北京
Miss，可以是想念，可以是错过，也可以是不及预期。
陆家嘴是一个神奇的地方，能把所有的想念都错过，能把所有的利好都变成不及预期。
平时开午餐会，大家开口就是“有变化吗？超了吗？有诉求吗？”
通信板块的三季报出来，大家开口就是“XXX还能原谅吗？”“有原谅话术吗？”
上午还坚定猛call算力，”业绩只影响一天，剩下的交给景气“
下午说算力不行了，先搞国产链/储能/稀土/超硬....
核心标的一个一个数，要么是大客户提货节奏，要么是收入延迟确认，要么是计提减值，要么是环比不及预期，总之就是都有点不大行。
还有人帮忙解释，是因为大客户休假，所以提货进度延迟啦，给明年腾空间啦，短期预期不改长期趋势啦...
到今天之前，都走出了“原谅牛”的行情：
超出预期，高开高走
符合预期，平开高走
低于预期，低开高走
“这可是AI啊，当然还是原谅他啦！”
你也很难说是因为陆家嘴把业绩拍的太高了，拔高了预期；
还是TMT仓位超过了40%，所以大家的屁股只能先选择原谅；
还是Nvda一直在新高，涨到了五万亿不得不原谅；
甚至就是这个4000点的氛围，令人迷醉，催人原谅；
原谅这个博弈，也是一个囚徒困境，你原谅我也原谅，我们就一起抱团；你原谅我也原谅他不原谅，我们就砸成一团。
但有人被原谅，就有人被背刺。
非AI板块的业绩容错率极低，海风啊医药啊智驾啊，符合预期没增长，不及预期直接砸，甚至没事也要砍一刀，别提什么原谅不原谅，谁让你不是AI呢，没有了景气度的保护，没有了风格的加持，个股的基本面啥也不是。
你甚至很难说，现在的这些50倍100倍300倍的估值里，有多少是业绩真的硬，有多少是“大家觉得他业绩真的硬”，有多少是“大家觉得别人觉得他业绩真的硬”。
有些原谅是为了派发筹码，有些原谅是为了获得筹码，有些原谅是为了安慰自己：
”他还是爱我的，我不能失去他...“
原谅失败之后，往往也要弱弱的问上一句：
“明天反包吗？”
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