广东
今天的市场，有点出人意料。不仅收盘创出了近期新高（上证指数），而且成交放量，热点扩散。
其中大消费和涨价概念股比翼齐飞，一点都没有受到科技股热度下降的影响。酒店餐饮、航空机场、一般零售、白酒等老登股，都跑到了涨幅榜前列。
“老登”，在东北话里是老人的意思。“老登股”，顾名思义是老股民喜欢的股票，比如传统行业的龙头股。今年以来、10月以前，支撑A股的主要是以芯片、算力、人形机器人为核心的科技股。
而且这些科技股被机构抱团采购，一波一波地上涨，完全不顾散户的感受，往往一涨就是5倍、10倍。而且，这些板块有美国“科技七姐妹”、“AI八大龙头”等为榜样、为催化剂。
但到了10月，情况出现了显著变化。由于机构在科技股板块的仓位普遍超过4成，很难继续加仓。再加上年底将至，机构要锁定利润，算账发年终奖。所以机构开始在科技股上减仓，而且每一轮反弹都成为他们减仓的机会。
但监管部门对机构仓位有要求，机构不可能空仓，必须要买点什么。一般来说，机构在四季度往往买低市盈率、高股息率，累计涨幅不大的板块。这样风险可控，流动性也比较好。
这就为最近越来越显著的风格切换，埋下了伏笔。
美国那边，政府长时间关门造成财政支出停滞，流动性紧缩效应显现。再加上越来越多机构认为美国科技股泡沫偏大，唱空、做空的机构都出现了。美国科技龙头一旦有风吹草动，必然又进一步影响国内股市。
比如周末我提醒大家，特斯拉最近有点不妙，传统业务业绩下滑、新业务未必很快产生利润。股东大会通过马斯克的天价薪酬方案，都没能遏制其下跌。
果然，今天A股中比较核心的特斯拉概念，比如浙江荣泰、拓普集团、三花智控都跌幅不小。
今天堪称“老登股”狂欢日，酒店餐饮板块涨了7.5%，航空机场、休闲食品、一般零售、酒类等板块上涨都超过了3%，旅游板块上涨了2.89%。就连预制菜板块，都涨了2.66%。
事实上，消费尚未出现复苏迹象，但大家炒的是未来，是半年后。最近CPI的反弹（见我昨天的分析），让大家看到了希望。
另外一个板块是涨价概念股。比如磷化工、存储芯片、有机硅、铝等，因为产业周期或者去产能等因素造成了供需缺口，带动了相关板块的起飞。
更关键的是，这些一度被认为很难取代科技板块成为主线的“老登”们，俨然要成气候了。
这对于市场当然是好事，这意味着市场情绪并没有因为临近年底而走低，反而有激活的可能。当然，这还需要进一步验证。
今天还有3个值得关注的消息：
1、国办印发《关于进一步促进民间投资发展的若干措施》。
文件提出：对需报国家审批（核准）的具有一定收益的铁路、核电、水电、跨省跨区直流输电通道、油气管道、进口液化天然气接收和储运设施、供水等领域项目，应专项论证民间资本参与的可行性，并在可行性研究报告（项目申请书）中专项说明。鼓励支持民间资本参与，并结合项目实际、民营企业参与意愿、有关政策要求等确定具体项目持股比例。对具备条件的项目，民间资本持股比例可在10%以上。
进一步加大政府采购支持中小企业力度。对超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，严格按规定预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，鼓励地方政府结合实际进一步提高预留份额。鼓励采购单位将对民营企业的合同预付款比例提高至合同金额的30%以上。
这对于激活民间投资意义重大。根据国家统计局的数据，今年1到9月，民间投资同比增速为-3.1%。
2、国家发展改革委、国家能源局发布关于促进新能源消纳和调控的指导意见，提出：到2030年协同高效的多层次新能源消纳调控体系基本建立。这对于本来就比较热的智能电网、特高压、储能、新能源发电等板块构成利好，估计明天市场将有反应。
3、八名民主党议员意外倒戈，美参议院就结束政府停摆达成一致。接下来需要众议院也通过决议，才能真正结束这一轮长达40天的美国政府停摆。预计众议院通过的可能性比较大，这对于美股来说是利好。
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