广东
4029点，续创10年来新高。盘面上，前期热门板块普涨，比如电池产业链、有机硅、有色金属等板块涨幅居前。
本周四，上证指数收于
其中最引人注目的是新能源车板块大涨超6%。这和上游原材料的持续涨价有关。比如六氟磷酸锂现在市场报价高达15万元/吨，相较10月中旬已经翻倍。说明电池产业链慢慢出现了供需拐点，出现盈利改善的预期。
不过这一轮新能源车产业链上涨仍然还属于补涨行情。这几年新能源车跌得太多了，在科技板块出现调整后，资金出现高切低的态势，后面能不能创2021年新高，这个确实不好说。
这一波原材料涨价与反内卷有关以及政策的支持有关。如央行在三季度报告中重申把促进物价合理回升作为把握货币政策的重要考量，推动物价保持在合理水平。
在反内卷和货币政策推动下，物价也有了一定起色。比如10月份PPI同比下降2.1%，降幅比上月收窄0.2个百分点，连续第3个月收窄。居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.2%，这是今年2月份以来CPI最大涨幅。PPI同比下降2.1%，连续第3个月收窄。
值得一提的是，周四午后突然传出消息，据《科创板日报》记者获悉，阿里巴巴秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT。受此影响阿里巴巴港股涨幅一度超过5%。
国内大型互联网公司一直是AI模型、云服务的顶级玩家，也是港股科技股的主力。今年年初港股科技股涨了一波之后一直表现乏力。但我们不能低估港股科技股未来的机会。
一方面港股科技股估值在低位。比如恒生科技指数最新PETTM为22.59倍，处于指数发布以来26.83%的估值分位点，恒生科技PE为创业板指的55%。美股纳斯达克100指数PETTM是35.27倍，显著高于恒生科技指数。可见，无轮是横向看还是纵向看，港股科技股还处在价值洼地。
另一方面，国内大型互联网公司有足够的技术和资金推动AI战略。如年初阿里公布3800亿投入AI基础设施之后，又打造千问APP。相信其它大型互联网公司也有类似布局。互联网公司Al科技一个接着一个，也意味着机会一个接着一个。
下半年以来，A股中以芯片为代表的科技涨幅巨大，而港股科技明显滞涨，未来资金重新关注港股科技，我认为只是时间问题。
注：本文只是作者个人观点，短期涨跌不预示未来，如提及个股或基金不代表投资建议。投资需谨慎！
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