北京
最近几天没写稿，主要是有点不爽。
在11月16日，我们提前对这波调整作出预测。但是没想到，居然有投资者来留言发泄愤怒。
你亏钱了，难道是我写稿子导致了股指调整。林子大了啥鸟都有。
此前几天确实担心股指会继续调整，但是当市场对美联储降息预期提高后，这波调整基本结束了。
一方面美联储降息预期在提高，另一方面美科技股受到谷歌影响有所表现。市场开始修复了，今天4000多家大涨。
但是当市场出现4000多家上涨后，市场很容易开始出现分歧。
不过每年11月30日公募基金的表现，往往是公募计算排名，发布奖金的依据。
所以公募应该充分利用这几天，把自己手里的基金业绩做好，本周股市值得期待，尤其是基金的重仓股。
另一方面，谷歌和阿里的表现，再次资本市场带动AI概念股的热情。当然有的机构在布局明年军工行业。
我还是坚持老观点，继续看好AI概念股。
前几天AI概念股调整，市场流传AI泡沫的说法。
从海外公司看，谷歌、anthropic和英伟达的财务表现亮眼，分别从大模型和算力说明AI盈利增长逻辑未变；
从国内公司阿里最新财报就会发现，AI目前没有什么泡沫。AI相关收入连续9个季度三位数飙升。
阿里巴巴表示，将“积极”投资于人工智能能力的提升，不排除在已承诺的三年3800亿元人民币投资之外进行额外投资。阿里巴巴还表示，之前提到的3800亿元人民币投资，考虑到客户需求，可能显得规模较小。
中泰分析师认为，美股AI经历三阶段：概念驱动、产业链齐涨、业绩兑现。A股对应第二阶段：硬件充分演绎，应用刚起步，AI行情远未进入尾声。
重点关注三条主线：一是港股科技龙头，估值合理、分红回购强、AI能力领先；
二是AI垂类应用，人形机器人产业链、AI端侧；
三是创新药与医疗AI，具备研发能力和国际化的龙头。
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