北京
11月18日，中国银行作为牵头主承销商，协助中国财政部首次在卢森堡成功完成40亿欧元主权债券的全球发行。其中，4年期20亿欧元，发行利率为2.401%；7年期20亿欧元，发行利率为2.702%。这是我国首次在卢森堡发行欧元主权债券，受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额1001亿欧元，是发行金额的25倍。其中，7年期认购倍数达26.5倍。
此次欧元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。欧洲、亚洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、35%、8%、6%，主权类、基金资管、银行和保险、交易商等类型投资者分别占比26%、39%、32%、3%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。
卢森堡作为欧洲重要的金融中心和第一大基金中心，拥有高度国际化的投资者基础。财政部首次在卢森堡发行欧元主权债券，进一步优化了我国外币主权债券的币种结构，也为全球投资者提供了安全优质的资产选择，向国际市场彰显了中国稳定的主权信用。
作为全球化程度最高的中资银行，中国银行自2017年起牵头财政部所有在境外多币种主权债券发行。中国银行将继续发挥全球化优势，协助财政部做好境外主权债券发行工作，助力推动高水平对外开放，坚决当好服务构建新发展格局的排头兵。
牵头全球协调人！中国银行协助财政部在香港成功发行40亿美元主权债券
来源：中国银行公司金融与投资银行部责编：刘佳核校：蒋骢骁出品：中行职工融媒体中心
(中国银行)
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