中国AI应用行业全景丨万字长文丨2025年9月丨赛道格局 + 赛道之王 + TOP 50 AI应用 + 增长之星丨Xsignal

昨天，X博士发布了，深入分析了2025年第三季度全球AI应用市场的竞争格局、增长趋势和风口，为关注AI行业的人士提供了全面且有价值的信息情报及洞察。

在此基础上，X博士将目光聚焦在中国市场，将一次性呈现2025年9月中国“赛道格局”、“赛道之王”、“TOP 50 AI应用”、“增长之星”四大榜单，为行业人士提供全面的市场洞察。

赛道格局丨APP端

用户规模：头部效应显著，AI教育学习和视频创作增长动力强劲

根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据，从APP端各应用类型的月活跃用户规模来看，AI聊天机器人以2.9亿月活的绝对优势占据市场主导，且年度增长率高达116.83%，远超第二名AI搜索引擎（1.01亿）。作为AI技术最成熟的落地场景，聊天机器人已深度融入日常办公、娱乐和信息服务等高频领域。相比之下，AI教育学习（1882万）和AI视频创作（1746万）的用户基数虽未达到头部水平，但其年度增长率分别达到65.60%和121.35%，同时季度增长也保持强劲势头（29.90%和4.69%），展现出巨大的市场增长潜力和发展空间。

趋势特征：市场分化明显，部分垂类应用显现复苏信号

从增长趋势来看，市场呈现显著分化特征：一方面，AI教育学习、效率提升和图像编辑等领域保持强劲增长，季度增长率均超29%，显示垂类应用的价值认可度持续提升；另一方面，AI虚拟角色、图像生成和翻译工具等领域则出现持续下滑，年度负增长超20%，反映部分应用场景面临技术瓶颈或需求萎缩。值得注意的是，AI写作和设计工具虽年度增长为负，但季度增长率转正（11.02%和1.73%），结合其9月用户明显回升的态势，预示这些垂类领域可能正在经历市场复苏与价值重估。

赛道格局丨Web端

头部效应显著，AI效率与虚拟角色增长强劲

根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据显示，中国市场Web端AI聊天机器人（1.37亿MAU，年增25.94%）以绝对优势主导市场，而AI效率提升（年增351.7%）和AI虚拟角色（年增255.6%）等垂类展现出最强增长动力。

市场趋势显著分化：一方面，AI虚拟角色（季增91.08%）和AI写作等保持强劲增长；另一方面，AI视频创作（-34.7%）和AI搜索引擎（-28.27%）等季度下滑明显。值得注意的是，AI办公与AI教育虽年度和季度数据不佳，但9月环比已强劲回升，释放出触底复苏信号。

赛道之王丨APP端

根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据显示，本季度APP端赛道之王榜单中，MAU量级分化极其显著，亿级应用仅有“豆包”（2.24亿）1个，千万量级的应用共有3个（夸克、豆包爱学、即梦AI），百万量级的应用有5个，另有6个应用MAU不足百万。头部应用（如豆包）的增长持续快于赛道平均水平，马太效应加剧；而榜单尾部的AI音乐创作、AI视频编辑、AI营销工具等赛道均经历显著下滑，与头部赛道差距进一步拉大。

AI聊天机器人赛道王者“豆包”本季度MAU突破2.24亿，是榜单中唯一的亿级应用。其季度增长率高达25.69%，不仅远超自身赛道17.11%的平均增速，也显示出其在庞大体量下仍保持着强劲的增长惯性。这表明“豆包”在持续巩固其绝对市场份额的同时仍在加速渗透，其在AI To C领域的头部地位难以撼动。

在AI图像编辑赛道，“星绘”表现出黑马姿态，本季度MAU疯涨105.08%，实现翻倍增长。其增速不仅远超其所在赛道41.86%的平均增速，也与AI图像生成赛道“妙鸭相机”（-20.20%）和AI虚拟角色赛道“星野”（-15.94%）的快速下滑形成鲜明对比。这反映出市场热点正在转移，用户对新奇图像编辑功能的需求激增，而早期的AI写真、虚拟角色应用在新鲜感退去后，正面临用户粘性下降的挑战。

赛道之王丨Web端

本季度AI应用赛道之王榜单中，用户量级分化显著：千万级月活应用仅有DeepSeek一家，百万级应用构成了市场的中坚力量，另有9款应用月活不足百万。市场整体呈现“冰火两重天”的态势，AI视频创作、AI效率提升等多个前期热门赛道经历大幅回调，而新兴的AI虚拟角色赛道则异军突起，成为最大增长亮点。

根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据显示，在AI虚拟角色赛道，“逗逗游戏伙伴”成本季度最大黑马，MAU暴涨近160%，带动赛道整体增长超90%。该应用通过在游戏和社交场景中提供高度个性化的情感交互与虚拟陪伴，精准切中了年轻用户的精神需求，成功开辟出新的增长蓝海，展现了情感化AI应用的巨大市场潜力。

