北京
CHINA GALAXY SECURITIES
2025年10月28日，美团（3690.HK）在香港成功定价5年期20.8亿人民币及10年期50亿人民币固定利率高级无抵押债券。中国银河证券全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司（以下简称“中国银河国际”）担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
本次发行是美团发行的首笔境外人民币债券，获得了境内外投资者的高度关注与踊跃认购。基于强劲的市场需求，5年期及10年期债券的最终定价较初始价格指引大幅收窄55及40个基点。
中国银河证券对本次发行项目高度重视，充分协调境内外各类资源，全力参与项目发行。中国银河国际与FICC业务总部、固定收益总部紧密协作，在发行过程中成功引入独家订单，有效支持公司拓宽融资渠道，获得发行人高度认可。
中国银河国际积极服务科技创新类企业的融资需求，依托专业的定价与销售能力，通过引入多元化投资者结构，助力民营企业降低融资成本，切实发挥资本市场在促进普惠金融、服务实体经济方面的功能。本次项目的成功发行，是中国银河国际深入贯彻国家金融政策导向、在科技金融与普惠金融等领域持续深耕的生动实践。中国银河国际将继续发挥跨境金融服务优势，助力更多中资企业“走出去”，为推动实体经济高质量发展持续贡献“银河力量”。
「关于美团」
美团（3690.HK）是一家中国领先的生活服务电子商务平台，于2010年成立，并于2018年在香港上市。公司始终秉持“零售+科技”战略，通过持续创新构建起高效、普惠的本地消费生态，全面覆盖餐饮外卖、到店酒旅及美团闪购等核心业务领域，致力于满足广大用户多样化、高品质的生活服务需求。
(中国银河)
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