辽宁
我这个现在靠吃药续多巴胺的虚无主义者，今天快乐了一整天。
快乐主要来自于“吃瓜”和“吃惊”。
“吃瓜”当然吃的是今天全球两通著名的电话。
一是中美之间突然通话。我们强调的东西大家都明白，美方强调的还是芬太尼和大豆，事后金毛还炫耀：
我又为美国农民争取到了订单。
我分别看了两国媒体的报道，结合另外一些消息，终于明白了一些东西，但我的解读是无法发出来的。
这些瓜我只能偷偷独享了。
但这确实是好事，想象一下，两个有点矛盾的人，双方最坏的结果是老死不相往来，若两人都有和对方通话的愿望及两人真的通话了，那短期情况也坏不到哪里去。
好事。
另一通电话是金毛打给日本。
真实对话内容我们不得而知，但结合双方媒体，不一定是像咱们基本盘们嘲笑的那样“金毛是真办事啊”，也许是在安抚及避免误会。
具体不再说了，总之都是好事，一切向好。
两国股市都反弹了，足以证明沟通是好事。
当然，A股反弹的主要动力来自于昨夜的美股上涨，而美股反弹的动力有一部分还是来自于降息预期。
上周美联储理事 Waller 发表讲话，他没有绕来绕去“释放信号”，而是非常直接地公开支持在12月再降息一次，理由是美国劳动力市场明显走弱、通胀往目标回落。
话音刚落，美联储12月降息的概率从40%左右飙升80%以上，现在是76.8%。
未来钱越不生钱（利率越低），那么那些故事动听且赚钱晚（目前不怎么盈利）的公司，股价越容易被炒高。
这在任何正经教材里都会找到答案：利率 ↓ → 估值折现率 ↓ → 高估值成长类资产（在当下是 AI 科技股）最受益。
美联储12月能否降息这个瓜值得一直吃下去，吃到12月9日。
最好的剧本当然是不降息或者之前降息概率瞬间跌到20%以下，美股大崩，我们抄底……
为啥可以抄底？因为宽松预期已现，明年必降息。
醒着呢，我知道那是不可能的，美股已经不仅是美国人的美股，而是所有美元资产持有者的美股。
对于A股来说，虽然反弹两天，但这两天的单日总成交额都不到2万亿，暂按弱市反弹来看。
希望别再无量上冲啦，熬着等美股就行，无量上冲必被砸下来。
短期似乎喘了一口气，中长期呢？
大旗党请滚开，请用数据说话，喊半天口号，复述半天地摊雄文不如先看看COMEX黄金，依然在高位不肯下来。
说明主流资金仍然在“恐慌”中。
今晚，布伦特原油又在大跌。
哈哈：有一股力量在企图拨乱反正希望短期无忧，但背地里都在偷偷磨刀霍霍，而且大家都知道对方在磨刀，但短期都没准备好……
吃完了瓜，再说“吃惊”。
谷歌的gemini3让我惊到了，我在上一篇文章里也提到过，它让我有了我很快就能学会编程的错觉。
但事实是，你有了gemini3，还学啥编程啊，浪费时间。
最近几篇文章我几乎每篇都在后面发美女图片，有时我会标注有的是来自于nano banana的，也是谷歌的产品。
nano banana可不仅仅用来生成美女图，用处太大了，我认为几乎已经可以取代一般小公司的平面设计岗位了。我用来生成美女图是因为你们喜欢美女，我只是喜欢nano banana而已，我用我喜欢的nano banana去生成你们喜欢的美女……
nano banana pro也是谷歌刚刚推出的，用了几天，我现在还没缓过来。
现在，nano banana pro已经被集成到了gemini3里，
逆天了……
三年AI应用史，前两次惊艳一是chatgpt4的发布，二是sora的问世，前两次给我的惊艳加在一起也不如这次gemini3和nano banana pro带给我的震撼多。
我又开始怀疑，我们地球人可能就是画中人，某个游戏里的人……
我前几天突然有兴趣在闲聊时给某个体制内官员演示过gemini3，他不解地说：
难道这个比豆包还好吗？
我……
我又忘了：医不扣门，师不多嘴。
我还是修行不到位啊。
在线下，别人不问你就不说。
这句话也算人生智慧吧，和各位共勉。
有机会，AI用起来。
谷歌发布Gemini 3以及亚马逊追加算力基建投入，标志着AI模型从“训练侧”向“推理侧”爆发。这意味着对光模块、服务器的带宽和低延迟要求呈指数级增长，大厂不仅仅要买GPU，更要升级传输网络。GPU算力再强，如果数据传不过去（带宽不够）也是浪费。随着1.6T光模块需求的释放，行业正处于从800G向1.6T切换的技术迭代期。
光模块龙头中际都五千多亿的总市值了，不好再涨很多了，随后的稍小企业接下来如果再给暴跌的机会，其实还可以勇敢一点。
国产的，deep seek和千问都还行，但，哪里都“敏感”，我已经基本不用。
需要你的赞和推荐。
你们不会已经睡了吧……
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
