北京
这周末最大的消息是中美会谈。
上次主要是谈TikTok，这次谈的议题比较多，具体有：美对华海事物流和造船业301措施、延长对等关税暂停期、芬太尼关税和执法合作、农产品贸易、出口管制等。
本次新增的是造船、农产品和出口管制，老议题还是延长暂停期、芬太尼和执法。
最重要的一句表述如下：……就解决各自关切的安排达成基本共识。双方同意进一步确定具体细节，并履行各自国内批准程序。
贝森特的采访透露了一点，说他们（中国）曾威胁要建立一个全球出口许可制度，我相信他们会将这一时间推迟一年，以便重新审查。
按照美方的说法，这次就是不会加100%的关税，然后我们买一些大豆，推迟稀土审核。
但如果是这样，那就相当于特朗普用一张空头支票，换了一些东西。虽然稀土审核是我们先做的，但一来二去，这一回合就是我们买了点大豆。
不过对内部媒体，向来都是报喜不报忧，所以美国出了什么血，我们也不得而知。
倒是有外媒在传，说中国要求关税退回到2018年。
我觉得这个的概率比较小，或者说这个牌很大，特朗普肯定不会只要求这么点东西，也不是这么简单就能谈下来的。
也许谈到最后，都没牌打的时候，才会聊这种。但是关税税率加减就是上嘴唇碰下嘴唇的事儿，所以取消关税还比较遥远。
对市场而言，其实也没有新的东西，“富有建设性”也一直在预期之内，不然最近不会连续小涨。
即使是对稀土这种高度受益政策而大涨的板块，也不是逻辑反转，国内还是会建立稀土的长臂管辖权，美国也还是要想办法自己炼。
明天要冲4000点了。即使短期会有人买预期而卖现实，市场也还是在原来的上升趋势里。
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