谁是顶梁柱？2025省级运营商50家调研报告暨分布矩阵出炉

来源：通信产业网

AI+时代的创新与向上。

运营商作为“人工智能+”的基础设施建设者和赋能者，不仅为人工智能发展筑牢网络基础，还推动了AI商业化落地。省级运营商公司是运营商整体发展中的关键一环，起到承上启下的作用。既肩负战略落地责任，又承担经营指标实现，是运营商中的运营商，是通信业的承重墙。做好省级运营商的研判对于促进运营商业务发展具有重要作用。

近日，《第十九届通信产业年度调研省级运营商50家报告》出炉。调研报告呈现省级运营商公司的发展特点，特别是在“AI+”时代中的能力与创新。为发现地方运营商实际情况，挖掘创新，发现问题，为面向“十五五”更高质量发展提供参考。

省级运营商调研以“AI+时代的创新与向上”为主题，通过常规采访、企业申报、编辑提报、实际调研等形式开展。以50家省级运营商为样本，在综合过去一年地方运营商的收入规模、盈利能力等基本面和用户增长等基本业务市场指标外，重点考量面向行业市场与家庭市场的AI数字化能力生成与创新，特别关注到一线运营商的AI方案供给与市场认可度等方面的成绩。

在运营商分布方面，此次调研的50家省级运营商中，包括中国电信系统的省级运营商17家、中国联通系统的省级运营商16家和中国移动系统的省级运营商17家。由于中国移动整体体量较大，入选的省级公司较多，同时兼顾调研体系中三大运营商入选占比。

在调研样本地域分布方面，50家省级运营商来自东部、中部、西部、东北四大区域，是本区域内“AI+”应用实践的典型代表省级运营商。其中，来自东部地区的省级公司有广东联通、浙江移动、江苏电信等25家，来自中部地区的省级公司有河南移动、湖南电信、湖北联通等12家，来自西部地区的省级公司有四川电信、云南移动、内蒙古联通等10家，来自东北地区的省级公司有黑龙江联通、辽宁移动等3家。

AI浪潮席卷而来，挺进AI主场，运营商承担了AI“新三者”角色，即AI基础设施筑基者、AI模型应用赋能者和AI信息服务创新者。在角色的转变和重塑下，地方运营商走在了角色重塑的第一线，以一线的具体实践践行了“新三者”的新定位。

在营收方面，地方运营商无疑承担了挑大梁的作用。报告从营收角度对50家省级运营商营收规模做一梳理。报告指出，对于地方运营商而言，营收规模、盈利能力构成企业发展基本面。例如广东移动、江苏移动、广东电信、广东联通这样的运营商地方大省公司，无论从营收规模还是AI赋能产业方面都走在了集团的前列，对集团发展做出了较大贡献。

报告认为，省级运营商主营业务稳健增长，彰显强劲发展韧性。在传统业务方面，省级运营商基础连接业务稳中向好。融合发展成为主流，从地方运营商不断推出的新套餐、新业务、新产品可看到，其业务不断填充新元素、增加新服务、融入新AI赋能的价值空间，不断挖掘存量用户的需求潜力。

但也应看到，地方运营商也同时承担了更多的经营压力。这种压力在实际业务中呈现出，激烈竞争中内卷的加剧，市场饱和下用户的争夺越发艰难。面向行业的AI业务变现尚存难度。这对地方运营商提出了更高的要求，需进行提升服务质量、注重科技赋能、转换自身定位等一系列转变。在AI越来越多的渗透到产业实际的过程中，地方运营商的“新三者”角色功能转换也渐入佳境。

AI不仅重构了电信业务本身，电信业在For AI的实践中，更让AI在各垂直行业落地生根。报告梳理了省级运营商AI能力与创新的呈现的特点和成果，并以案例的形式集中呈现。

