完全相反的选择？

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滇池秋色 平姐姐摄于昆明

昨日说利好不少，今日果然还是上涨了。但是比较分裂的是，在美国半导体板块的龙头英伟达冲上5万亿美元大关、美国科技股继续被投资者看好的情况下，中国的半导体板块却进入了调整期。

今日涨幅超过2%的板块有6个，其中船舶、医疗保健平均上涨幅度在3.7%左右，其余的分别是传媒娱乐、煤炭、石油与互联网。基本上都与半导体无缘。

当然，今日最意外的是，美国财长贝森特又表示，如果中国继续阻碍稀土出口，美国可能会对华加征关税。这中美关税的问题看起来要扯个没完了？所以，中国科技股不跟随上涨的理由只有一个，那就是，一旦中美关系不融洽的话，科技产品肯定又会拿出来作为卡脖子用。在这种情况下， A 股主力肯定要回避一下风险了。

今日煤炭股集体上涨，一个是冬日将近，北方将进入煤炭集中供暖季节，煤炭的销售会有起色，另一方面，不得不说，煤炭龙头股中国神华实在是太豪了，公司半年度的分红方案今日获得股东大会批准，每股派发0.98元红利，总计将派发红利194.71亿元！以今日收盘价计算，股息率就高达2.26%，这才是半年的分红水平，要是下半年能够维持这样的分红水平，股息率不是要超过4.5%?以3%的贷款利率买房的人岂不是光是买入中国神华就可以套利一个多点？

临近年底，大家手头都有点紧，中国神华一下子拿出近195亿元来分红，对机构投资者无疑是极具吸引力的，所以这只股票今日涨幅能超过2%也毫不出奇了。

但是我们需要知道的是，当今世界上以半导体板块为代表的科技股真是热火朝天啊，英伟达在成为人类历史上唯一一个市值超过5万亿美元的公司后，今日盘前竟然继续上涨2%；安森美半导体因为业绩略超预期，也在盘前大涨6%，谷歌母公司将在欧洲发行至少30亿欧元的债券，以支持其在人工智能方面创纪录的支出，同时还将通过美元债发行募集150亿美元用于投资。而稳定币公司2025年的净利润也是大出意料，居然达到了创纪录的100亿美元！IREN因为与微软签署了97亿美元的协议，为后者提供云计算服务，今日大涨了30%。而亚马逊也因为与OpenAI签署了380亿美元的协议，为后者提供算力服务而大涨5%。

另一个消息则是特朗普发布的，他在接受采访时表示，因为关税的原因，台湾的大型企业正在将芯片生产转向美国，两年后，美国将控制40%到50%的芯片市场份额。他还表示，美国应专注于发展高科技产业，而廉价产品应从国外采购。

美国作为一个科技发达的国家，还在如此大手笔地投入科技发展，金融创新公司也是大获其利。而我们国家，如果我们的证券市场还在炒作煤炭、石油这些传统能源，甚至还在纠结白酒能不能重现辉煌，真不知道什么时候才会有传说中的弯道超车？

今日还有一个消息值得重视，就是伦敦金属交易所宣布，自11月10日起，将暂停所有非美元计价金属期权交易。虽然期权交易在该交易所的占比不算高，但是这一举措，很显然将加强交易者持有美元来进行交易，或者说，以美元计价的期权或是期货合计将更受欢迎。伦敦金属交易所称，这一举措是因为此类交易已经多年未有交易出现。这或许意味着，虽然我们希望打破美元的霸权，但事实上，市场，或者说是在全球重要的金属交易市场上，更多的交易者愿意使用美元来进行定价。

另一个中美投资界完全不同的案例是，长期投资美国股市的巴菲特、芒格都如此高寿，双双超过90岁。而我们，今日有消息报道，果泉基金公司的王国斌意外离世，年仅57岁。过去十年间，英年早逝的投资人真是不断有所耳闻。

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