备足够的资源整合实力为家族客户提供精准赋能，成为区分家办实力的关键标尺。

这也正是亚太财富论坛组委会设立灯塔家办特色奖的核心初衷：跳出同质化竞争的评判框架，发掘在各细分领域脚踏实地、深耕细作的标杆型机构，让这些“灯塔”家办的专业实践，为行业高质量发展提供可借鉴的方向与样本。

中国首席财富顾问TOP50

聚焦业务能力锚点，未来进阶应突破细分场景壁垒。

作为另一大重点关注领域，截至11月21日，“2025中国首席财富顾问TOP50”收到1000+份申请材料，申报者广泛分布于商业银行私人银行、信托、保险、基金、证券/投行、资管、法税服务及家族办公室等多个专业领域。

已合并线上填报与机构统筹申报数据

可以看出，申报领域的分布清晰勾勒出当前行业人才能力的“高地”与“洼地”——

“财富规划”与“家族传承服务”的申报量遥遥领先，这充分表明，全面的财务诊断能力与跨代际的传承架构设计能力，已被行业广泛视为首席财富顾问不可或缺的两大核心专业支柱。这不仅是因为这两个方向直接回应了高净值客户最根本、最迫切的需求，也得益于其方法论与工具在实践中已相对成熟，能够成为顾问构建自身专业价值的坚实基础。

相比之下，“新生代服务”“慈善规划”与“跨境综合服务”三大领域则申报遇冷，而这些领域要求顾问有超越传统的金融规划，具备更广阔的跨界视野与资源整合能力，例如：理解年轻一代的价值观、精通慈善相关落地流程与法律架构、驾驭不同司法管辖区的复杂规则等等。目前的遇冷状态正说明，能够在此类前沿、复杂需求中提供成熟解决方案的顾问仍属凤毛麟角，是当前市场中显著的“专业人才缺口”，也预示着未来差异化竞争的巨大机遇。

中国财富顾问在“以产品销售为中心”到“以客户需求为中心”的转型已初步完成，而下一场竞赛将围绕“以解决方案为中心”全面展开。能否在夯实核心规划与传承能力的同时，突破新生代、慈善与跨境等其他综合服务壁垒，将成为决定财富顾问下一阶段专业进阶的关键方向，也是形成自身专业高度与市场价值的关键分水岭。

组委会特别奖

卓越的客户服务，源于卓越的人才发展环境。

“最佳财富管理行业雇主”奖项的申报热度显著超越了去年竞争热门“最具社会责任机构”。当各细分领域的专业服务不断向纵深发展时，顶尖专业人才的稀缺性日益凸显。对机构而言，能否建立吸引人、培育人、留住人的良性组织生态，已不再仅仅是人力资源课题，而是直接决定了其服务能力的边界。

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未来的行业竞争，将不仅是产品、策略或客户的竞争，更是人才发展与组织活力的竞争，相信很多机构已意识到，卓越的“雇主品牌”是与“专业品牌”同等重要的核心竞争力。组委会设立该奖项是希望，整个行业生态能够构建透明、多元、且具备持续学习动能的人才培养体系，这也将是机构穿越周期、实现可持续发展的根本保障。

后续流程一览

01

11.24 - 12.05

• 所有机构类奖项评审阶段

• “中国首席财富顾问TOP50”入围初审

12.08 - 12.19

• “中国首席财富顾问TOP50”TIPTOP候选人测试

• 组委会综合评议会

12月下旬

• 获奖通知内部发放

02

2026年1月中旬 上海

• 第十届亚太财富论坛暨颁奖典礼

本次评选不仅是一次对行业标杆的发掘与表彰，更是一场对专业主义精神的致敬。在此，我们再次由衷感谢所有参评机构与顾问的耐心等候与宝贵信任。获奖情况将于12月下旬与机构及个人做内部推送，并将在第十届亚太财富论坛现场隆重揭晓，敬请期待本公众号后续通知！

联络我们

评选咨询

WA巴菲特

工作日10:00~18:00

论坛合作

财策小智

工作日10:00~18:00

本届论坛及评选将继续由亚太财富论坛组委会牵头，并邀约顶尖学术机构上海交通大学上海高级金融学院、国际咨询公司奥纬咨询、EY安永，以及行业资深专家，共同组成评委会，确保评选的“公正、公平、公开及专业”原则。

关于亚太财富论坛

“Wealth APAC 亚太财富论坛”成立于2016年，由《财富管理》与财策智库主办发起，致力于推动财富管理行业重要议题落地、促进市场共生与繁荣。一直以来，“Wealth APAC 亚太财富论坛”以“Connecting Global Wealth 联结世界财富”为目标，为高净值人士、亚太领先财富管理机构之间创建具有影响力和国际性的互动、交流、合作平台。“Wealth APAC 亚太财富论坛”相关活动由年度主题论坛、行业评选、财富思享会、私董会、精英交流会等环节组成。

本届组委会

【联合主办】

财策智库是以财富管理从业者为核心的学习、交流、分享平台，集专家资源、机构资源、内容聚合、活动培训、行业调研为一体，全方位服务中国私人及家族财富管理领域从业者。

财策智库致力深度剖析国内外财富管理市场最新发展动态，分享产品设计理念、商业逻辑解析、运营体系拆解、盈利模式剖析、服务体系建设、盈利模式构想、客户体验设计、获客留客策略分析以及市场拓展推广等全方位洞悉, 并推动业内协作。

【联合主办】

《财富管理》以“财富”为核心，围绕高净值人士的财富保值增值、传承以及高品质生活和人文关怀，提供最专业的解读和研判。编委会团队拥有国际上多位顶尖经济学家以及来自全球各地的家族办公室、私人银行、信托、独立财富管理机构、保险、基金、证券、投行、期货、VC/PE、资产管理公司、金融科技机构、律所、会计事务所、税务规划咨询、地产、财富管理解决方案提供商、高端生活品质相关领域的机构负责人。

【独家学术支持】

上海交通大学上海高级金融学院（高金）是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略，依托上海交通大学，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。建院十六年来，高金秉承“汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库”的发展使命，致力于建设“中国的世界级金融学院”，打造“全球研究中国经济金融问题的学术权威和中国研究全球经济金融问题的思想高地”，已成功汇聚起一支由 80 余位金融会计、管理等不同领域教授组成的“国际一流、亚洲和国内领先”的师资队伍，设有国内最完整的高端金融类管理教育产品线。高金始终重视推动高水平学术交流，通过搭建起高水准、互动式、深度化的学术交流平台，不断促进学术创新与进步为社会发展提供有力支撑，也为加快金融强国建设、上海国际金融中心建设、上海交通大学“世界一流大学”建设做出重要贡献。

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