规则变了！中国对澳大利亚发出明确信号：卖铁矿可以，请用人民币

中国终于不忍了。

澳大利亚铁矿龙头企业必和必拓（BHP）公司，万万没想到，被捏了20年的中国，这回竟直接掀了桌子！

9月30日，由于价格和结算方式始终无法谈拢，中国代表说了一句让世界震惊的话：不接受人民币结算，那我国的钢企都不再进口BHP的东西了。

此消息一出，对面着急了。

毕竟，铁矿的出口占澳洲GDP5%～10%。

不过，我国过去20年，一直严重依赖澳洲的铁矿进口，每年的价格谈判都以我国退让、铁矿提价结束，为什么突然变得如此强硬了呢？

20年来，中国的炼钢火炉，一直在为别人赚钱。

这次价格博弈的核心，就在于抢夺铁矿定价权，并推动用人民币结算。

我国认为国内房地产和基建开发已经趋缓，铁矿需求量将下降，希望降价。

而必和必拓公司则认为，俄乌冲突结束后，铁矿需求将增加，并以此作为涨价的理由。

更深层次的冲突是，我国买了这么多铁矿，都是美元计价和结算，长期都是最大美债持有国，这给我国带来了很大的风险，尤其是金融危机以及美元的霸权都让我国很被动。

因此，这两点就是此次谈判的主要矛盾。

过去中国虽然是钢铁产量最多的国家，但在原材料上，却长期被卡脖子，近8成都依赖进口。

2024年，全球七成的铁矿石，都流进了中国的高炉，但近20年在价格上都没有话语权。

虽然国内钢铁企业又多又大，但基本都不赚钱。

主要原因，还是作为成本的铁矿石价格太高。

很难想象，把铁矿从地底下挖出来卖给中国就能赚取一半的暴利，而中国钢铁企业辛苦炼钢，却只有2%的微薄利润。

这不就是我国几十万钢铁工人，变相给澳大利亚矿厂打工吗？

而在这个过程中推波助澜的，则是“普氏指数”。

普氏指数是S&P全球大宗商品资讯公司制定的，每天有专人收集30～40个矿企（卖方）、钢厂（买方）的报价，然后按这个来确定指数。

虽然普氏指数听起来和股市的指数类似，但其中的差别却非常大。

它仅仅根据报价确定，而不是像股票交易这样，记录真金白银的交易价格。

很明显，这就存在买家和卖家串通抬高价格的漏洞。

近几年，报出过不少钻普氏指数报价漏洞的新闻。

2021年，就有报道称，一些矿商通过故意报高价来“做高”市场指数，再利用期货市场价格的联动效应牟取暴利。

而此次，我国和必和必拓矿商谈判的一个核心，就是推动定价模式从固有的指数定价，转向更反映实时的现货交易价。

我们买下了全球七成的铁矿石，国内的实际成交价甚至常常比普氏指数还低。既然如此，凭什么我们总要当这个“冤大头”，去接受那个被抬高了的价格呢？

但必和必拓（BHP）毕竟嚣张数十年，因此今年的价格谈判，始终没有谈拢。

结果，国庆节前一天，我国直接掀桌子了，不同意就不再买了。结果，一向强硬的必和必拓，不出一个月就服软了。

从长时间被迫接受高价，到今天敢掀桌子争取议价权，我国并不是一时冲动，而是已经做足了准备。

先说一下为什么我国明明是大买家，却在价格上十分被动。

首先，全球铁矿石市场由三大巨头把持，而澳大利亚一国就独占两席——力拓与必和必拓。

而且这里的铁矿不仅品位高，还是易于开采的露天矿，还坐拥便利出口的深水港。

而我国的铁矿不仅杂质多，还都在很深的地下，所以只能进口。

随着2002年我国城镇化的开始，钢铁的需求量更是连年增长，2000至2005年间，从7000万吨猛增至2.4亿吨，增幅高达3倍。

然而，同期国内供应增量仅为1亿吨，这种需求增速远超自身供应能力的局面，就导致了在价格谈判中成为弱势的一方的状况。

并且当时的力拓和第二大买家新日铁达成了涨价的协议。

结果就是2005年，我国买铁矿的价格一下子暴涨了71.5%。

