中伟新材(02579)11月7日至11月12日招股 预计11月17日上市

智通财经APP讯，中伟新材(02579)于2025年11月7日至11月12日招股，该公司拟全球发售1.04亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价34-37.8港元。每手200股，预期股份将于2025年11月17日在联交所开始买卖。

公司是一家新能源材料公司。公司主要从事于以正极活性材料前驱体(pCAM)为核心的新能源电池材料的研究及开发(研发)、生产及销售，以及新能源金属产品。公司是锂离子电池用镍系和钴系正极活性材料前驱体(pCAM)的全球领导者，自2020年起连续五年出货量排名第一，就2024年的镍系pCAM及钴系pCAM而言分别占市场份额的20.3%及28.0%。就全部pCAM产品的销售价值而言，公司于2024年全球排名第一，占市场份额的21.8%。公司的新能源电池材料对广泛用于电动汽车、储能系统、消费电子以及具有更高电力需求并因此具有强大商业潜力的应用(如支持人工智能的消费电子设备、人形机器人及低空飞行器)的锂离子电池至关重要。

公司从新能源电池材料的研发起步，已建立了一套从上游新能源金属开採、冶炼和精炼至新能源材料生产再到回收的一体化运营。公司的整合供应链使公司能够销售新能源金属产品(主要包括镍中间品及电解镍)以及镍萃取过程的若干副产品(如钴及铜)。公司已在客户群、供应链及生产基地方面建立了全球影响力，这推动了公司的成长和未来发展。按产量计，公司于2024年的全球镍产品市场中排名第六，占市场份额的3.7%。

凭借公司的技术专长以及全球垂直一体化运营，公司在新能源电池材料行业实现了全球领导地位。

公司已与贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)、宝达投资(香港)有限公司、中创新航科技集团股份有限公司、东圣先行科技及国泰君安证券投资(香港)有限公司(与东圣先行场外掉期有关)、NR 1 SP、上海高毅及华泰资本投资有限公司(与高毅场外掉期有关)、湖南兴湘新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)、蓝思国际(香港)有限公司、欣旺达财资(香港)有限公司订立基石投资协议，按发售价认购或促使其指定实体认购合共约2.14亿美元可购入的有关数目的发售股份(向下约整至最接近每手200股H股的完整买卖单位)(假设发售价为每股H股35.90港元(即发售价范围的中位数)。

假设发售价为每股H股35.90港元(即本招股章程所载发售价范围的中位数)，公司估计，经扣除与全球发售有关的包销佣金及其他估计开支后，公司将自全球发售获得所得款项净额约36.28亿港元(假设超额配股权不获行使)。约50.0%将用于扩大生产及供应链能力。约40.0%将用作新能源电池材料的研发及数字化推进。约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。