北京
2025年11月5日，中国船舶集团（香港）航运租赁有限公司（股票代码：3877.HK，以下简称“公司”）在香港联合交易所成功发行三年期10亿元人民币境外高级无抵押固息债券。本次债券在公司30亿美元境外中期票据计划框架下发行，是公司首单离岸人民币债券，标志着公司在国际资本市场的融资能力与平台建设再进一步。
本次债券发行获得了全球机构投资者的踊跃认购，覆盖包括银行、券商、资管、理财、基金等各类机构投资人，峰值订单规模超发行规模的3.8倍。经过激烈定价角逐，最终债券票面利率定为1.95%，较初始价格指引大幅收窄50个基点，充分彰显了公司的良好形象和品牌影响力，也展示出市场对公司信用资质、市场地位及战略发展前景的高度认可。
把握市场机遇，发行决策彰显战略前瞻
面对2025年美元利率持续高企的外部环境，公司精准把握离岸人民币债券利率处于历史低位的发行窗口，结合实际经营与资金需求，主动选择人民币作为融资币种，实现了较同期限美元债券的显著成本节约，进一步压降融资成本。此次发行帮助公司进一步拓宽融资渠道、统筹优化负债结构，实现综合融资成本维持行业较低水平。
融资与战略协同，深化金融赋能主业
本次债券募集资金将主要用于公司人民币船海项目的投放与运营，助力推进船舶项目人民币结算业务发展，以实际行动深度参与人民币国际化进程，助推中国造船业国际化。这既是公司践行服务主业理念的具体体现，更是对人民币国际化国家战略的积极响应，实现融资效益与战略协同的双重目标。
公司首单离岸人民币债券的成功发行，展现了公司积极应对全球金融市场新形势与新挑战的能力，是公司灵活运用境内外融资资源、构建高效多元融资体系的实际行动，为保障公司资金供给、实现高质量发展奠定了坚实基础，也成为公司深化资本市场合作、拓宽融资渠道的重要里程碑。
来源：财务金融部
(中国船舶租赁)
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