ASML急不急？中国大陆不找ASML买光刻机了，占比跌至14%

ASML这家荷兰公司，在光刻机市场基本是老大，全球七成以上份额都捏在手里，尤其是极紫外线设备，别人根本没份儿。中国大陆半导体行业发展快，晶圆厂到处建，对高端设备需求大得很。可美国出口管制卡脖子，从2020年起逐步收紧，2022年直接禁了ASML卖极紫外机给中国大陆。深紫外浸没式设备也受限，只能卖老款给非敏感领域。ASML高层2022年就说，这么搞下去，中国大陆会自己琢磨技术，早晚不靠他们了。那年财报出来，中国大陆营收占比从16%掉到14%，排第三，台湾42%、韩国29%稳坐前两把交椅。

2022年全球芯片需求反弹，中国大陆投资超3000亿人民币扩产，中芯国际、上海华虹这些厂忙着上马新线。可管制下，ASML订单审批拖拖拉拉，好多单子黄了。企业只好转头买二手设备，从欧美淘老ASML机型凑合用。美国商务部那年二季度出新规，深紫外设备出口更严。ASML产能本来就紧，优先给没限制的市场，结果中国大陆进口从荷兰的价值降了20%。半导体协会报告说，中国晶圆产能那年扩15%，但设备卡壳儿，逼着大家想别的招。

地缘因素闹的，美国拉荷兰、日本2023年初签协议，进一步锁中国供应。ASML2022四季度报告，亚洲营收大头，但中国具体份额下滑。客户得填用途审查，不许军用。像长江存储，转做存储芯片，避开逻辑芯片管制。ASML股价那年晃荡，投资者怕丢中国市场。全球贸易数据，中国半导体进口超4000亿美元，光刻机占不少，可从ASML买的少多了。企业开始多元化，少靠一家。

管制源于技术垄断，ASML从80年代投极紫外，砸几百亿欧元。2019年美国首压荷兰，拖出口许可。2022年拜登扩禁，盖更多机型。ASML股东会讨论，强调守法。中国大陆半导体产量占全球25%，先进节点靠进口。管制让中芯调整线，少碰精细工艺。年底财报确认，中国大陆第三大市场。供应链重组，中国买二手从美国欧洲进，ASML得报告买家用途。

事件细节，ASML NXT:2000i机型用于10纳米，受禁重。2022年中国只批少量，非敏感用。晶圆厂测试混搭供应链，用国产日本设备补。国际谈判，美国催荷兰入多边管制。ASML高层达沃斯谈出口平衡。中国订单从高峰滑，ASML转维护合同。半导体进口总额大，光刻占比显。事件推企业少单一依赖。

2022年中国半导体协会报告，强调国产化必要。管制让ASML和中国客户聊得多，解释延误。四季度订单簿380亿欧元，中国占比低。知识产权保护，美国指技术转移风险。ASML守欧盟规，应付中美摩擦。年底荷兰入管制联盟，固化对华限。这事儿定下后续格局。

中国大陆2022年设备短，转本土采购。上海微电子90纳米机，多曝光撑22纳米。中芯增单，买几十台用于成熟节点。国产价低，维护易。国内光刻销量涨30%，盖面板功率器件。华为支持本地链，给资金研。2023年继续调，国产产量升。上海微电优性能，测多曝光到28纳米。上半年专利申，光源镜头。中芯北京厂用本土机产电源芯片。投资4000亿，重点自主。

同时增日本进口，尼康佳能销量上。2022年日本对华出口超50亿日元。佳能KrF用于248纳米，中端合适。尼康ArF193纳米，补深紫外。中国厂如华虹买替换ASML。下半年日本出口数据，对大陆涨25%。管制豁免，日本设备少限。2024年产能全球第一，采购多元。国产进试产，先进微电系统专注深紫外。投资370亿欧元EUV。上海微电发首批纳米压印，实验线用。

日本转持续，尼康在中国占全球销30%。2024年中国进口设备335亿刀，光刻最大。ASML销转服务，维旧机。2024年本土破瓶颈，EUV工具Q3试。专利增，光掩膜。晶圆厂用国产降本。中国产量占全球30%。日本扩产，对中国。ASML中国份额到37%，主旧机。企业联实验室，速自主。

2025年中国光刻加速，第一NIL发货。2月宣布430亿投EUV。上海微电优22纳米，量产。上半年自给率25%。日本出口涨，佳能汽车芯片。Q3 ASML中国销占42%，但2026预计降。本土测高分辨，目标7纳米。半导体协会报告，进口依赖低。8月NIL面板产。策略显效，产能扩无阻。华为加大投，推链完整。

AMIES新公司，2025年8月发500台步进机，占国内市场90%。中国追佳能纳米压印，当ASML替。西方控，难出口中国。SMEE商用电子束机，头条说突破，但评估是实进还是吹。专利显，国内 firm 进。EUV专利SMEE2024出，2025推。

中国大陆自主化速，2026后部分先进光刻独立。ASML份额挑，新领应对地缘险。CEO Fouquet说，禁让中国落后10-15年，但中国搞EUV工具。2025中国销预计超25%，但2024后半占近半，2025降显著，到20%。

ASML2025全年销涨15%，到28.3亿欧元，毛利52%。中国关键增长，但管制压。2024更新限，影响在2025展望内。Fouquet忧全球紧扼创新。

2025年三季度，ASML净销7.5亿欧元，平去年Q3。中国2024销10.2亿欧元，占37.8%。2025展望，中国降，但AI冲帮超订单估。管制推中国建ASML替，最终不靠进口。ASML急，因为中国晶圆产能全球顶，要丢大市场。