摩根士丹利发表研报指,虽然普拉达今年第三季度销售额以固定汇率计算增长8.5%,略高于市场共识;零售销售完全符合市场预期,按年增长7.6%,其超预期表现完全由波动性较高的批发渠道所驱动。而普拉达在本财报季仍是增长最快的集团之一,增速几乎与爱马仕相当,并显著领先法国奢饰品巨擘LVMH集团和开云集团。然而,大摩预期市场反应将相对平淡,因与大多数同业不同,普拉达的收入仅勉强符合市场预期。
按固定汇率计算,大摩将集团2025年收入增长预测下调至6.6%(原本增长8.5%),息税前利润率预计维持23.4%;对2025至2026财年的每股盈利预测下调0.6%;维持目标价为53港元。
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