河北
中共河北省委关于拟定河北省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中指出，培育壮大数字经济。推动数字工业化和工业数字化，加速建造数据驱动、智能融合的数字河北。统筹算力基础设施规划布局，推动建造全国一体化算力网络京津冀国家纽带节点，加速打造环京地区智能算力集聚区。
中航资本以为，AI算力成为通讯行业首要增加引擎，持续看好算力工业链出资时机，头部光模块厂商交付才能将成为生长关键，注重光芯片、OCS、空芯光纤、液冷、电源等细分方向。国产算力注重芯片发展，以及国产模型追逐变化，将影响AIDC景气节奏。
2025年以来中美科技股均取得亮眼成绩，算力板块涨幅领跑市场，模型和应用侧亦呈现部分爆发时机。展望2026年，国产算力方兴未已，成绩弹性及出资确定性兼备，有望复刻美股2023年以来的长牛行情。一方面，半导体设备、AI芯片等在海外管制下发展紧迫性增强，国产替代是大势所趋；另一方面，国内芯片厂已开始探究出超节点等解决方案，以多卡数量优势补足单卡性能劣势，完成算力突围。多卡集群的建造对零组件的数量和质量提出更高要求，并为工业链上下游带来更大的出资机会，液冷、存储、电源、光模块、PCB、量子计算等细分领域有望迎来更高的成绩弹性。
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