河南
做军工的、玩半导体的、炒大宗的，全被一条10月9日深夜的简讯吓醒：中国把钐、镝、铽等五种中重稀土和任何含0.1%中国技术的永磁体统统塞进许可证笼子，对军用终端原则上“秒拒”。釜山一年停战协议墨迹未干，北京再勒紧绞索，华盛顿直接破防。
最痛的是F-35。一架战机23公斤钐铁硼磁铁，之前囤的库存顶多撑到2026年三季度。新规则把“零件、组件、整件”全算进来，意味着哪怕一颗澳洲挖的矿，只要在中国精炼，也得出示通关文牒。美国防部发言人嘴上“评估影响”，私下已把澳大利亚、日本、爱沙尼亚项目拉进“生死时速”群聊。
救兵也有，但远水难灭近火。美澳10月20日拍板80亿美元联合投资，可业内透露：从挖土到分离再到磁体，至少七年才够一条完整链。 Lynas在马来西亚的镝氧化物工厂刚商业化，产能只够美国年需求6%，而且关键化工辅料仍要从山东买。
北京这一步算的是“无硝烟威慑”。芯片那边刚给华为开绿灯，稀土这头立刻关门，信号直白：想换中国芯，先交稀土买路钱。两边都在等对方先眨眼，只是美国军工的产线等不起，中国磁材厂的外贸单也堆在海关。接下来要么高价黑市，要么忍痛减产，看谁先喊疼。
网友辣评：“卡脖子2.0上线，F-35直接变F-24，少飞一小时算一小时。”“澳洲老哥加油挖，挖到七年后，中国下一代磁体都量产了。”“这年头，打仗拼的不是导弹，是化学元素表。”
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