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东方证券研报指出，立讯精密25Q3归母净利润49亿元，同比增长32%，营收端看Q3单季度营收同比增速较前两个季度更快，此前收购的莱尼闻泰的并表有一定贡献。全年指引25全年归母净利润165-172亿元，同比增长23.6%-28.6%。莱尼整合进展超预期，汽车业务增长再加速。从当前整合进度来看，其经营改善程度及节奏超公司预期，预计可以提前完成此前设定的经营指标，有望自26年起贡献可观利润。公司数据中心业务主流客户放量在即，AI时代平台型龙头长期成长潜力被低估。根据可比公司25年36倍PE，对应目标价为83.88元，维持“买入”评级。
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