炸场！闪迪 NAND 暴涨 50%，AI 引爆 30 年最严重缺货潮

一、相关事件

11 月 9 日，闪存行业龙头闪迪（SanDisk）宣布大幅上调 NAND 闪存合约价格，涨幅直达 50%。这一调价动作迅速引发存储供应链连锁反应，创见、宜鼎国际、宇瞻科技等主流模组厂已陆续暂停出货，同步启动报价重新评估工作。其中创见明确释放乐观预期，称 “市场行情有望持续向好”。

二、相关公司

特做整理，供当下学习和研讨，不构成投资意见。

普冉股份普冉半导体(上海)股份有限公司：成立于 2016 年，股票代码为 688766。公司专注于非易失性存储器芯片的研发创新，核心产品包括 Flash 芯片、EEPROM 芯片、MCU 微处理器、Analog 模拟芯片以及 KGD SERVICE 晶圆服务。产品应用领域广泛，涵盖手机、汽车电子、PC 及周边、消费电子、工业、IOT 物联网等。

大为股份：主要业务涉及汽车电子和教育文化产业。在汽车电子领域，公司通过子公司从事汽车电涡流缓速器的研发、生产和销售，产品主要应用于商用车辆。在教育文化产业方面，公司通过收购和运营相关企业，开展图书出版、发行以及教育信息化等业务。

达华智能：是一家在智能卡、智能终端、物联网等领域布局的企业。公司的智能卡业务涵盖了金融 IC 卡、通信卡、交通卡等多种类型，为金融、通信、交通等行业提供智能卡产品和解决方案。在智能终端方面，公司生产和销售各类智能终端设备，如智能电表、智能水表、智能燃气表等。此外，公司还积极拓展物联网业务，提供物联网解决方案和服务。

兆易创新兆易创新 GigaDevice：创立于硅谷，总部设于北京，股票代码为 603986。公司是一家专注于芯片设计的高科技半导体企业，核心产品线为存储器（Flash、利基型 DRAM）、32 位通用型 MCU、智能人机交互传感器、模拟产品及整体解决方案。产品以 “高性能、低功耗” 著称，为工业、汽车、计算、消费类电子、物联网、移动应用以及网络和电信行业的客户提供全方位服务。

澜起科技：成立于 2004 年，是国际领先的数据处理及互连芯片设计公司，于 2019 年 7 月登陆上海证券交易所，股票代码为 688008。公司致力于为云计算和数据中心领域提供高性能、低功耗的芯片解决方案，拥有互连类芯片和津逮 ® 服务器平台两大产品线，产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe® Retimer、CXL® 内存扩展控制器芯片、时钟芯片等。

江波龙：专注于存储产品的研发、设计和销售，产品涵盖固态硬盘（SSD）、内存条（DRAM）、闪存盘（USB Flash Drive）、存储卡（Memory Card）等多种存储设备。公司的产品广泛应用于消费电子、计算机、服务器、移动存储等领域，同时也为企业级客户提供存储解决方案。

佰维存储佰维存储：成立于 2010 年，股票代码为 688525。公司专注半导体存储器的研发设计、封测、生产和销售，主要产品为半导体存储器，按照应用领域不同又分为嵌入式存储、PC 存储、工车规存储、企业级存储和移动存储等，同时提供先进封测服务。

深科技：作为电子制造领域具备央企背景的核心企业，业务布局聚焦三大核心板块，包括高端电子制造、存储芯片封装测试、智能电表。高端电子制造聚焦高复杂度细分领域，如医疗 CT 机主板、5G 基站电源模块等；存储芯片封装测试从国内外头部芯片原厂采购裸片进行封装测试加工；智能电表业务则构建了从核心部件采购到客户交付的全链条能力，主要销售给国家电网、南方电网及海外电力公司等。

香农芯创：是一家以电子元器件分销为主业的上市公司，股票代码为 300475。公司主要产品和服务是半导体分销及半导体投资，代理品牌包括 SK Hynix 海力士、MTK 联发科、寒武纪、兆易创新、AMD 等，产品应用覆盖到服务器、手机、电视、车载、智能穿戴等多个行业。

北京君正：成立于 2005 年，股票代码为 300223。公司是全球领先的 “计算 + 存储 + 模拟” 芯片提供商，存储芯片业务涵盖 DRAM、SRAM、NOR Flash 及 NAND Flash 等，在汽车电子、工业医疗等领域应用广泛；模拟芯片业务主要产品包括 LED 驱动芯片及 Combo 芯片等，在汽车电子、工业及智能家电等领域得到了广泛应用。

德明利：专注于闪存芯片的研发、设计和销售，产品主要包括闪存芯片和存储模组。公司的闪存芯片产品广泛应用于移动存储、固态硬盘、内存卡等领域，存储模组产品则主要应用于消费电子、计算机、服务器等领域。

东芯股份：是一家专注于存储芯片研发、设计和销售的企业，产品主要包括 NAND Flash、NOR Flash、DRAM 等存储芯片。公司的产品广泛应用于智能手机、平板电脑、计算机、服务器、汽车电子、物联网等领域。

聚辰股份：专注于集成电路产品的研发、设计和销售，主要产品包括 EEPROM 芯片、音圈马达驱动芯片和智能卡芯片等。公司的产品广泛应用于智能手机、液晶显示、计算机及周边设备、汽车电子、工业控制、医疗电子等领域。

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