被中企追撵，海外备份失败，日本工业退步到哪一步了？

2025年9月，据日本半导体制造装置协会的数据，当月芯片设备销售额创下1986年以来的同期新高，连续11个月突破4000亿日元。另一边，日本汽车进口商协会的数据显示，当月日本本土纯电车型的市场份额，从2023年的2.2%跌至1.3%。

一边狂欢，又一边失血，这正是日本工业这些年来的真实写照。底子厚实的日本工业确实不会全面崩塌，但支柱的断裂，与结构性的衰退，正不可避免。

在那些被奉为“隐形冠军”的细分领域，日本企业还在大量赚钱，但支撑国家工业骨架的核心产业，已在时代的余光里，摔下神坛，走得踉踉跄跄。

强点依然很强，但弱点崩得有点快

在很多人眼里，日本工业依然能够保持住自己的部分优势，特别是在一些细分领域，日本非常擅长筑墙。

半导体材料与设备是日本仅剩不多的王牌产业之一。2025年1-9月，日本芯片设备销售额超过3.8万亿日元，全球市占率在30%左右，尼康、佳能的DUV光刻机在中国市场拿到35%的份额，利润暴涨82%。光刻胶领域更是一枝独秀，东京应化等企业掌控着全球82%的市场份额，高阶EUV光刻胶的全球市占率达45.9%。

但日本支柱产业的崩塌速度也超出了预期。2025年8月，日本工业产出连续第二个月环比下降1.2%，电气机械、加工金属等关键行业的跌幅，均超过了5%。

汽车产业的滑坡最让日本心惊。日本的新能源车渗透率仅为2.8%，纯电车型占比不足2%。日本市场在售的61款纯电车型中，51款来自海外，本土车企只有几个陪跑的资格。日本当然可以说燃油车的时代仍属于自己，丰田依然是最赚钱的全球第一车企，但丰田的利润下滑也是不争的事实。

老龄化和路径依赖，对日本工业有何影响？

日本经济产业省在2025年的《制造业白皮书》里，把数字化转型的口号喊得山响，但实际举动和取得的效果，却是远不及预期。

日本的汽车产业存在严重的战略误判。当全球车企都在押注锂电时，日本固执地把宝压在了氢能上，等到发现方向错误再说转型，不仅充电桩覆盖率不足，技术储备也落后了。2025年上半年，日本燃油车份额从42.3%回升至44.7%，旧有的供应链保持了强大的惯性，丰田、本田等企业，已经围绕燃油与混动技术，搭建了半个多世纪的的零部件体系，一旦转型，意味着万亿级的资产贬值。

人力和人才的缺失更是让日本工业发展受影响。厚生劳动省在2025年《劳动经济白皮书》里承认，医疗、物流等基础设施行业面临人才断层，制造业更是如此。

为了缓解劳动力短缺，日本推行弹性工时新政，但试点企业生产率仅提升12%。年轻人的职业选择里依然没有制造业，2025年日本高校制造业相关专业的就业率，同比下降8%，年轻人宁愿去互联网公司做临时工，也不愿进工厂当终身雇员。

研发体系的僵化让还在拿诺贝尔奖的日本看起来非常割裂。日本每年在SPring-8同步辐射光源等大设施上砸下重金，却难以将基础研究转化为产业竞争力。日本是非常不错的技术供应商，但全产业链的掌控力不足。

中国企业的冲击，从产品替代到标准改写

比亚迪亚太区总经理那句“要在日本生根发芽”，不是客套话，而是中国企业对日本工业的竞争宣言。

在汽车领域，中国企业用性价比与本地化撕开了日本的封闭市场。2025年9月，比亚迪、特斯拉在日销量分别达802辆、1471辆，同比增幅均近3倍。当日本车企还在纠结“百公里油耗降0.1升”，比亚迪已用刀片电池解决了安全焦虑，用快充技术抵消了充电桩不足的短板。中国企业的“用户痛点优先”和日本企业的“技术至上”，孰优孰劣？

半导体设备领域的竞争更显激烈。2025年上半年，日本半导体设备对华出口同比微降2.9%，日本企业挤牙膏式的渐进式改进，终究抵不过中国企业全产业链协同突破的速度。

“谁依赖谁”的天平也在悄然倾斜。比如材料领域，信越化学41%的营收来自中国，光刻胶对华出口占比超过了65%，这让日本在中美技术博弈中进退两难，既要配合美国的出口限制，又怕失去中国市场导致亏损。

本土空心化，海外备份成功了么？

擅长“两头押注”日本，在工业领域也玩起了这一传统技能，把核心制造环节迁到海外，本土只剩研发与组装。但这种主动的工业空心化，目前来看并不算成功。

为了规避贸易壁垒并降低成本，丰田在东南亚的产能占比已超过30%，本土工厂仅保留了高端车型生产。2025年7月，日本本土汽车产量环比下跌6.7%，而其美国工厂的电动车产能却在扩大。这是对美国《通胀削减法案》的妥协，却让本土产业链，失去了一些造血能力。

半导体材料企业的海外布局更具代表性。东京应化砸下200亿日元在韩国建光刻胶厂，JSR的工厂在明年底就能量产，只有Adeka还在坚持本土优先。但这种选择实属无奈，韩国京畿道集群是全球最大芯片制造中心之一，日本企业若不靠近客户，就会被三星抛弃。但这也意味着，日本本土的材料产能正在萎缩。

对美“送礼”的代价

日本送给美国的“投名状”，正在变成刺向自己工业的尖刀。

比如在半导体领域，为配合美国的对华限制，日本在2024年就收紧了半导体材料出口，信越化学的半导体材料业务增速持续下滑。但美国并未给予对等的回报，日本有彻底沦为美国半导体产业链附庸的可能。

汽车产业方面，为符合美国IRA法案的补贴要求，丰田将电池工厂建在了美国，导致本土电池产能投资缩减40%，而美国车企却在新能源领域加速发展。对美示好的代价，不只是利润缩水，而是可能丧失了产业转型的最后窗口期。

优势难续，衰退已定

日本工业的退步，不是暂时的调整，而是结构性的衰退。那个涌现出丰田、索尼、松下等知名企业的工业日本，正在一步步退化成只做细分领域的供应商日本，但或许，这也是好事一桩呢？