全球户用储能行业发展白皮书重磅发布！

近日，全球新能源产业研究机构--起点研究院SPIR和海外储能研究联合发布了《2025全球户用储能行业研究白皮书》，SPIR数据显示，2024年全球户用储能出货规模为27.8GWh，同比增长19%。户储产品消费领先的国家/区域是欧洲、美国、乌克兰、日本、澳洲、非洲、中东、东盟、俄罗斯。欧洲仍是市场占比最大，最成熟的市场，但是由于电价下降，增速明显下滑，2024年增速较快的市场是：美国、乌克兰、澳洲、南非、‌尼日利亚、巴西等国家。SPIR预测，2030年全球户用储能市场将达到180GWh，相比2024年增长547%。

全球各国主要户储市场特点及驱动因素：

欧洲：2024年欧洲户储出货量为13Gwh，同比下滑10%，其中主要下滑的国家是传统户储装机大国德国和意大利，波兰、捷克和英国等市场有增长。欧洲户储装机下降的主要原因：

1）‌电价回落‌：2024年欧洲终端电价降至0.242欧元/千瓦时，削弱户储经济性。2）‌补贴退坡‌：德国、意大利等主要国家减少或取消补贴，抑制新增需求。3）‌光伏装机放缓‌：欧洲光伏新增装机增速降至4.4%（2017年以来最低），连带影响户储配套安装。4）‌高库存压力

欧洲新兴市场机会：

‌波兰‌：获欧盟12亿欧元支持，计划部署5.4GWh储能系统，2024年新增装机200MWh，预计2026-2027年迎爆发式增长（2027年达4.9GWh）。

‌中东欧‌：捷克、罗马尼亚等中东欧市场成为新增长点，受能源安全需求驱动。

美国：2024年美国户储出货量为3.5Gwh，同比增长48%，美国户储增长主要因素是：‌1）‌ITC税收抵免‌：延长至2033年，覆盖储能系统成本30%；2）‌州级补贴‌：加州SGIP补贴（约200美元/kWh）直接降低用户安装成本）‌极端天气‌：飓风、野火频发推动家庭备电需求；4）‌电价上涨‌：居民电价同比上涨8%，光储系统回本周期缩短至6-8年。

乌克兰：2024年乌克兰户储出货量为2.5Gwh，是全球增长最快的新兴市场。‌2024年户储月销量突破2-3万台‌，预计高峰期将达10-15万台/月；‌2025年市场规模预计达2.5亿美元‌，同比增速超300%。

‌需求驱动核心因素：‌

1）‌电力基础设施损毁‌：超60%发电厂遭破坏，首都基辅日均停电超10小时，居民用电刚需爆发；

2）‌电价飙升‌：居民电价上涨64%至0.12美元/kWh（约4.32格里夫纳），光储经济性凸显。

3）‌零息贷款刺激‌：政府提供最高8.5万元人民币（48万格里夫纳）贷款，还款期10年，覆盖80%用户采购成本；

4）‌免税政策‌：战争戒严期间免除光伏组件、逆变器、电池进口关税，有效期至2026年1月。

日本：2024年日本户储出货量为2Gwh，同比增长38%，日本户用储能增长主要因素有：1）日本政府提供全球最高的储能补贴（‌最高37,000日元/千瓦时，约250美元‌），覆盖用户30%-50%的安装成本。地方追加补贴（如东京都每千瓦时补贴10万日元），进一步降低用户门槛。

2）‌FIT合同到期潮‌：2012-2014年签订的光伏补贴合同（FIT）于2024年起集中到期，超200万户家庭转向“自发自用+储能”模式，催生电池配套需求。

3）‌电价与经济性‌：居民电价连续三年上涨（2024年同比+8%），光储系统回本周期缩短至6-8年，经济性凸显。

澳大利亚：2024年澳大利亚户储出货量为1.5Gwh，同比增长超过20%，

澳大利亚的户储‌核心市场‌：南澳州（补贴力度最大）、维多利亚州（政策明确）、昆士兰州（增长潜力高）为三大主力区域。

‌驱动因素‌：

1）居民电价上涨（2024年达0.246美元/kWh）

2）极端天气频发推高备电需求。

3）‌联邦补贴计划（CHBP）‌：

2025年7月启动23亿澳元“更便宜家用电池计划”，每户最高补贴3000澳元（约1800美元），覆盖储能系统成本30%，目标2030年前支持超100万户家庭。‌地方补贴‌：南澳州等地方政府追加补贴，进一步降低用户安装成本。

