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久期财经讯,江苏金坛国发国际投资发展有限公司(Jiangsu Jintan Guofa International Investment Development Co., Ltd.,简称“江苏金坛国发”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)
条款如下:
发行人:Jingfa Overseas Investment Company Limited
担保人:江苏金坛国发国际投资发展有限公司
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押有担保债券
币种:美元
规模:8200万美元
期限:3年期
初始指导价:5.0%区域
最终指导价:4.3%
息票率:4.30%
收益率:4.30%
发行价格:100
交割日:2025年11月13日
到期日:2028年11月13日
控制权变更回售:101%
资金用途:用于偿还本集团现有中长期债务
其他条款:MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:复星国际证券(B&D)、中信证券、中环国际证券
联席牵头经办人和联席账簿管理人:浙商银行香港分行、东海国际、海通国际、鑫元证券、民银资本、中国银河国际、东吴证券香港、兴证国际、国泰君安国际、光银国际、淞港国际证券
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
ISIN:XS3226145780
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