与之形成鲜明对比的是，多个内容创作赛道热度退潮，而能解决特定需求的实用型AI正逆势增长。以AI数据分析赛道的“酷表ChatExcel”为例，它在整体赛道下滑超30%的背景下，凭借“对话式生成表格”的极简操作，有效降低了数据分析门槛，解决了传统办公软件用户的核心痛点，MAU逆势大涨超60%。这表明在用户新鲜感褪去后，能够深入具体工作流、解决垂直领域痛点的AI应用，正展现出更强的生命力。

TOP 50丨APP端

根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据显示，本季度国内APP端TOP50榜单中，AI应用类型呈现多元化，共包含12个细分赛道。AI聊天机器人赛道优势最为突出，占据14个席位，是唯一数量上双的应用类型。其次是AI视频创作（7款）、AI教育学习（6款）和AI虚拟角色（5款）。这四个核心赛道合计拥有32款应用，占TOP50榜单总数的64%，反映出当前移动端AI市场主要由通用对话工具、内容创作及垂直领域应用驱动。

与此同时，部分赛道呈现出“一超多弱”或“单品为王”的格局。例如，AI设计工具、AI音乐创作、AI图像生成等多个赛道均只有一款应用入围，表明这些垂直领域的移动端市场尚在培育初期，竞争格局未定，存在巨大发展潜力。

市场格局与量级分布

从用户量级分布来看，头部集中化趋势极其显著，市场呈现明显的金字塔结构。

• 亿级俱乐部：豆包（2.24亿）和DeepSeek（1.32亿）2款应用MAU破亿，夸克接近1亿，构成了市场的第一梯队。

• 千万级梯队：共有7款应用MAU介于1000万至1亿之间，包括腾讯元宝、Kimi、讯飞星火等。

• 百万级腰部：榜单中有24款应用的MAU分布在100万至1000万区间，构成了市场的中坚力量。

增长态势分析

本季度AI应用市场的增长呈现“冰火两重天”的态势。榜单中，29个应用实现增长，21个出现下滑，显示出市场竞争的激烈与分化。

爆发式增长：增长阵营中，部分应用表现出惊人的爆发力。根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据显示，RoboNeo（+4445.70%）、逗逗游戏伙伴（+1164.96%）和小荷AI医生（+559.55%）均实现了超过5倍的季度增长。此外，小云雀、独响、扣子空间和星绘等应用的增长率也超过100%。这表明在图像、游戏、健康等细分赛道，创新产品仍能精准切入用户痛点，实现跨越式增长。

增长放缓与下滑：在下滑的25款应用中，平均降幅约为16.38%。其中，搜索引擎纳米AI（-39.54%）降幅最大。部分早期入局的应用如Kimi（-21.60%）、天工（-28.88%）也面临用户收缩的挑战，反映出在巨头环伺和产品快速迭代的背景下，维持用户粘性与持续增长的难度正在加大。

重点应用与赛道解读

AI聊天机器人：巨头巩固优势，市场格局稳固。作为榜单的绝对主力，AI聊天机器人赛道由巨头主导。根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据显示，豆包以2.24亿的庞大MAU和25.69%的稳健增长率，持续扩大其作为国民级AI应用的领先优势。其2025年度MAU净增值高达1.33亿，几乎相当于再造一个DeepSeek。相比之下，Kimi、智谱清言、天工等“创业派”产品在本季度均出现不同程度的下滑，显示出在与巨头正面竞争中的压力。

AI虚拟角色：通用陪伴市场降温，垂直场景异军突起。AI虚拟角色赛道呈现出显著的内部分化。星野（-15.94%）、猫箱（-12.69%）、AI Mate（-30.49%）等多款泛陪伴类应用的用户规模正在萎缩，用户对纯粹的情感对话需求可能进入瓶颈期。然而，赛道黑马逗逗游戏伙伴却实现了超过11倍（+1164.96%）的爆炸式增长。这一现象清晰地表明，当虚拟角色与“游戏开黑”、“攻略指导”等具体、高频的场景深度绑定时，能有效激发用户需求，开辟出新的增长路径。这预示着AI虚拟角色的未来发展方向将是从“通用陪伴”走向“场景专家”。

AI视频创作：技术迭代驱动，竞争白热化。AI视频创作是TOP50中款数第二多的赛道，竞争激烈。榜单内增长和下滑的应用并存，反映出该赛道技术迭代快、用户选择转换成本低的特点。即梦AI作为赛道第一，保持着7.12%的平稳增长。而小云雀凭借131.59%的高速增长实现用户翻倍，可能得益于其在模型效果或特定生成风格上的突破。与此同时，闪剪、必剪、可灵AI的下滑，也说明在文生视频领域，用户的忠诚度高度依赖于技术领先性和产品体验的持续创新。

