如何做好能力圈内的利润？注意这几步

群体思维的思考

　　@大斌是斌哥:您始终倡导要有大视野，“个体利润的随机与群体利润的有规律”，对此，我有点不理解，市场中更多的是羊群效应，独立思考不应该是少数的成功者吗？

　　@玉名　我们可以这样思考，究竟发现个体的蚂蚁容易，还是发现蚂蚁群容易呢？前者就是个股思维，后者就是群体思维。我们很多时候，容易自下而上，不断地研究个股，视野总是很小。而实际上，我们需要自上而下，不断地看到大的因素，其决定的大利润，这样我们获取利润更容易。但大多数股民对此反而不闻不见。

　　我们很难做到全知全懂，而且很多时候在股市赚钱并不需要懂得那么全面，反而是需要做一些减法，比如说这个市场的消息因素是众多的，且大部分都是真消息（信息时代，信息冗余的情况比较大，正规媒体报道的消息都是相对可靠的），但如果每一个都需要去分析，必然会浪费我们巨大的精力，且很多并不会给我们带来帮助，这是非常明确的，所以就需要我们做好消息的甄别。或者说，对于历史上类似消息是可以做研究和借鉴的。

　　实际上，要明白“能力圈边际”的道理，选择自己能力圈范围内的东西，并且不断学习，提高自己能力圈范围！不要碰能力圈范围外的东西，更不要不懂装懂。无论生活，还是股市，最终会惩罚每一个强行越过能力圈边际的人，没有例外，早晚的事，均值总会回归的。因此，作为老股民，逐步转化为群体思维模式，也是源于此，越是大的因素，越容易把握且利润越可靠。
如何做好能力圈内的利润？
“能力圈”是巴菲特提出的概念，芒格和巴菲特对此都认为，“能力圈”是一个非常小的圆圈，知道自己的能力圈边界非常非常重要，如果连边界在哪都不知道，怎么能算是能力圈？没那个能力，却以为自己有，肯定要犯大错。如何投资？在很大程度上取决于自己的能力大小。投资范围广是好事，但是投资范围广，也容易脱离自己的能力圈。那么，到底该怎么做呢？说实话，很难有明确的答案，玉名只能说一些自己的实践和感受，大家一起探讨。

　　首先，降低自己的预期，这一点是自己能掌控的。总是抱有不切实际的预期，注定痛苦;让你的预期更符合现实，这样努力起来也会更简单。投资是以短期的痛苦换取长期的收益。面对困难，一个接一个的困难都是对我们的一次考验，都是我们表现自己的机会。如何投资？在很大程度上取决于自己的能力大小。投资范围广是好事，但是投资范围广，也容易脱离自己的能力圈。

　　其实，无论是人工智能，还是我们普通人，我们发现学习模型这种思维方式是没有捷径可走，有快有慢来自于认知的过程，但这个量都是要经历的。做投资不是一件容易的事，但如果简单来说，也就是两个因素决定盈亏，第一就是时代因素。时代赏饭是赚大钱的关键，必须需要顺应时代，这个市场是增量的利润，做对，跟随时代就能赚钱，且是大额利润；如果对抗市场，结果可想而知。第二是人的能力圈因素。我们可以通过不断提升自己的能力圈，来拓展自己的盈利圈。

　　股市里能赚大钱的人，一定是买自己能力圈范围内可以看得懂的公司，而不是追热点，而且必须遭遇质疑，煎熬和反思，这个躲不过的。一个行业，一只股票能涨几十倍，和大部分人是没关系的，因为大部分人别说几十倍了，几倍，甚至1倍都拿不住。这也是源于经历的因素少，以及很少将自己能力圈的事儿坚持很久，相关经验就少，而利润还是需要靠经验来换取的，这是很值得思考的。接下来，我们也来复盘一下过去反弹行情中热点主线的规律，以及实践经验，供大家参考。