上海
11月6日上午收盘，市场早盘震荡拉升，沪指重回4000点上方。板块方面，磷化工、工业金属、半导体等板块涨幅居前，海南、旅游及酒店、影视院线等板块跌幅居前。ETF方面，华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）半日涨2.91%，成分股中，艾森股份（688720.SH）涨10.89%，耐科装备（688419.SH）涨5.54%，拓荆科技（688072.SH）涨5.27%。
消息面上，11月5日，韩国Business Korea报道称，SK海力士通过将其第六代高带宽内存（HBM4）产品供应给全球最大的人工智能（AI）半导体公司英伟达（NVDA.US），成功将价格上调了50%以上，进一步巩固了其在HBM市场上的领先地位。
兴业证券指出，全球存储市场供需失衡现象进一步加剧，DRAM DDR5颗粒价格本周涨幅高达30%，市场供不应求态势愈发明显。由于原厂供应高度紧张，Kingston等厂商持续限量出货，多家模组厂迫于备货压力积极在现货市场购买颗粒，客户纷纷提前备货以确保年底至明年初料源稳定。AI浪潮带动算力需求爆发，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升。
大同证券表示，持续看好由存储涨价所带来的周期性机遇，在AI基础设施建设的推动下，北美与国产算力领域均保持较高成长性，建议重点关注存储、算力需求板块。在AI需求持续拉动与存储价格上行的背景下，存储行业供需格局或将持续偏紧。为应对日益增长的存储需求，原厂有望加大资本开支，从而带动半导体设备需求提升，建议关注刻蚀、沉积等关键环节的国产半导体设备公司。
开源证券指出，半导体行业呈现典型“牛长熊短”特征，平均4-5年一轮中周期，投资者应关注业绩兑现节奏与估值切换窗口。此外，“科技为先”是贯穿本轮牛市的主线，电子半导体具备三大中长期优势：相对盈利优势、海外映射及全球周期共振。
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