其实，这里很明显是把我国当冤大头耍了。

日本钢铁公司和澳大利亚矿产公司，他们的股权早就纠缠在了一起，涨价后不仅能从我国这里多赚更多，日本企业还可以从矿企的分红中受益。

涨价容易，降价难。

后来，我国需求量越来越大，因此每年我国都想要通过量大这个理由争取降价，却最终得到的都是涨价。

这就涉及第二个原因了，我国钢企众多，各自为政，价格谈判时被3巨头分化瓦解。

中国过去大大小小的钢企有数百家，很多都是当地的支柱企业，牵涉一大批就业，哪怕利润微薄，只要还活着就行。

所以，国内这些企业就表现得对铁矿价格不敏感，而是更看重能否得到铁矿资源。

因此，即使在谈好价格下，部分钢铁企业为了拿到澳企手中的铁矿，还要去私下溢价购买。

既然供不应求，那么价格根本降不下来。

再加上国内监管不严、钢铁企业多，还滋生了很多商业犯罪的活动。

甚至发生过一起让我国损失数千亿的商业间谍案。

在2009年之前，力拓和必拓（BHP）两个钢铁寡头们，在国内安插了一个专门搞情报的人。

这个人毕业于北大，却成了澳大利亚人，主管在华铁矿销售。

他在数年间，持续贿赂多达16家的谈判人员，摸清了中企的谈判策略、价格意向还有库存采购数据等。

这就导致我国在和矿企谈判时，澳方始终知道我国的价格底线以及需求量是什么，年年谈判，年年涨价。

这就是当时国内铁矿石价格的乱象和具体原因。

国家的发展不能停，但是中国也不可能一直受制于人。

此次谈判前，我国通过多年布局，尤其是多元化供给、人民币结算、统一组织三路并进，终于取得了主动权，让必和必拓（BHP）不得不接受我国的条件。

如今，作为最大买方，迟到了几十年的铁矿石定价权，终于轮到我国说了算！

从被寡头霸凌20年，到掌握定价权，中国做了什么？

首先，在2022年，我国成立了一家新的央企，担起统一铁矿采购、谈判与供应的责任，也成为我国钢铁行业对外交涉的唯一代言人。

其次，中国早就布局海外矿企的投资，某央企就通过旗下平台参股铁矿石3巨头之一的力拓集团，持有比例为14.9%。

中国铝业持有的股份虽然不具有投票权，也不能进入董事会，却能保障我国的铁矿供应，借此在全球铁矿产业链中占据了一席之地。

此外，我国还投入巨资，参与非洲几内亚西芒杜铁矿项目的开发，同时也帮助他们修建铁矿、港口等。

几内亚西芒杜铁矿在非洲内部，地理位置非常差，运输条件也很差，但它的矿石储存量庞大、质量比澳洲的还要好。

30年前，这些矿产就被发现了，可巨头们为了能够长期赚钱，一直不投资建设，最终被几内亚收回。

而此时中国看准机会，通过央国企大手笔收购一部分。短短几年时间，就把矿厂建了起来。

这部分铁矿有多好呢？

目前已经探明的储量，就足足有30亿吨，是全球已知最大的未开采铁矿。

如今，在我国基建支援下，一切都已准备就绪，11月份载有首批西芒杜铁矿石的轮船就能从港口发出了。

虽然航行时间是澳大利亚的3倍，但这些矿石却是从我国自己的矿厂中挖出来的，战略意义更重。

通过投资他国矿产，分化瓦解铁矿3巨头联盟，再到必和必拓（BHP）同意人民币结算，20年来中国首次夺回铁矿石的定价权。

从此刻开始，人民币不再只是中国人的货币，而是开始流入全球资源的血脉中。

这一刻，不只是铁矿价格谈判的胜利，而是一个时代的转折。

参考资料：

1.俄罗斯卫星通讯社《媒体：澳大利亚当局呼吁中国恢复铁矿石采购》

2.民生证券《西芒杜建设如火如荼，铁矿供应保障有望增强》

3.财联社《国内铁矿石话语权进一步提升：暂停必和必拓（BHP）进口，西芒杜产能释放在即｜行业动态》

4.中国煤炭市场网《铁矿石进口“暂停”，进口贸易悄然破局》

作者：白真诚

编辑：柳叶叨叨