非洲：2024年非洲户储出货量为1.2Gwh，非洲户用储能市场呈现“南非领跑、尼日利亚崛起、全域潜力释放”的格局。

非洲户储核心驱动因素：‌

1）‌电网脆弱性‌：南非2024年限电超200天，居民依赖“Load shedding”APP预判停电计划；尼日利亚企业因断电年损失超百亿美元。2）‌经济性替代‌：尼日利亚柴油发电成本高达0.35美元/kWh，光储系统可将用电成本降低60%。

3）‌政策补贴及规划‌：南非、尼日利亚、埃及、摩洛哥已制定新能源发展规划和补贴政策。

起点研究院SPIR统计数据显示，2024年中国户用储能企业出货量为21Gwh，占全球出货量的75%。

中国户用储能全球出货量TOP10企业是：华为、比亚迪、艾罗能源、派能科技、麦田能源、德业股份、沃太能源、首航新能、安克创新和三晶股份。

中国户用储能全球出货量TOP11-20企业是：阿斯特、泽塔电源、阳光电源、果下科技、固德威、合康新能、大秦数能、思格新能源、锦浪科技和古瑞瓦特。

近年来各国家及地区相继发布关于户用储能建设规划与补贴政策，比如2022年欧盟地区公布名为“REPowerEU”的能源计划，进一步扩大太阳能光伏发电规模；2021年美国“重建美好法案”对于高于5kWh的储能系统，到2026年前给予最高30%的ITC退税；澳大利亚联邦政府通过小规模可再生能源计划为安装可再生能源系统提供财政激励，各州政府从2020年起纷纷推出包括补贴、能源回购在内，针对户用储能的支持计划。具体政策如下：

图表4：全球主要国家电力及光储相关政策梳理

国家

发布时间

内容

德国

KFW442补贴：对全新购买安装的充电桩、光伏和储能系统的已有电动汽车的业主，最高补贴10200欧元；储能系统：250欧/KWh，最高3000欧元，总额5亿欧元。

英国

2024年2月1日起取消安装储能电池系统（BESS）的20%增值税，之前仅限于与太阳能电池板同时安装的电池。

美国

美国政府于2022年8月推出的IRA法案，目的是在鼓励光伏储能行业发展 同时，着重提振本土产能。新的IRA法案不仅延长了集中式、分布式光伏电站的投资税收抵免政策有效期，更重要的是在本土制造端增加了税收抵免政策， 即针对光伏生产的全产业链（包括多晶硅、硅片、电池、组件、背板、逆变器等各环节）进行不同程度的补贴以提振本土制造产能。

意大利

计划于2023年下调现行针对户用光伏储能总投资110%的补贴，下调后光伏储能补贴额度降至90%，2024至2025年进一步退坡至70%/65%，并进一步设置家庭人均收入门槛。

中国

因地制宜支持环保灶具、空气源热泵、燃气壁挂炉、太阳能热水器、家用储能设备等绿色节能家电“下乡”。

日本

新建住宅安装光伏发电系统，3.6kW及以下项目，补贴为12万日元/每kW（上限为36万日元）；3.6kW以上系统，补贴为10万日元/每kW（上限为50kW系统）

现有住宅安装光伏发电系统，3.6kW及以下项目，补贴为12万日元/每kW（上限为36万日元）；3.6kW以上系统，补贴为10万日元/每kW（上限为50kW系统）

澳大利亚

明确了新南威尔士州到2030年将在电力基础设施上新增320亿澳元投资，包括开发和部署12GW可再生能源发电设施以及2GW储能项目；此外，推出的“家庭免息贷款计划”将为最多30万个电池储能系统提供免息贷款，年收入不足18万美元的家庭，可最高获得1.4万美元的光储系统免息贷款。

波兰

推出第六版“我的电力”计划，划预算达4亿兹罗提，对光伏、储能均有补贴。原内容为项住宅光伏返利计划（“Mój Prąd”，即“我的电力”）

荷兰

结束对储能的双重征税，地方政府（如直辖市和省）制定的《国家气候协议》中定义的区域能源战略（RES），特别关注了包括储能在内的能源基础设施建设。除此之外，荷兰市场针对储能制定了多项标准，以提高市场的灵活性。

捷克

针对光伏发电站（含电力储存项目）实施2亿欧元的“设施韧性复苏计划”补贴政策；针对光伏和智慧能源解决方案（如 储能技术）及公共充电设施建设等实施6亿欧元的“项目运营技术和应用补贴”政策。

