融创约96亿美元境外债重组方案获法院批准

来源：证券日报网

证券日报讯 （记者陈潇）11月5日，融创中国控股有限公司（以下简称“融创”）发布公告，约96亿美元的境外债务重组获香港高等法院批准。至此，重组计划条件均已达成，融创正式成为首家境外债基本清“零”的大型房企。

自今年初宣布启动境外债重组，4月公布重组方案，6月即迈过75%支持率门槛，10月获98.5%债权人投票赞成……融创境外债重组在过去10个月的时间里稳步推进，彻底化解了上市公司层面债务风险，真正实现轻装上阵，为接下来的保交楼收官、资产盘活和公司经营稳步恢复夯牢了基石。

据克而瑞统计，截至目前已完成境内或境外债务重组的房企有11家，融创是第一家完成境内、境外债务全部重组的大型房企。这个案例成功向市场传递出积极信号，大型房企的复杂债务问题是可以被有效化解的，这也是行业信心重建的标志性事件。

在进行本轮境外债务重组时，融创团队秉承着务实态度，立足多方核心需求，拿出充足诚意，以创新方案实现多方互利共赢，力求全面、彻底化解债务风险。本轮重组方案公布后迅速赢得了认可，一举成为行业化债的典型范例。

据了解，历经行业多次调整，融创仍保持了核心管理团队的基本稳定，交付工作有序推进，一二线城市的多个项目盘活取得实质性进展，皆是债务重组完成后，公司长期价值得以实现的重要保障。债权人选择与融创短期内共渡难关，也有望在未来分享公司经营步入正循环所带来的价值收益。

在境内、境外债务重组成功的合力作用下，融创整体偿债压力预计下降近600亿元，每年可节约大量的利息支出，资产负债表迎来实质性修复，为支持公司可持续经营恢复正式按下了确认键。

随着境内外债务重组的完成，融创恢复的其他事项也在加速落位，逐步进入了正向发展的新循环。

在保交付攻坚战中，今年融创交付的重庆长乐雅颂、西安揽月府、望江府等多个项目成为当地交付品质标杆，在克而瑞发布的房企交付力排名中也位列第四，收获市场高度认可。目前，融创正全力以赴冲刺全年超5万套的项目交付，预计在年底基本完成全部保交付任务。

近期，天津梅江壹号院二期、上海壹号院及上海外滩壹号院风貌别墅、武汉光谷壹号院等融创TOP项目新品登场，在优质资产、领先产品力的双重加持下备受客户认可，有望在波动市场中携手构建起高端住宅产品的护城河。

业内普遍认为，卸下债务重担成功脱困，是房企重获新生的关键一步。融创等已率先完成债务重组的房企，将加速回归健康发展轨道，在更加注重产品与服务的行业新时期抢占先机。