交银国际作为联席全球协调人助力信达香港成功发行美元及人民币双币种多批次债券

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11月6日，交银国际作为联席全球协调人助力中国信达（香港）控股有限公司（“信达香港”）成功发行5亿美元3年期美元固息债券、4.6亿美元5年期美元浮息债券以及20亿元人民币5年期固息点心债，总发行规模超12亿美元等值。这是信达香港年内第三次境外债发行，也是首次采用“双币种+双票息结构+三批次”同步发行模式。本次发行创下多项里程碑，美元浮息批次是信达香港首笔浮息美元债，美元固息批次利差创信达香港发债历史新低；计入本次发行人民币批次后，信达香港年内点心债累计发行额突破100亿元人民币。这次发行不仅充分体现了投资者对信达香港优质信用的高度认可，也为中资金融类发行人在国际资本市场融资提供了创新结构与定价基准参考的新范式，是年内中资境外债市场上的标志性交易之一。

信达香港作为中资境外债市场上成熟的发行人，信用资质优异，本次发行一经宣布即吸引大量中外投资者关注，市场需求强劲。簿记日当天，点心债订单峰值近80亿人民币，超额认购近4倍，最终共有53个账户留单；3年期固息美元债券订单峰值超39亿美元，超额认购超8倍，最终共有155个账户留单；5年期浮息美元债券订单峰值超44亿美元，超额认购近10倍，最终共有169个账户留单。在强劲的订单支撑下，最终发行利率均大幅收窄，其中3年期美元固息批次最终以T+80bps定价，创信达香港美元固息债券的历史最低利差。在境外人民币融资渠道持续完善、美元利率步入降息周期的背景下，本次发行精准匹配不同投资者对期限、票息类型及币种的多元偏好，高效实现融资目标。

发行过程中，交银国际再度担任全球协调人，全程深度参与市场摸底、期限设计、定价策略等关键环节，充分彰显其对中资金融类发行人的持续覆盖能力与专业服务能力，进一步巩固了交银集团与中国信达集团的战略合作关系。

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(交银国际)