TOP 50丨Web端

本季度国内TOP50 Web端榜单中，共涵盖13种AI应用类型。其中，AI聊天机器人以18款应用的入榜数量占据绝对主导地位，其后是AI研发工具（8款）和AI设计工具（6款）。这三大类型累计有32款AI应用，占Web端TOP50应用总数的64%。AI聊天机器人作为流量入口的地位稳固，同时AI研发工具已成为开发者生态中的关键赛道。

而在AI图像编辑、AI思维导图、AI虚拟角色和AI办公工具等多个细分领域，均只有一款应用进入Web端TOP50榜单。这表明国内Web端在这些垂直领域的市场集中度较高，或仍处于市场培育早期，尚未形成规模化竞争格局。从月活跃用户（MAU）量级分布来看，本次Web端榜单中有6个AI应用MAU超1000万，构成头部阵营；另有33个AI应用MAU处于100万至1000万区间，百万量级应用已成为市场的中坚力量。

从季度增长来看，榜单中呈现增长的应用有24个（占榜单48%），市场增长与下滑的应用数量几乎持平，显示出市场进入了更为激烈的存量竞争和分化阶段。增长的应用中，Z.AI（+1323.62%）、玻尔-科学家的AI文献助手（+196.13%）和智谱AI开放平台（+164.17%）等实现了高速增长。与此同时，26个AI应用呈下降趋势，平均降幅为14.67%，其中可灵AI（-48.56%）和纳米AI（-42.95%）等应用经历了显著的用户回落。整体来看，第三季度国内Web端AI应用市场增长放缓，用户选择更趋集中，领先应用的马太效应与新兴应用的爆发式增长并存。

根据Xsignal AI Holo（AI 全息）数据库数据显示，百度AI助手在本季度表现抢眼，MAU达到4588.26万，以112.05%的季度增长率在头部应用中脱颖而出，迅速缩小了与榜首DeepSeek的差距。百度AI助手的强劲增长，主要归因于其与百度生态系统的深度整合。通过无缝融入百度搜索、文库、网盘等亿级流量产品，AI助手得以在用户既有工作流和信息消费场景中实现高效渗透，显著降低了用户的使用门槛和迁移成本。这种“生态协同”策略将庞大的存量用户转化为AI应用的增量市场，展示了平台型巨头在AI应用推广上的天然优势。相较于独立应用，百度AI助手通过场景驱动而非功能驱动的模式，正在重塑用户与AI的交互习惯，其增长潜力在未来季度依旧值得高度关注。

Z.AI作为榜单中的新面孔，虽然当前MAU（237.46万）仅位列第23名，但其季度增长率高达1323.62%，是本季度增长最快的应用，展现了惊人的市场爆发力。在AI聊天机器人这一竞争白热化的赛道中，Z.AI的异军突起表明市场仍存在未被满足的差异化需求。其成功可能源于在特定用户群体（如年轻用户、特定兴趣社群）中的精准定位，或是通过创新的交互方式（如游戏化、情感陪伴）提供了独特的价值。Z.AI的案例证明，即便是后来者，只要能找到精准的切入点和创新的产品形态，依然有机会在巨头林立的市场中实现突破性增长，成为搅动现有格局的“黑马”。

增长之星丨APP端

增长之星丨Web端

结语

本季度中国AI应用市场呈现出显著分化格局：头部效应极度集中，以豆包（APP端2.24亿MAU）和DeepSeek（APP端1.32亿MAU）为代表的通用AI聊天机器人，构筑了难以撼动的“亿级俱乐部”壁垒。APP端AI聊天机器人的月活规模高达2.9亿，持续巩固其作为市场核心流量入口的地位。同时，百度AI助手在Web端通过与百度生态的深度整合，实现了超过112%的季度增长，充分展现了“生态协同”是巨头加速用户渗透、巩固市场地位的关键战略。

市场增长动力正从早期的新奇功能向“实用化、场景化”迁移，结构性增长明显。虽然AI聊天机器人规模巨大，但AI图片编辑和AI教育学习等赛道凭借强劲的季度增速，成为APP端最具潜力的增长引擎。在Web端，AI虚拟角色以91.08%的高增长率，显示出用户对情感交互陪伴的强烈需求。

赛道内的竞争焦点已转向“场景专家”与“解决垂直痛点”。以“逗逗游戏伙伴”（APP端季增超11倍）为代表的新兴应用，通过与游戏开黑等高频具体场景深度绑定，成功将AI虚拟角色的发展方向从泛陪伴引向场景专家，实现了爆发式增长。

整体而言，市场已进入存量竞争与结构性增长并存的阶段，TOP50榜单中增长与下滑的应用数量几乎持平，竞争激烈。未来，AI应用市场将更加考验应用的技术创新、用户体验以及找到精准细分领域刚需的能力。

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