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作者 | 张逸 报道 | TOP电商
俗话说“三个女人一台戏”,但男人之间的较量往往更激烈,更有戏。
前段时间饿了么刚被爆出进行灰度测试改名成淘宝闪购 ,美团 就 立刻来了场 给饿了么的 “送花会”,还没等硝烟散开,刘强东直接把京东外卖独立App扔到了桌上。
马云、王兴、刘强东。
三个男人,三种逻辑,一个决定行业命运的时刻。
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京东外卖独立,
刘强东剑指美团、饿了么
11 月 17 日三亚的一个品酒会,刘强东端着自己家乡宿迁菜登场。
没有官腔,没有PPT,他只 拿起酒杯并 说了句几乎漫不经心的话:“很多用户吐槽找不到京东外卖,为了方便大家,我们把App独立了。”
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图源:凤凰网科技
但越是在 “ 台上 ” 轻描淡写,越说明 “ 台下 ” 已经准备到位。
通过观察发现 ,京东外卖App已经在安卓应用市场上线 , 页面几乎与京东秒送一致 。
唯一的不同 是,京东外卖APP导航栏有个“购物”频道,给用户提供了电商购物的入口。
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点击购物频道,页面如下。会推荐一些感兴趣的商品,也可以主动搜索。
此外,京东外卖APP也是和京东APP购物车打通的,加购的商品会自动同步。
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图源:京东外卖APP
这一小步,看似无关紧要,其实是京东最关键的一次入口重构 。
它直接 将原本在京东内部的入口抽出来放到台前,把京东外卖从电商体系的附属品,转正为一条新主线,让用户可以不经过“上京东买东西”这一步,而是直接想到“我饿了,我找京东”。
除了推出独立APP,刘强东还 在会上宣布,将发布京东点评及京东真榜,并且承诺“永不商业化”。
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这 三 动作加一起,对标的就是 , 大众点评+美团 、 高德 榜单+行业广告系统
这不是集齐技能,这是打包炸掉对手现金牛。
点评是为了抓用户信赖,真榜是为了抓商家公平,而永不商业化 的承诺 是在当众扇传统模式一巴掌。
要 知道,美团最赚钱的两件事,就是榜单广告和平台抽佣。
而 刘强东 则直接表示 :“有些东西该赚钱可以赚钱,但如果给用户提供排名、点评还要赚钱,那里面就一定不可能真实。”
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他这句话说得稀松平常,却像是在公开宣布一场反叛 。 过去十年,平台靠信任赚钱,却不断掏空信任,如今他要把被污染的水源换掉。
你可以怀疑 刘强东的其他地方 ,但你很难否认,他做生意的底层逻辑这么多年从未变过—— 商业价值是建立在信任上。
独立App,就是京东信任体系的一个新入口,是把“相信京东”这件事扩展到“相信京东也能搞好生活服务”。
所以,看上去是一 个 App上线,实际上是一枚深水炸弹入海。
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京东外卖,
刘强东的十年野心大爆发
很多人在 疑惑 :京东外卖哪里来的底气?
但如果把 时间线拉出来就懂了:
2015年,京东布局“京东到家”,第一步就踩到了即时零售的核心场景。
2016年,它与达达合并,将配送网络铺向200多个城市,为未来奠定了能跑的地基。
2023年,京东对“秒送”履约体系进行重构,将骑手队伍稳定性和响应速度提升到行业新的水准。
到了2025年春节前后,京东将外卖入口嵌入 京东 App主界面,短短12天核心城市订单暴涨100倍,仅用40天日订单达到百万;
随后4月百亿补贴启动,日单持续冲上千万;到了9月,整体市场份额突破31%,在高客单价市场占比更达到45%。
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图源:艾瑞咨询
表面看像是突然爆发,其实是十年前埋下的雷刚刚到引爆日期。
这些成绩背后,是三个颠覆行业底层逻辑的支点:
1.给骑手全员五险一金,从根上稳定了履约质量;
2.免商家佣金,让价格回到用户友好的位置,同时让好商家愿意留下来;
3.复用自身供应链、仓储与履约体系,把本地生活的底层逻辑从“算法决定成本”改为“成本决定效率”,当运力不是赌命,而是专业服务时,整个链路才第一次变得真实健康。
于是用户体验不激烈,却有效增长——送得稳、吃得好、等得起。
商家不再被收割,也更愿意合作。骑手收入稳定、安全感更高,也更愿意长期干。
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图源:微博
这是一个行业第一次朝“尊重人”方向演化的迹象。
所以, 京东外卖能独立,不是因为它够大,是因为它够稳,够深,够难被复制。
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刘强东的最终矛头不在外卖
本地生活行业十年来,最大的问题就是:平台从信任里赚钱,却不断侵蚀信任本身。
你想靠前?给钱 ; 你想便宜?做不到 ; 你想好服务?别想太多 。
算法对用户说:“我们让你遇见更好的店”
但现实是 , 用户看见的店,是商家买来的位置
于是 , 用户吃得更贵 ; 商家活得更累 ; 骑手跑得更命苦 ; 平台利润越来越高 。
刘强东要做的,是割断这条让所有人都痛却无法离开的链。
正如刘强东说:“你如果做了商业化,谁会给你钱?我相信所有人都能想通,给你钱的一定是排名差、品质劣的商家。他为什么给你钱?因为他给了钱之后,希望自己的排名上升、排到前面去。你如果收了钱却不让他排到前面,他会给你钱吗?”
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京东点评和京东真榜以算法客观呈现数据,承诺永不通过排名和广告赚钱,这在商业逻辑上并不讨巧,却站在了用户真正的利益点上。
他本质上要做的,是重新排序价值 :流量服务用户,利润让利商家,骑手生命不被赌。
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图源:小红书
而一旦信任重新分配,战线将出现剧烈倒戈 , 商家会跟着更公平的平台走,用户会为不被宰客的价格买单,骑手会选择能活得更长久的职业。
这不是商业模式上的差异,是价值排序上的革命。
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京东外卖独立不是新业务上线,是刘强东对一个时代的回应 。
对高佣金压榨说“不” ; 对虚假排名说“不” ; 对流量霸权说“不” 。
行业被认为已经“格局已定”十多年 , 如今却屁股底下突然多了一针 。
刘强东 曾说过: “越嘈杂的行业,越需要人沉下来做正确的事。”
现在他或许正在践行这句话。
他的做法粗糙吗?
也许。
他的逻辑太傻吗?
也许。
但他在用十年成本换一个结论:
真实,总比算法强;信任,总比流量贵。
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