河南
这乐子可大了。光刻机巨头ASML的新人CEO克里斯托弗·富凯，在2025年第三季度的财报会上，终于说了大实话。
他当着全球投资者的面，几乎是“摊牌”了：中国客户虽然还在买我们的机器，但他们“正在开发自己的光刻机”，准备在未来“抛弃并且替换掉我们的产品”。
更要命的是，他还提到了中国的反制手段，担心中国在稀土供应链上的管制，会“卡住ASML发展的脖子”。
一边疯狂下单，一边准备“掀桌子”
要说ASML这位新CEO富凯为啥这么焦虑，咱们得看一组“精神分裂”的数据。
一方面，中国是ASML绝对的“金主爸爸”。
根据ASML2025年第三季度的财报，中国大陆交付的光刻机数量，占了ASML全球总交付量的42%，是第一大客户市场。
这还不是顶峰。往前倒，2024年第二季度，中国区净系统销售额占比49%；第一季度，占比也是49%；再往前，2023年第三季度，占比46%。
连续一年多，中国市场撑起了ASML的“半壁江山”。
但另一方面，美国和荷兰政府，却在“帮”中国客户下决心，逼着他们“戒掉”ASML。
他们是怎么做的？“切香肠”。
最早，美国先是把最先进的EUV光刻机给禁了。中芯国际2018年订购的那台价值1.2亿欧元的EUV，到现在也没下文。
一看EUV卡住了，中国厂商转头猛攻成熟制程，DUV买爆。美国人又急了，开始联手荷兰“追杀”DUV。
2024年1月，荷兰政府突然出手，撤销了ASML向中国“个别客户”发货NXT:2050i和NXT:2100i这两款先进浸润式光刻机的出口许可证。
这还没完。到了2024年9月，禁令再次加码。荷兰政府宣布，以后连TWINSCANNXT:1970i和1980i，以及NXT:2000i及后续机型，统统需要许可证才能卖。
你发现没有？美国和荷兰的策略，就是“你封锁，我突破；我突破，你再封锁”。
这种极限施压，等于是在告诉所有中国企业：不要有任何幻想，ASML这条路，迟早给你断死。
面对这种绝境，中国企业还能怎么办？
唯一的活路，就是新CEO富凯担心的那样：自己造，然后彻底抛弃你。
这还不是最糟的。富凯更怕的是，中国手里还捏着一张“王牌”——稀土。ASML的业务，从镜头到各种精密元器件，都离不开稀土。
富凯在财报会上明确提到，中国在稀土供应链上的出口管制，虽然当下没造成直接冲击，但如果持续下去，“无异于是被中国用稀土卡住了ASML发展的脖子”。
一边是中国市场占了42%的营收，一边是中国正在研发“替代品”，手里还捏着你的“命根子”（稀土）。
这局面，换你当CEO，你也得慌。
“你不用你的方法，照样能跟你差不多”
ASML的焦虑，不是凭空想象，而是因为中国的“备胎”们，真的在玩命往前冲。
就在富凯担心被“抛弃”的同时，中国的半导体设备产业链，正在“全线突围”。
在光刻机、刻蚀机、气相沉积这“三大关键设备”领域，我们都取得了要命的突破。
最典型的就是中微半导体（AMEC）。
中微半导体的CEO尹志尧博士早就透露，他们开发的等离子体蚀刻机，已经做到了5nm级别。这玩意儿是干啥的？就是在光刻机曝光之后，负责在芯片上“微观雕刻”的。
关键是，中微的5nm蚀刻机，已经获得了台积电的认可，打入了台积电的5nm生产线。
虽然能做5nm的蚀刻机，不等于能造5nm的光刻机，但这证明了在关键设备上，我们已经有能力冲进第一梯队。
除了中微半导体，我们还有一大批本土设备制造商，比如北方华创、盛美半导体、拓荆科技、上海微电子（SMEE）等等。
大家把资源集中起来，就在光刻机、刻蚀机、沉积设备、清洗机、检测设备这些被“卡脖子”最狠的地方，进行高强度技术攻坚。
浸润式技术的发明人林本坚（台积电前副总）就评价过这种现象：
“如果你一直在芯片产业上去制裁，去逼迫大陆企业搞技术研发，说不定他们的技术团队就会用另一种方法来突破你的制裁。”
他举了个例子：“就如同deepseek一样，他并没有用你的方法，但是却达到了跟你差不多的水平。”
当中国企业面临绝境时，他们会拼命去投资、去发明。
最大的讽刺——前任CEO的“乌鸦嘴”
要说这事儿最讽刺的地方在哪？
在于ASML的前任CEO皮特·温宁克，几乎是“预言”了今天发生的一切。
温宁克在2024年4月退休，他还在任上的2023年9月，就在荷兰电视节目Nieuwsuur上公开“炮轰”美国的制裁：
“完全孤立中国是没有希望的。如果我们不分享技术，他们就会自己去研究。”
他当时就警告西方：“中国有14亿人，其中很多人都很聪明。他们会提出我们还没想到的解决方案。你（美国）在迫使他们变得非常创新。”
温宁克认为，试图通过出口管制来孤立中国，“实际上会削弱西方自己”。
退休之后，温宁克更是“放飞自我”。2024年7月，他在接受荷兰电台BNR采访时，直言美国对华发动的芯片战，“并非基于事实、数据或是内容，而是意识形态”。
温宁克说，他为了平衡，尽力游说，结果华盛顿那帮人甚至认为“温宁克先生或许是中国的朋友”。
他摊牌了：“不，我是我的客户、供应商、员工和持股人的朋友。”
现在回头看，温宁克的“乌鸦嘴”句句应验。
美国和荷兰政府，无视这位“生意人”的警告，强行推动了基于“意识形态”的层层加码。
结果就是，温宁克退休才刚一年多，他的继任者富凯，就不得不面对这个“被逼创新”的中国市场，开始担心自己被“抛弃”，还怕被稀土“卡脖子”。
参考资料：
光刻机巨头ASMLCEO温宁克宣布退休：曾表示孤立中国没有希望！快科技.日期：2023-12-01
光刻机巨头ASML前CEO：美对华芯片战并非基于事实，而是意识形态.观察者网.日期：2024-07-08
荷兰扩大DUV光刻机出口管制？ASML最新回应.证券时报.日期：2024-09-06
中微半导体CEO尹志尧：国产5nm蚀刻机已获台积电认可.观察者网.日期：2019-12-12
光刻机巨头ASML：此次出口许可证撤销对中国个别客户产生影响.证券时报.日期：2024-01-02
中芯国际称7nmEUV光刻机问题已解决研发步入正轨.快科技.日期：2019-12-10
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