巴西

发布最新十年能源计划（Energy Expansion Plan），计划到2029年度，可再生能源占巴西全部能源类型的目标比例为48%。

越南

出台专门法令以鼓励屋顶太阳能自发自用，2025年4月，越南政府进一步优化上网电价机制，上网电价的高低将取决于区域和是否配备储能系统。

印度

启动总理光伏家庭计划（PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana scheme），目标在2026年前分布式累积装机达到40GW，并表示未来将耗资 7,500亿卢比，透过补助安装屋顶光伏，为一千万户家庭提供每月最多300kWh的免费用电。

南非

计划2030年将可再生能源占比提升至40%，并推动区域电网互联，带动储能需求。

阿联酋

到2030年，在能源领域增加投资2000亿迪拉姆，将清洁能源在能源结构中的比例提高到32%。

资料来源：公开资料、起点研究院SPIR

全球户用储能带电量系统发展趋势

全球户用储能呈现“大型化”趋势，但区域诉求不同。欧洲、澳洲追求经济性自用，北美追求全屋备份，两者共同推动10-20kWh成为全球主流。起点研究院SPIR调研数据显示2024年全球户用储能不同带电量系统5kwh占比9.6%，10wh占比24.3%，15kwh占比22.1%，20kwh占比25.3%，20kwh以上占比9.3%.预计未来3-5年，15-20 kWh区间的占比将显著提升，与10-15kWh区间共同成为新的“双主流”。而≥20kWh系统的占比也将稳步增长。

全球户储各区域都有其供应链、成本以及自然环境影响的偏好，现阶段主流户储电芯容量为100ah、200ah及280ah，北美市场圆柱电芯5ah容量仍有特斯拉Powerwall贡献。起点研究院SPIR数据显示2024年全球户用储能不同电芯容量100ah占比43.2%，200ah占比21.2%,280ah占比13.8%。

全球户储各区域都有其供应链、成本以及自然环境影响的偏好，现阶段主流户储电芯容量为100ah、200ah及280ah，北美市场圆柱电芯5ah容量仍有特斯拉Powerwall贡献。起点研究院SPIR数据显示2024年全球户用储能不同电芯容量100ah占比43.2%，200ah占比21.2%,280ah占比13.8%。

2024全球户用储能区域市场出货及竞争格局

起点研究院SPIR统计数据显示2024年全球户储出货27.8GWh，欧洲2024年由于电价下滑，安装户储经济性下降，导致出货有所下降，但总体仍继续保持户储大国地位，户储出货较其他区域遥遥领先，出货13GWh，同比减少9%。出货增长较快区域/国家有乌克兰、非洲、中东等地，增长因素多依赖于政策驱动及电价上涨等共同原因。

全球户用储能系统市场呈现多强竞争格局，华为数字能源、比亚迪、特斯拉等为主要企业，其中华为数字能源和比亚迪凭借品牌影响力和新产品推出占据重要份额，起点研究院SPIR数据显示2024年全球户用储能系统企业出货27.8GWh，华为数字能源出货6GWh，占比21.6%，比亚迪、特斯拉出货紧随其后分别占比14.4%、8.0%。

1、全球户用储能行业发展机会

随着户用光伏的渗透率不断提升，户用储能行业的市场规模也相应不断增长。在欧洲等高电价地区，户储系统可以在电价低时储存电能，在电价高时释放电能，通过电价差套利，降低居民用电成本，实现经济收益。在南非、巴基斯坦等电网基础设施薄弱，电力供应不稳定的地区，户储系统可以作为备用电源，在电网停电时为居民提供电力保障，满足基本生活用电需求。

世界各国及国际组织陆续推出全球能源转型的战略目标。国际可再生能源署预测2030年可再生能源将占全球能源生产总量的36%。2016年我国提出实现2020、2030年非化石能源占一次能源消费比重分别达到15%、20%的能源发展战略目标。2021年3月，“碳达峰、碳中和”被写入我国国务院政府工作报告，正式上升为国家战略。长期来看，可再生能源为全球能源转型中的重要内容，而户储光伏行业作为可再生能源中的重点关注领域，未来发展前景广阔、潜力巨大。

起点研究院SPIR数据显示2024年全球户储出货27.8GWh，同比增长19%。户用储能既能提高欧洲等居民电价高企地区居民用电经济性，又能提高电力基础设施较为薄弱地区居民用电可靠性。在全球范围内储能政策积极引导背景下，居民用电经济性和可靠性需求不断提高，户用储能市场规模将持续增长。

2、各国户储产业政策支持

国家与地方政府相继出台关于可再生能源与光伏行业的配套政策，为户储光伏发电产业的启动和高速发展创造良好的政策环境，不断推动行业的技术创新，促进行业健康有序发展。

3、新兴市场崛起

东南亚、南非、乌克兰等地区因电网不稳定、电价高企，户储需求爆发，乌克兰2024年户储出货2.5GWh，是全球增长最快的新兴市场。中东欧国家（波兰、捷克）获欧盟资金支持，装机规模将大幅提升。

