一场科技秀，引爆千亿有机硅赛道！

今日A股市场有机硅概念股走强，东岳硅材、瑞泰新材20CM涨停，江苏国泰、合盛硅业10cm涨停，华盛锂电涨超15%，富祥药业涨超12%。

这一轮大涨背后，不仅是短线资金博弈，更隐藏着行业供需改善与应用前景扩容的双重催化。

行业“反内卷”持续推进

今日有机硅板块的强势表现，与近期光伏行业“反内卷”举措密切相关。

据悉，光伏 “反内卷” 背景下，头部多晶硅企业筹划组建联合体，拟出资约200亿-300亿元进行产能淘汰与负债清偿，可能间接影响工业硅 / 有机硅产业链供需。

消息人士透露，原则性条款大家已经达成一致，细节还需敲定。若有进展，相关上市公司可能会披露公告。

自今年5月“收储”消息首次传出以来，多晶硅行业的联合产能整合已酝酿近半年。尽管具体方案尚未官方公布，但其预期已对市场产生积极影响：多晶硅价格自7月低点已反弹超过50%，行业亏损局面有所缓解。

产量方面，据SMM统计，9月，我国多晶硅产量为13万吨，同比下降0.15%；1-9月，我国多晶硅累计产量为141.09万吨，同比下降33.26%。多晶硅产量的明显下降，反映出今年上半年在多晶硅价格屡创新低的影响下生产企业持续减产。

兴发集团近期表示，考虑到今明两年行业暂无新增产能，有机硅产品销售价格明年有望逐步走出底部区间，引发市场对供需改善的预期。

硅料巨头三季报“扭亏”

业绩层面，随着多晶硅价格回升，各大硅料巨头三季报已出现好转迹象。

大全能源2025年第三季度开始盈利，公司实现营业收入17.73亿元，同比增加24.75%；实现归母净利润7347.9万元，结束了自2024年第二季度以来的连续亏损局面。

双良节能第三季度也实现了盈利，公司单季营业收入达16.88亿元，同比减少49.86%；归母净利润为5317.79万元，同比增长164.75%。

协鑫科技2025年第三季度光伏材料业务利润约9.6亿元实现扭亏为盈，较去年同期亏损显著改善。

通威股份第三季度亏损额收窄至3.15亿元，环比明显改善。

下游环节同样受益，钧达股份、东方日升等企业第三季度亏损幅度分别收窄 38% 和 57%，行业整体从 “全面亏损” 转向 “结构性盈利”。

新需求催化：人形机器人点燃想象力

除周期逻辑外，市场还注意到有机硅材料在新兴应用领域的潜力正在被重估。

在2025全国两会期间，全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏透露，小鹏汽车正在研发具备皮肤感知系统的人形机器人，据称“有温感、有压感，甚至痛感反馈”。

这一构想在日前举办的第七届小鹏科技日上变为现实——全新一代人形机器人IRON踩着“猫步”登台亮相。

与以往业界聚焦于机械骨骼和运动算法不同，本次发布亮点，在于其首次实现了对机器人的“全包覆柔性皮肤”以及内置的“仿生肌肉”系统。

发布现场因其动作流畅、姿态逼真，甚至一度引发“真人扮演”的质疑，何小鹏被迫上演"扒衣自证"。

这场从科技秀到“真人扮演”风波的闹剧，不仅让小鹏港股单日暴涨，更点燃了一个被忽视的材料革命：硅胶柔性皮肤。

作为IRON“全身覆盖”的核心部件，它让机器人从“铁疙瘩”变“拟人伴侣”，也为有机硅产业链注入新火种。

有机硅材料具有柔软亲肤、耐高低温、生物相容性、无毒无味、耐辐射以及环境稳定性好等特点，在人形机器人领域应用前景可观。

这意味着，有机硅或将在人形机器人、智能可穿戴、仿生医疗等赛道迎来增量市场。