新兴技术及应用产业日报(11.05) : "AI太空竞赛升级"

公司动态

每年酒店的5亿次刚需，让她年入2.5亿｜独家 云迹科技创始人支涛带领公司深耕酒店机器人领域11年，克服质疑和竞争，成功在香港交易所上市。公司机器人服务覆盖全球331个城市超过3.4万家酒店，2024年完成超过5亿次服务。云迹科技致力于打造“非凡模式”，注重用户体验和场景细节，如电梯识别、隐私保护、避障算法等。公司还推出多款机器人产品，如“UP”系列复合型机器人。未来，云迹科技将拓展新场景，如医院、工厂，并从硬件销售向“硬件+软件+服务”一体化解决方案转型。

马斯克造星链，劈柴造算链！英伟达卷到宇宙，谷歌也要上天 谷歌宣布推出“Project Suncatcher”（捕日者计划），计划在2027年发射两颗原型卫星，利用太阳能驱动AI计算系统。该系统将利用太阳能量，预计可满足下一代机器学习需求。谷歌新一代TPU在太空辐射测试中表现出色，但系统设计仍面临热管理、在轨系统可靠性等挑战。谷歌提出替代方案，直接在太空建立机器学习数据中心，由太阳能供电的卫星联网构成。

AI算力大战打到太空！英伟达前脚H100入轨，谷歌TPU后脚上天，中国玩家笑而不语 英伟达和谷歌在太空AI竞赛中竞相部署算力。英伟达的H100芯片已搭载Starcloud-1卫星入轨，谷歌计划2027年初发射搭载TPU的原型卫星。两家公司都计划在太空中建立吉瓦级数据中心。中国之江实验室的“三体计算星座”已实现常态化商业运行，其计算能力达到5POPS，卫星之间使用激光通信，速度可达100Gbps。

畅想“十五五”｜这门“反常识”技术，正在改写我们的未来 “十五五”规划建议将量子科技纳入未来产业核心赛道，旨在推动其成为新的经济增长点。量子科技以量子力学原理为基础，利用量子比特的叠加态和纠缠特性处理信息，具有指数级增长的处理能力。量子科技在国家安全、科技发展和产业升级等方面具有重大意义，如实现无法被窃听的加密、解决算力难题和制造更灵敏的传感器等。全球科技强国都在竞相布局量子科技，我国把握历史机遇，推动量子科技发展。

AI太空竞赛？英伟达H100刚上天，谷歌Project Suncatcher也要将TPU送上天 谷歌宣布推出名为“捕光者计划”（Project Suncatcher）的太空AI基础设施项目，旨在利用太空环境扩展机器学习计算规模。项目利用太阳能卫星星座和自由空间光通信链路，搭载谷歌TPU。首次发射计划于2027年初，与Planet公司合作发射两颗原型卫星。项目旨在解决热管理和在轨系统可靠性等挑战，以实现高带宽、低延迟的星间通信。

新基建加速筑基强脉启新程丨三论信息通信业学习贯彻党的二十届四中全会精神 “十五五”规划建议强调适度超前建设新型基础设施，以信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等为核心，推进传统基础设施更新和数智化改造。我国新型基础设施建设取得显著进展，网络能力迈入“双千兆”时代，智能算力规模达788EFLOPS。规划建议旨在把握发展主动权、培育新质生产力，巩固和提升我国在信息基础设施领域的优势。

一座城，如何铺好一张“空中路网”？ 深圳前海设计完成全球首个融合无人机起降、能源补给与三维导航的立体交通综合体，标志着中国低空经济发展迈出重要步伐。预计到2025年，低空经济对国民经济的综合贡献值可达3万亿至5万亿元人民币。城市需构建“软硬结合”的空中交通基石，包括低空飞行管理平台和起降设施，以保障飞行安全和效率。国际经验如新加坡和迪拜为我国提供了有益参考。

盘后，大消息！ 数据中心“换芯”传闻加速国产替代，三亚海事局发布军事训练禁航，机构上调美国储能预期，高瓴看好中国AI应用领域，SK海力士上调HBM4价格，人形机器人消息密集，量子科技落地大型活动场景，固态电池技术突破，北京设脑机接口集聚区，芳香胺脱氨技术突破。

通信行业三季报综述：收入利润增速提升，算力板块亮眼，机构持仓创新高 2025年前三季度，通信板块营收19525.33亿元，同比增长3.22%，净利润增速达8.80%。公募基金和北向资金通信行业持仓市值占比分别达6.87%和2.82%，均创历史新高。AI算力板块表现亮眼，光模块/光器件、连接器板块表现较好。三大运营商净利润稳健增长，收入增速承压。中信建投持续推荐AI算力板块，并关注AI应用、海缆光纤光缆、军工通信、量子科技板块。

科股早知道：两大科技领域同步爆发，产业链机会凸显 前三季度我国机器人行业营收同比增长29.5%，产量实现快速增长，工业机器人产量达59.5万台，服务机器人产量达1350万套。SK海力士宣布研发AI-DRAM和AI-NAND，深化与英伟达、台积电、闪迪等合作伙伴关系，推进AI制造技术进步。

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