上海
伯克希尔-哈撒韦第三季度出售了120亿美元股票，延续了多年来的净卖出趋势。苹果和美国银行成为最主要的减持对象，同时该公司也购入64亿美元股票，多数新增持仓集中在商业和工业类别。
伯克希尔第三季度最新10-Q报告显示出售股票124亿美元、购入股票64亿美元，实现资本利得约100亿美元。据媒体周五估算，截至6月30日持有2.8亿股苹果股票的伯克希尔，在三季度可能减持约3500万股；而美国银行的持仓则从6月底的略高于6亿股中减持了5000万至1亿股。这一估算基于伯克希尔第三季度10-Q报告中披露的相关财务数据。
伯克希尔预计将在周五晚间发布季度13-F报告，详细披露截至9月30日的美国上市证券持仓情况。周五是13-F文件提交的最后期限，而伯克希尔通常会等到最后一天才提交。
此次股票交易延续了CEO沃伦·巴菲特的一贯策略——他经常在多个季度内逐步减持大额持仓。伯克希尔对苹果的持股已从2023年底的约9亿股降至2.8亿股，而美国银行的持仓自2024年7月以来已下降40%。
大额减持指向苹果和美银
这一高额利得与120亿美元的股票出售额之比，指向苹果和美国银行这类成本基础较低的长期持仓。
另一关键线索来自伯克希尔"消费品"类别股票成本基础在三季度减少约12亿美元。苹果很可能被归入这一类别——伯克希尔将其约3000亿美元股票持仓分为三大类：消费品、金融、商业工业及其他。
根据几年前的披露，伯克希尔持有苹果股票的成本基础约为每股35美元，出售约3500万股正好与12亿美元的成本基础减少相吻合。
新增持仓集中工业板块
在大举减持的同时，伯克希尔三季度也购入了64亿美元股票。10-Q报告显示，成本基础的增加主要集中在广泛的商业和工业类别，表明新增持仓均属于该板块。
投资者还关注伯克希尔是否在三季度增持了一些较新的股票持仓，包括联合健康集团、Lennar和Nucor。
伯克希尔在第二季度购入500万股联合健康集团股票，目前价值约17亿美元。今年8月中旬，这一新投资的披露曾推动联合健康集团股价上涨。
多年净卖出趋势持续
伯克希尔的股票净卖出已是多年趋势。第三季度124亿美元的出售额和64亿美元的购入额，使得净卖出规模达到60亿美元。巴菲特在管理大额持仓时通常采取分批减持策略，避免单一季度的集中抛售对市场造成冲击。
本次减持规模虽然可观，但伯克希尔在苹果和美国银行的持仓仍然庞大。即便按估算减持3500万股苹果股票后，该公司仍持有约2.45亿股；美国银行的持仓即使减少1亿股，也仍保持在5亿股以上的水平。
周五的13-F报告将揭示确切的持仓变化，为市场提供伯克希尔投资策略调整的完整图景。
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