财富管理价值深耕时代，谁是客户选择的「超级个体」？

备受关注的“2025年度中国首席财富顾问TOP50”评选，正式启动！

本次评选为“第十届亚太财富论坛”重要环节之一，由财策智库与《财富管理》杂志联合主办，上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）独家学术支持。

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为何该评选值得你关注？

中国高净值人群对财富管理的认知已迈入“稳健传承与价值多元”新阶段，他们的需求也从单一的资产增值目标，延展至家庭、子女以及企业。

那么，谁能成为他们的信任之选、专业之选？谁又拥有专项解决能力或全案服务能力？

作为国内首个针对中国高净值人群服务相关的跨行业精英评选，“中国首席财富顾问TOP50”评选旨在通过评测高净值客群服务全案的形式，挖掘来自财富规划、投资管理、家族传承、法税服务、慈善规划等十大不同领域的精英人才，至今已经走过四年沉淀：

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2025年奖项亮点：

紧扣需求变迁，覆盖服务场景！

“2025年度中首席财富顾问TOP50”评选紧扣高净值人群需求变迁，重新设置十大申报领域，覆盖当前最核心的服务场景——

财富规划Wealth Planning

聚焦财富管理与多元化需求及工具协同应用

投资管理Investment Management

考察投资管理流程完整性与业绩表现

家族传承服务Family Succession Service

关注传承工具应用与整体方案架构

法律服务Legal Service

匹配合规与风险隔离需求

税务合规服务Tax Service

应对境内外税务新规挑战

慈善规划Philanthropy Service

契合社会责任履行诉求

跨境综合服务Cross Border Service

突出跨境服务落地解决能力

新生代服务NextGen Service

特定客群投资、创业与接班等多路径规划

家族企业服务Family Business Service

助力企业转型、代际交接与家企防火墙设立

养老规划 Retirement Planning

呼应银发经济时代的财富管理趋势

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评选流程与时间表一览

顶级顾问选拔增设动态测试题

自荐报名

填写正确的联络信息

选择其中一个领域报名

案例要求反馈

• 组委会工作人员将该领域所需材料要求反馈至申报者预留邮箱

• 申报者根据所报名领域对应的服务案例及其他材料要求，提供相应评选材料

材料提交截止日

11.21-12.05

TOP50入围初审

材料基本要素（25分）+案例深度评审（75分）=总分100分

入围基础：≥75分

选拔TIPTOP顶级顾问候选人

同时从中选出TIPTOP顶级顾问候选人

候选要求：初审得分在所申报领域前三且案例深度评审项得分较高

12.08-12.19

TIPTOP候选人测试

• 候选人初审材料全脱敏全匿名

• 由“灯塔计划”导师组针对案例进行动态情景提问，以额外20分作为考评分

• 候选人需在规定时间反馈回答

TIPTOP得分统计

• 组委会统计动态情景压力测试得分与排序

• 十大领域各自最高分者，获得2025中国首席财富顾问TOP50之TIPTOP顶级顾问称号

12月下旬

评委会综合评议会

&获奖通知发放

2025中国首席财富顾问TOP50入围通知最终确认及发放（但不做揭榜官宣）

1月中旬

颁奖典礼

• 亚太财富论坛及颁奖典礼

• 2025中国首席财富顾问TOP50总榜单及TIPTOP顶级顾问获奖者将于现场揭晓

• 获奖者需现场出席领奖

自2021年，亚太财富论坛组委会将优秀个人奖项升级为“中国首席财富顾问TOP50”评选以来，该榜单已成为业内评定广大从业者执业成果的重要途径和参考之一。该榜单的评审体系由学术机构、行业专家及独立顾问共同研究建立，将坚持“公平、公正、公开及专业”的评审原则与工作流程。

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新推“灯塔计划”：

与顶级顾问/导师共成长

本届亚太财富论坛新推“灯塔计划”，其中由往届TIPTOP顶级顾问与领域专家组成的10人导师组，将在本次TIPTOP顶级顾问评选环节中向候选人案例进行针对性提问及复核打分。（备注：组委会将提前对候选案例进行匿名和脱敏处理）

此外，“灯塔计划”导师组也将作为思想领导力与标准制定者，参与亚太财富论坛其他环节和延伸活动，与本届TIPTOP顶级顾问获得者就服务案例、专业工作及更多深度服务问题展开交流探讨，共同形成一个高信任度、高活跃度的“灯塔网络”。

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往届榜单

2021

2022

2023

2024

组委会

本届论坛及评选将继续由亚太财富论坛组委会牵头，并邀约顶尖学术机构、国际咨询公司及行业资深专家，共同组成评委会，确保评选的“公正、公平、公开及专业”原则。

联合主办

财策智库是以财富管理从业者为核心的学习、交流、分享平台，集专家资源、机构资源、内容聚合、活动培训、行业调研为一体，全方位服务中国私人及家族财富管理领域从业者。

财策智库致力深度剖析国内外财富管理市场最新发展动态，分享产品设计理念、商业逻辑解析、运营体系拆解、盈利模式剖析、服务体系建设、盈利模式构想、客户体验设计、获客留客策略分析以及市场拓展推广等全方位洞悉, 并推动业内协作。

创立于2014年，《财富管理》以“财富”为核心，围绕高净值人士的财富保值增值、传承以及高品质生活和人文关怀，提供最专业的解读和研判。编委会团队拥有国际上多位顶尖经济学家以及来自全球各地的家族办公室、私人银行、信托、独立财富管理机构、保险、基金、证券、投行、期货、VC/PE、资产管理公司、金融科技机构、律所、会计事务所、税务规划咨询、地产、财富管理解决方案提供商、高端生活品质相关领域的机构负责人。

独家学术支持

上海交通大学上海高级金融学院（高金）是上海市人民政府为实现将上海建设成为国际金融中心的国家战略，依托上海交通大学，按照国际一流商学院模式创立的国际化金融学院。建院十六年来，高金秉承“汇聚国际一流师资、培养高端金融人才、构筑开放研究平台、形成顶级政策智库”的发展使命，致力于建设“中国的世界级金融学院”，打造“全球研究中国经济金融问题的学术权威和中国研究全球经济金融问题的思想高地”，已成功汇聚起一支由 80 余位金融会计、管理等不同领域教授组成的“国际一流、亚洲和国内领先”的师资队伍，设有国内最完整的高端金融类管理教育产品线。高金始终重视推动高水平学术交流，通过搭建起高水准、互动式、深度化的学术交流平台，不断促进学术创新与进步为社会发展提供有力支撑，也为加快金融强国建设、上海国际金融中心建设、上海交通大学“世界一流大学”建设做出重要贡献。

关于品牌

“Wealth APAC 亚太财富论坛”成立于2016年，由《财富管理》与财策智库主办发起，致力于推动财富管理行业重要议题落地、促进市场共生与繁荣。一直以来，“Wealth APAC 亚太财富论坛”以“Connecting Global Wealth 联结世界财富”为目标，为高净值人士、亚太领先财富管理机构之间创建具有影响力和国际性的互动、交流、合作平台。“Wealth APAC 亚太财富论坛”作为顶层架构，相关活动由年度主题论坛、行业评选、财富思享会、私董会、精英交流会等环节组成。

联络我们

评选咨询

WA巴菲特

工作日10:00~18:00

论坛合作

财策小智

工作日10:00~18:00

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