能源矿产产业日报(11.18) : 中信证券看好储能企业出海

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中信证券：看好具备出海储能解决方案能力的头部厂家切入AIDC配电解决方案 中信证券研报称，国内政策铺路下储能需求扩容，高景气下涨价预期兑现。海外美欧放量带动出海业绩高增，亚非拉市场多点开花。美国制造业回流及AIDC批量并网带来电力紧缺，放大美国电网扩容诉求，OBBB法案通过抢装加速储能需求释放，Nvidia明确AIDC配储方案打开长期天花板。中国储能厂商有望凭借丰富的项目经验、显著的性价比优势和供应链保障能力，强化全球份额优势和龙头话语权，推动业绩持续高增。在此基础上，中信证券看好具备出海（尤其美国）储能解决方案能力的头部厂家切入AIDC配电解决方案，以及绑定龙头出海、技术及品牌能力领先的PCS及电芯供应商。

绿电直连破局“最后一公里”，高耗能产业加速转向新能源富集地 远景科技集团首席可持续发展官孙捷在2025赤峰零碳产业大会上预测，未来更多企业将向新能源富集地转移产能，并寻求绿电直连解决方案。绿电直连通过专用电力线路直接连接新能源与单一电力用户，满足高耗能企业对能源的需求，降低用电成本。国家政策支持绿电直连发展，但面临安全、经济、技术等多重风险。远景科技集团已推出100%绿电直连的示范项目，并发布全球最大AI电力系统，旨在推动零碳产业高质量发展。

宁德时代开启“钠电”赛道重磅合作，锂电池上游涨价+钠电池能量密度提升有望推动行业突破“商业化临界点”，这些公司潜心布局产品进度领先 ①宁德时代开启“钠电”赛道重磅合作，锂电池上游涨价+钠电池能量密度提升有望推动行业突破“商业化临界点”，这些公司潜心布局产品进度领先；②钠电凭借长循环寿命+强低温性能，在特定储能场景中仍是“更优选”，这些公司积极研发属于钠电的“磷酸铁锂”技术路径；③钠电在关键材料上的本质差异，构成了其独特的成本结构和性能，这两大上游材料与锂电池有较大不同。

中国又一台核电机组投入建设 中广核山东招远核电项目1号机组完成核岛第一罐混凝土浇筑，标志着项目一期工程建设全面启动。项目规划6台“华龙一号”核电机组，年发电量预计达500亿千瓦时，满足约500万人口用电需求。项目采用高位收水自然通风冷却塔和核级机械通风冷却塔，实现冷却水循环使用，降低能耗。此外，项目还推进核能综合利用，融入山东省胶东半岛清洁供暖一张网建设。

“深耕”可持续，真正“接地气”——华晨宝马地热项目创造能源转型新范本 华晨宝马动力总成工厂及第六代动力电池中心地热能项目投运，实现100%非化石能源供热，预计每年减碳18000吨。该项目是宝马集团50年可持续事业的最新突破，也是中国汽车业地热能利用领域的创新尝试。项目采用2900米中深层地热井，实现“取热不取水”的运转方式，保护水土资源。项目合作方包括华能、万江、中德园开发等，旨在推动铁西区中德园实现零碳园区目标。

政策密集出台 统筹新能源发展与消纳 我国新能源装机首次超过煤电，成为全球最大、最完整的新能源产业链。国家出台多项政策，推进煤炭与新能源融合发展，促进新能源消纳和调控，实现新能源集成融合发展。预计到2030年，新能源可靠替代水平明显增强，市场竞争力显著提升，有力支撑经济社会发展全面绿色转型。

我国光热产业增速超全球两倍 技术装备国产化率超95% 中国光热发电产业实现高速发展，年度复合增长率达11.7%，技术装备国产化率超过95%。中国电力企业联合会光热分会成立，标志着光热行业协同创新共同发展迈出新的一步。中国已成为全球光热发电新增装机的主力，光热技术成为全球绿色发展“新名片”。

能源矿产产业日报(11.17) : 能源转型加速 第十四届中国国际石油贸易大会强调上期所在能源转型中的作用，助力能源企业稳定经营和绿色升级。南网科技三季度营业收入增长25.19%，归母净利润增长17.82%，预计全球储能市场将保持快速发展。国家电网在“十四五”期间取得显著成就，保障国家能源安全。豫能控股终止17个分布式光伏项目投资与建设。三一重能成功践行新能源消纳新范式。中国电解槽行业发布健康发展倡议书。内蒙古自治区智慧矿山研究会提供矿山智能化建设的技术和政策支持。西芒杜铁矿项目投产，同力重工运输产品助力绿色开采。中国科学院文献情报系统发布我国电化学储能电站建设情况、风险分析及对策建议。

中国石油电能公司揭牌！石油巨头竞技电力市场 中国石油集团电能有限公司在北京举行揭牌仪式，标志着中国石油集团公司进军电力市场。董事长戴厚良强调要构建以电能价值链为核心的综合能源供应体系。中油电能公司将成为集团公司新能源业务发展枢纽和电力市场化转型载体。此外，“三桶油”均涉足电力市场，积极布局电力业务。

巨大的预期差! 《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》文件提出健全煤电、抽水蓄能、新型储能等调节性资源容量电价机制，推动市场价格信号传导至终端用户。文件显示，煤电将转型为调节电力的重要参与者，享受容量电价、峰谷电价红利，预计未来5-10年煤电企业利润将大幅提升。此外，新型储能（锂电池）纳入容量电价，电池供应链上游磷矿需求增加，成为新的投资热点。

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