近期手利空言论影响,全球AI产业受到一轮空头冲击,但国内AI产业有所分化,应用端个股韧性较强。人工智能AIETF(515070)盘中微跌0.8%,持仓股北京君正大涨超4%,石头科技、深信服、奇安信、大华股份等表现较好。
消息面上,11月10日英特尔AI基础设施主管萨钦·卡蒂跳槽OpenAI,全球AI算力人才争夺升温;美团首款AI编程助手CatPaw同日正式公测,主打Agent协作与千行级代码生成,已接入内部八成研发管线,国产“AI+软件工程”进入规模化落地阶段。
中信建投指出,三季度公募基金与北向资金对通信板块持仓市值占比均创历史新高,AI算力方向贡献主要增量;随着DeepSeek等开源模型推动推理成本下降,国内1.6T光模块、液冷服务器及AI电源需求同步释放,推荐关注IDC、服务器、国产算力芯片等基础设施环节的龙头厂商。
人工智能AIETF(515070)跟踪CS人工智能主题指数(930713),成分股选取为人工智能提供技术、基础资源以及应用端个股,聚集人工智能产业链上中游,俗称“机器人”大脑“缔造者”,万物互联“地基”。前十大权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪-U、中科曙光、科大讯飞、豪威集团、海康威视、澜起科技、金山办公、紫光股份等国内科技龙头。
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