广东
11月24日，AI应用端盘中异动拉升，算力硬件概念再度活跃。相关ETF方面，人工智能AIETF（515070）一度跌超1%，盘中翻红，截至10:42，人工智能AIETF（515070）涨0.47%，其持仓股光迅科技、金山办公、三六零、汇顶科技、神州泰岳等股盘中纷纷上涨。
消息面上，据财联社，谷歌AI基础设施负责人Amin Vahdat日前在全体大会中表示，公司必须每6个月将AI算力翻倍，并在未来4到5年内额外实现1000倍的增长，以应对持续上升的AI服务需求。针对员工提出的AI投资泡沫问题，他表示风险不在于投资过度，而在于投资不足。
同时，阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。
人工智能AIETF（515070）跟踪CS人工智能主题指数（930713），成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股，聚集人工智能产业链上中游。据中证指数，截至11月21日，前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、澜起科技、科大讯飞、海康威视、豪威集团、金山办公、浪潮信息等国内科技龙头。
中信证券表示，近期英伟达FY26Q3业绩表现及FY26Q4业绩指引超预期，同时谷歌发布Gemini 3，模型性能大幅提升，表现超预期。我们认为背后本质是AI产业仍在加速上行阶段，我们看好PCB作为AI芯片端最同频升级环节的产业机会。
华安证券认为AI大模型仍处于加速迭代趋势，Gemini 3在全方位能力提升下，通过生成式UI理解并定制前端开发者界面，改变人机交互范式，融合通用Agent能力带领通用模型进入Agent时代。长期来看我们仍然关注AI Agent及AI应用相关标的。
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