全球户用储能行业白皮书报告目录（2025-2030）

第一章行业定义与系统构成

1.1 户用储能核心定义：光伏+电池+逆变器集成系统
1.2 系统分类与技术路线
- 耦合方式：直流耦合（增量市场） vs 交流耦合（存量市场）
- 并网模式：并网型（余电上网） vs 离网型（无电网场景）
- 产品形态：分体机（主流） vs 一体机（高集成化趋势）

第二章全球市场规模与增长驱动

2.1 出货量及装机规模分析

2.2 核心驱动因素
- ‌经济性驱动‌
- ‌政策驱动
- ‌刚需驱动

第三章区域市场深度分析

3.1 欧洲市场分析
3.2 北美市场分析
3.3 乌克兰市场分析
3.4 日本市场分析

3.5 澳大利亚市场分析

3.6 日本市场分析

3.7 东盟市场分析

3.8 俄罗斯市场分析

3.9 非洲市场分析

3.10 中东市场分析

3.11 其他新兴市场分析

第四章市场竞争格局分析

4.1 海外户储生产企业出货量及竞争格局分析
4.2 中国户储生产企业出货量及竞争格局分析

4.3 区域市场出货量及竞争格局分析

第五章商业模式与经济性

5.1 成本结构拆解

5.2 各国家区域产品价格走势
5.3 投资回报模型

第六章行业发展SWOT分析

6.1 各国政策对比
6.2 行业发展风险和挑战
6.3 行业发展机遇与未来

6.4 行业发展SWOT分析第七章未来趋势预测

7.1 技术方向

7.2 市场空间

7.3政策与监管

7.4 新兴场景‌

7.5 中国企业出海

7.6 竞争格局变化趋势

图表目录

图表1 ：储能按应用场景分类

图表2 ：户用储能与其它类型储能对比

图表3 ：户用光储充模式微电网系统图示

图表4 ：户用光储系统组成结构

图表5 :直流耦合系统示意图

图表6 ：交流耦合系统示意图

图表7 ：并网储能系统示意图

图表8 ：离网光储系统示意图

图表9 ：分体式发电系统示意图

图表10 ：一体式离网发电系统示意图

图表11 ：2022-2028年全球户用储能出货及装机规模预测（GWh）

图表12 ：2024全球户用储能市场区域分布

图表13 ：全球户用储能不同带电量系统占比

图表14 ：2024年全球户储不同电芯容量占比

图表15 ：2018-2024年全球主要国家批发电价（美元/MWh）

图表16 ：户储安装需求驱动因素分析图

图表17 ：全球主要国家电力及光储相关政策梳理

图表18 ：全球部分大型停电事件

图表19 ：2022-2028欧洲主要国家居民电价走势及预测（元/KWh）

图表20 ：欧洲主要国家户储补贴政策

图表21 ：2024欧洲主要国家户储出货（GWh）

图表22 ：2024欧洲国家户储出货竞争格局

图表23 ：2024年欧洲户储不同带电量系统产品占比

图表24 ：2024年欧洲户储使用各电芯容量占比

图表25 ：2022-2028北美主要国家居民电价走势及预测（元/KWh）

图表26 ：北美主要国家户储补贴政策

图表27 ：2024北美主要国家户储出货（GWh）

图表28 ：2024北美户储不同带电量系统产品占比

图表29 ：2024年北美户储使用各电芯容量占比

图表30 ：2022-2028乌克兰居民电价走势及预测（元/kwh）

图表31 ：乌克兰户储补贴政策

图表32 ：2022-2028乌克兰户储出货及预测（GWh）

图表33 ：2024年乌克兰户储不同带电量系统产品占比

图表34 ：2024年乌克兰户储使用各电芯容量占比

图表35 ：2022-2028日本居民电价走势及预测（元/kwh）

图表36 ：日本户储补贴政策

图表37 ：2022-2028日本户储出货及预测（GWh）

图表38 ：2024年日本户储不同带电量系统产品占比

图表39 ：2024年日本户储使用各电芯容量占比

图表40 ：2022-2028澳大利亚居民电价及走势预测走势及预测（元/kwh）

图表41 ：澳大利亚各州户储补贴政策

图表42 ：2022-2028澳大利亚户储出货及预测（GWh）

图表43 ：2024年澳大利亚户储不同带电量系统产品占比

图表44 ：2024年澳大利亚户储不同各电芯容量占比

图表45 ：2022-2028东盟平均居民电价走势及预测（元/kwh）

图表46 ：东盟主要国家户储补贴政策

图表47 ：2022-2028东盟户储出货及预测（GWh）

图表48 ：2024年东盟户储不同带电量系统产品占比