值得关注的是，本次调研报告首次推出省级运营商分布矩阵。调研组认为，省级运营商呈现分层化发展特点，每个层次表现为不同的特征。厘清这些发展特征，有助于省级运营商结合自身特点，制定符合实际情况的发展策略。总体上，三大运营商93家省级运营商可以分为四大类，依次为领军者、稳健者、进取者和成长者。

领军者居于省级运营商分布梯形矩阵头部，共六家地方运营商。领军者，经营规模领先，盈利能力强劲、业务创新活跃，企业进取突出，集团战略落地显著，对新阶段地方运营商发展具有示范意义，是运营商体系的“领头羊”。分别为：广东移动、江苏移动、广东电信、江苏电信、广东联通和山东联通。

稳健者居于梯形矩阵中上部。稳健者，经营规模大，盈利能力突出，业务创新强，企业精神面貌好，是运营商体系中的稳健力量。分别为浙江移动、河南移动、浙江电信、上海电信、山东移动、北京联通、四川电信、四川移动、湖南电信、云南移动、河南联通、北京移动、河北联通、安徽移动、上海联通、湖北电信、福建移动、湖南移动、安徽电信、湖北移动、浙江联通和河北移动。

进取者居于梯形矩阵中部，进取者，经营规模较大，盈利能力较强，注重业务创新，能积极进取，是运营商体系中的进取力量。分别为：福建电信、上海移动、北京电信、广西电信、湖南联通、江西移动 江苏联通、湖北联通、陕西电信、辽宁联通、山西联通、广西移动、河北电信、辽宁移动、天津联通、福建联通、重庆电信、山东电信、黑龙江联通、云南电信、内蒙古联通、宁夏电信。

未进入本次调研50家地方运营商为43家，数量较多，是矩阵中的成长者，构成运营商的基本面。成长者，经营规模相对较小，盈利能力不突出，业务创新空间大，各方面有较大提升空间，是运营商体系中的成长力量。

在AI快速发展与通信行业深度转型的关键阶段，地方运营商既有存量市场饱和带来的增长困局，也有新兴领域探索期的不确定性，更有内外竞争挤压下的发展瓶颈，这些挑战共同构成了制约行业高质量发展的核心障碍。

调研报告指出了省级运营商发展的三方面挑战：一是人口红利渐趋消退，传统通信需求渐趋饱和，同质化竞争突出。二是人工智能等新型信息服务仍在培育发展，商业变现尚不清晰。三是第二曲线核心业务增速持续回落，业务增长面临瓶颈。

省级运营商作为运营商 “上传下达” 的关键枢纽和经济责任、政治责任的“承重墙”，肩负着承接集团战略，落地服务属地社会发展的重要使命，在AI+时代与行业转型关键期，既要坚守用户基础与网络根基，又要主动转型为信息服务科技创新主体。面对挑战，省级运营商如何做？调研报告同时提出省级运营商四点发展建议。

一是要更加注重发展方式转变，防范低层次内卷。二是更加注重因地制宜开展业务创新，培育发展新质生产力。三是更加注重面向一线实际，形成方法论，输出方案。四是更加注重强化战略落地承重墙作用，保障集团政治责任经济责任实现。

站在通信行业从“规模红利” 向 “价值红利” 跨越的关键节点，地方运营商的转型发展不仅关乎自身生存与竞争力提升，更深刻影响着数字经济在区域层面的落地成效与行业整体的高质量发展格局。报告指出，省级运营商唯有始终坚守“服务属地发展” 的核心定位，将集团战略部署与区域产业特色、用户需求深度融合，在“价值创造” 中替代 “价格竞争”，在 “创新驱动” 中摆脱 “路径依赖”，在 “生态协同” 中拓宽 “发展边界”，才能真正实现从传统通信服务商向信息服务科技创新公司的跨越，不仅成为集团战略落地的“坚实执行者”，更成为区域数字转型的 “核心推动者”、行业良性竞争的 “积极维护者”。最终在行业变革的浪潮中实现自身价值与社会价值的双重提升。