2025年10月22日,深圳市广和通无线股份有限公司(以下简称广和通,300638.SZ / 0638.HK)成功于港交所主板挂牌上市,发行规模33.4亿港元(绿鞋后),中信证券担任独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中信证券公司总监、全球投资银行管理委员会委员张秀杰出席上市仪式。
香港市场无线通信模组第一股
国内首家实现“A+H”双平台上市的物联网无线通信解决方案和无线模组龙头企业
2025年4月以来联交所递表A to H企业最快成功上市项目
支持无线通信模组龙头企业长期稳健发展
助力广和通打通全球融资渠道
广和通自2017年登陆A股以来,凭借深厚的研发积累与前瞻性的产业布局,通过多次资本市场再融资及成功的跨境并购,实现了技术、市场与品牌价值的阶梯式跃升,稳居全球蜂窝物联网模组出货量第一梯队,在全球无线通信模组产业持续保持领先。
此次成功登陆港交所,标志着广和通成为国内首家实现“A+H”双平台上市的物联网无线通信解决方案和无线模组龙头企业。中信证券独家保荐广和通登陆港交所,助力其打通全球融资渠道。本次募集资金将主要用于布局AI及机器人研发、制造基地建设、战略投资及并购等方向为广和通战略发展提供强劲资本动能,显著提升其在全球市场的品牌影响力与综合竞争力。
中信证券发挥卓越执行与销售能力
圆满完成本次发行
中信证券坚持金融服务实体经济,持续提升全球金融服务能力,赋能中资企业国际化发展。本项目中,中信证券凭借对行业的深刻洞察及丰富的港股市场经验、专业的项目执行经验、卓越的组织协调能力、高效的境内外监管沟通,精准把握项目时间表,项目启动后两个月即完成递表,并成为2025年4月以来向联交所递表的A to H企业中最快成功完成上市的项目。
中信证券凭借全球销售网络布局,通过深入的市场分析和精准的价值挖掘,向全球投资者清晰传达了企业的投资亮点和成长潜力;通过精准的投资者匹配和高效的执行能力,触达全球资本市场优质投资者,高效吸引顶级国际长线基金、险资资金、头部公募基金及战略投资者踊跃参与认购,国际配售认购倍数达9.2倍,助力广和通圆满完成本次发行。
广和通
(股票代码:300638.SZ / 0638.HK)
广和通是全球领先的无线通信模组和端侧AI解决方案提供商,始创于1999年,2017年在深交所创业板挂牌上市。广和通是全球第二大无线通信模组提供商,是全球首批推出5G数传模组、智能模组及AI模组的企业,也是全球首批推出端侧AI解决方案的企业。广和通深耕物联网行业近26年,从2G、3G、4G到5G通信,其无线通信模组及解决方案一直保持技术领先,同时广和通不断加大端侧AI解决方案及机器人解决方案的前沿技术研究,持续深化全球化布局。
(中信证券)
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