图表49 ：2024年东盟户储不同各电芯容量占比

图表50 ：2022-2028俄罗斯平均居民电价走势及预测（元/kwh）

图表51 ：俄罗斯相关政策核心内容

图表52 ：2022-2028俄罗斯户储出货及预测（GWh）

图表53 ：2024年俄罗斯户储不同带电量系统产品占比

图表54 ：2024年俄罗斯户储不同各电芯容量占比

图表55 ：2022-2028非洲平均居民电价及预测（元/kwh）

图表56 ：非洲主要国家户储补贴政策

图表57 ：2022-2028非洲户储出货及预测（GWh）

图表58 ：2024年非洲户储不同带电量系统占比

图表59 ：2024年非洲不同各电芯容量占比

图表60 ：2022-2028中东平均居民电价走势及预测（元/kwh）

图表61 ：2022-2028中东户储出货及预测（GWh）

图表62 ：2024年中东户储不同带电量系统占比

图表63 ：2024年中东不同各电芯容量占比

图表64 ：新兴市场户储发展驱动因素

图表65 ：2024海外户储主要生产企业出货量（GWh）

图表66 ：2024海外户储生产企业竞争格局

图表67 ：2024中国主要户储生产企业出货量（GWh）

图表68 ：2024年中国户用储能企业全球出货量竞争格局

图表69 ：艾罗能源户储系统主要产品

图表70 ：2020-2024艾罗能源营业收入（亿元）

图表71 ：2020-2024艾罗能源归母净利润（亿元）

图表72 ：艾罗能源盈利能力分析

图表73 ：派能科技堆叠式户用储能系统产品参数

图表74 ：2020-2024派能科技营业收入（亿元）

图表75 ：2020-2024派能科技归母净利润（亿元）

图表76 ：派能科技盈利能力分析

图表77 ：德业股份逆变器及储能电池

图表78 ：2020-2024德业股份营业收入（亿元）

图表79 ：2020-2024德业股份归母净利润（亿元）

图表80 ：德业股份盈利能力分析

图表81 ：固德威逆变器及储能电池主要产品

图表82 ：2020-2024固德威营业收入（亿元）

图表83 ：2020-2024固德威归母净利润（亿元）

图表84 ：固德威盈利能力分析

图表85 ：2020-2024安克创新营业收入（亿元）

图表86 ：安克创新2024品牌矩阵

图表87 ：安可创新Anker SOLIX Solarbank2代产品

图表88 ：2020-2024安克创新归母净利润（亿元）

图表89 ：安克创新盈利能力分析

图表90 ：2024年全球区域市场出货（GWh）

图表91 ：2024年全球户用储能出货区域分布竞争格局

图表92 ：2024全球户用储能系统企业竞争格局

图表93 ：2024欧洲户用储能系统企业竞争格局

图表94 ：2024北美户用储能系统企业竞争格局

图表95 ：2024非洲户用储能系统企业竞争格局

图表96 ：2024中东户用储能系统企业竞争格局

图表97 ：2024东盟户用储能系统企业竞争格局

图表98 ：2024各国家区域户用储能系统产品价格（元/wh）

图表99 ：户用储能产品成本结构

图表100 ：各国政策力度对比总结

图表101 ：全球主要国家电力及光储相关政策梳理

图表102 ：艾罗能源智慧管理系统

图表103 ：传统户储与VPP联动户储对比表

图表104 ：2022-2028年全球户用储能出货及预测（GWh）

起点研究院SPIR简介：

起点研究院SPIR是一家专注于新能源及新材料产业链的研究机构和产业智库，总部位于深圳，SPIR研究团队在新能源产业领域有超过15年的深厚研究经验、数据报告和前沿成果积累，主要研究覆盖领域：锂电池、钠电池、固态电池、储能材料及设备、电动车、充换电、新能源材料和新能源设备等，服务过三星、LG、奔驰、松下、宁德时代（CATL）、ATL、巴斯夫、亿纬锂能、海辰储能等全球领先的新能源企业。

公司主要产品及服务：新能源电池及储能领域月度/季度/年度数据库、各细分领域行业白皮书、动力电池及新能源汽车装机量数据、储能行业及企业数据库、钠电行业及企业数据库、固态电池行业及企业数据库、定制化市场/行业/技术/企业调研报告及数据库、政府新兴产业规划报告、高端人才智库、产线技术咨询、品牌宣传策划和企业出海咨询服务等。（来源：起点研究）

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