连锁餐饮“万店时代”来临，你的城市被谁“占领”了？

GeoQ智图于2025年10月发布的《2025年第三季度连锁餐饮门店发展蓝皮书》，共计45页，基于其覆盖全国900+品牌、70万+门店的全域数据，系统分析了新式茶饮、连锁咖啡、小吃快餐三大热门赛道的门店发展态势。报告揭示，在“外卖大战”持续激化的背景下，连锁餐饮行业正呈现出“高速扩张”与“两极分化”并存的复杂局面。

一、新式茶饮：下沉市场成主战场，品牌分化加剧

• 市场现状
• • 整体开闭店比为1.88，较去年同期提升，开店积极性回升。
  • 65%品牌处于收缩或停滞状态，行业呈现“冰火两重天”。
• 城市布局
• • 54%新开门店位于中低线城市，二线、三线城市占比最高（各20%）。
  • 重庆、北京、深圳为门店净增前三城市。
• 品牌格局
• • 蜜雪冰城净增1575家，门店总数突破4.4万家，遥遥领先。
  • 古茗、沪上阿姨加入“万店俱乐部”，区域扩张策略各异。

• 市场现状
• • 开闭店比高达10.76，远超去年同期（3.56），赛道热度飙升。
  • 72%品牌实现门店正增长，32%品牌快速扩张（净增≥100家）。
• 城市布局
• • 54%新开门店位于高线城市，新一线城市占比最高（25%）。
  • 深圳、西安、广州为门店净增前三城市。
• 品牌格局
• • 挪瓦咖啡净增3864家，超越库迪、瑞幸位列第一。
  • 瑞幸门店总数近2.9万家，库迪突破1.5万家，星巴克体系逼近万店。

• 市场现状
• • 开闭店比为1.72，略低于去年同期，增长动力减弱。
  • 57%品牌处于收缩或停滞状态，多数品牌陷入“增长瓶颈”。
• 城市布局
• • 56%新开门店位于高线城市，新一线城市占比最高（25%）。
  • 成都、重庆、深圳/广州为门店净增前三城市。
• 品牌格局
• • 正新鸡排净增908家，门店“回暖”明显。
  • 塔斯汀中国汉堡突破万店，华莱士、肯德基、绝味鸭脖稳居前列。

报告总结与启示
2025年第三季度，连锁餐饮行业在“外卖大战”的推动下，呈现出咖啡赛道高速回温、茶饮与小吃快餐“强者恒强”的格局。下沉市场成为品牌扩张的关键战场，而“万店规模”已成为头部品牌的标配。然而，行业内部两极分化加剧，多数品牌仍面临增长乏力的问题。未来，品牌需在规模扩张与精细化运营之间找到平衡，才能在激烈的市场竞争中持续突围。GeoQ智图将持续以数据赋能行业，助力企业在动态市场中把握先机。

报告节选

完整报告获取：三个皮匠报告