四川
10月31日，AI算力板块延续回调，消化前期累计涨幅，聚焦算力龙头的5G通信ETF（515050）一度跌近4%，随后探底回升，截至10:18，跌近3%，盘中交易活跃，成交额快速突破3亿元，持仓股鹏鼎控股跌近7%，天孚通信、生益科技、新易盛、光库科技、工业富联均跌超5%。资金布局热情高涨，近5个交易日，该ETF累计吸金超1亿元。
10月最后一天，A股上市公司三季报披露收官，整体来看，AI算力龙头业绩表现出高增长、高景气。据不完全统计，包括中际旭创、工业富联、新易盛、天孚通信、华工科技、光迅科技、剑桥科技、长芯博创、光库科技、源杰科技在内多家服务器、光模块上市公司披露三季报。其中，新易盛前三季度净利润63.27亿元，同比增长284.37%。仕佳光子前三季度净利润3.00亿元，同比增长727.74%。中际旭创三季度营业总收入250.05亿元，同比去年增长44.43%；归母净利润为71.32亿元，同比去年增长90.05%。
值得注意的是，三季度主动权益基金大幅加仓科技股，特别是AI方向。国泰海通证券数据显示，2025年三季度主动管理股混基金主动加仓比例TOP10股票分别为：工业富联、阿里巴巴-W、中际旭创、深南电路、寒武纪-U、生益科技、ST华通、亿纬锂能、东山精密、澜起科技。
国盛证券认为，在AI算力需求持续爆发的驱动下，光模块市场正经历着高速增长与技术迭代的双重变奏。技术领先、客户优质、产能全球化的光模块龙头企业将保持强劲的盈利能力和竞争优势，持续受益于全球数据中心建设与升级浪潮。继续看好算力板块，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头。
相关ETF：5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超80亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接（A类：008086；C类：008087）。
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