移动换帅，AI仍是国内运营商关键战场

杨杰结束了长达六年多掌舵中国移动的生涯。

10月28日，据中国移动消息，杨杰卸任中国移动通信集团有限公司董事长、党组书记，由原中国联通董事长陈忠岳接任。在杨杰担任中国移动“一号位”六年多时间里，中国移动从以个人用户为主的移动通信运营商转型成相对综合的信息服务商，政企市场成为中国移动近年来除个人市场之外收入体量较为可观的板块，中国移动整体营收也在2023年迈入万亿元大关。

中国联通营收规模虽相对较小，但也保持增长。在AI冲击下，无论是中国移动还是中国联通，都面临着一定的B端市场增长压力，以及如何与互联网厂商等新老玩家在云计算战场上争夺MaaS（模型即服务）市场份额的问题。而押注AI、算力早已成为行业共识。

杨杰掌舵中国移动六年多，推进政企市场

2019年3月，杨杰开始掌舵中国移动。此前，他曾先后担任山西省邮电管理局副局长，山西省电信公司总经理，中国电信集团公司北京研究院副院长，中国电信集团北方电信事业部总经理，中国电信集团有限公司副总经理、总经理、董事长，以及中国电信股份有限公司总裁兼首席运营官、董事长兼首席执行官等职务。

这一年，中国移动将收入结构调整为个人、家庭、政企、新兴市场等四个板块，从以个人用户为主的移动通信运营商转型为相对综合的信息服务商。杨杰在上任半年内就对政企业务进行了组织架构调整，强调政企市场5G合作生态策略。政企市场因此成为中国移动近年来除个人市场之外收入体量较为可观的板块，2023年中国移动整体营收也迈入万亿元大关。

而AI冲击着中国移动凭借移动云、DICT（信息化解决方案）等服务构建起来的政企业务格局。据财报，近年来中国移动政企市场收入虽持续增长，但增速从2022年开始呈现出下降趋势。2022年至2024年，中国移动政企市场收入分别同比增长22.6%、14.2%、8.8%。其中，移动云收入增速变化更为显著，2019年至2024年，收入分别增长59.3%、353.8%、114.4%、108.1%、65.6%、20.4%。

转型压力随之而来。虽然在传统云计算业务上，电信运营商与互联网厂商各自主导着不同赛道，互联网厂商凭借技术敏捷性和对互联网业务的理解，在公有云市场上占据主导，而电信运营商则在专属云及边缘计算领域中建立起自己的护城河。但中国移动也未能在运营商主导的云计算业务赛道上占据绝对优势。

据IDC报告，2024年第二季度，中国公有云IaaS（基础设施即服务）市场前五厂商分别为：阿里巴巴、华为、中国电信、中国移动和腾讯，其中中国电信、中国移动分别占13.2%、13.1%。在公有云PaaS（平台即服务）厂商市场份额前五名中，只有中国电信一家国内运营商入选。在中国专有云服务市场份额前五名厂商中，中国电信、中国移动、中国联通分别占23%、12.6%、11.1%；而中国移动在边缘云市场份额相关统计中超越了其他国内运营商。

2025年4月，中国移动在《云智算技术白皮书》中提出以AI为核心驱动力的云智算范式，将云智算体系架构从传统云计算的IaaS、PaaS、SaaS（软件即服务）三层升级为AI IaaS、AI PaaS、MaaS、AI SaaS四层。

但在MaaS领域，互联网厂商已凭借时间积累和降价率先卡位。据IDC报告，2025年一季度，中国MaaS主要厂商市场份额中，中国移动占3.6%，而火山引擎、阿里巴巴、百度、腾讯则分别占37.5%、21%、15.5%、4.2%。

运营商押注AI、算力，移动通信市场增长瓶颈待解

并不是只有中国移动一家国内运营商面临上述增长压力。据财报数据统计，2022年至2024年，中国电信产业数字化收入分别同比增长19.7%、17.9%、5.5%，天翼云收入分别同比增长107.5%、67.9%、17.1%；中国联通云收入分别同比增长121%、41.6%、17.1%。

加码AI仍是运营商传递出来的应对信号。中国移动在2025中国移动全球合作伙伴大会上发布“AI+”行动计划并表明，到2028年底，中国移动对人工智能领域的投入力度总体投入翻一番，探索十万卡智算集群建设，全国产智能算力规模突破100 EFLOPS（算力单位）。

此前，中国移动在2024年财报中就宣称，2025年预计资本开支合计约1512亿元，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支持CHBN（即个人、家庭、政企、新兴市场）科技创新、感知提升等方面。

中国联通在2025中国联通合作伙伴大会上同样释放出相似信号：推进计算与智能深度融合，着力打造“AI智选联通云”品牌形象；推进智算中心增量扩容，探索布局十万卡集群，预计到年底智算规模将达到45 EFLOPS。另据中国联通财报，2024年，中国联通资本开支为613.7亿元，其中算力投资同比上升19%。

除B端市场压力外，传统通信业务增长瓶颈也一直是悬在国内运营商头顶上的达摩克利斯之剑。近三年来中国移动的移动用户ARPU（每用户平均收入）整体呈现稳中微降的趋势，分别为49元、49.3元、48.5元，甚至中国移动2024年的个人市场收入还出现负增长；中国电信移动用户ARPU则增长甚微，分别为45.2元、45.4元、45.6元。

通信行业分析师马继华向新京报贝壳财经记者表示，运营商领导班子调整和相互轮换任职，短期不会对业绩和业务产生大的影响。从长期看，不同领导有不同风格和战略选择，会有业务方向调整，但AI投入不会减少。“这不仅是企业战略需要，更是国家发展需要。”

新京报贝壳财经记者 韦英姿

编辑 杨娟娟

校对 刘军