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长江证券研报指出，蓝思科技2025Q1~3归母净利润28.43亿元，同比增长19.91%；Q3单季度实现归母净利润17.00亿元，同比增长12.62%。iPhone17销量大幅提升加码，公司中框业务贡献核心增量。智能汽车业务方面，智能座舱产品矩阵日益丰富，超薄夹胶车窗玻璃导入国内头部车企。当前毛利率仍受墨西哥工厂影响，但公司已逐步推进墨西哥工厂的搬迁，未来有望迎来营收与毛利率双增长的成长通道。未来涌现的新型智能终端产品，公司均有望凭借平台化全链条整合能力以及外观件多年技术积累，获得较多头部客户订单，深度拥抱AI 端侧浪潮。预计公司2025~2027年可实现归母净利润50.70/69.56/81.82亿元，维持“买入”评级。
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