北京
其实我的观点一直都没有变，短期市场总是有很多扰动，但不妨继续梳理下核心的东西。现在价值股起来了，这个说了很多回了，四季度价值股要补涨，一些商品价格处在低位，估值又低的正股，还有不错的股息的行业公司，当前其实具备建仓期，博弈未来商品价格上涨，其实这个胜算还是很高的。
煤炭石油，能源电力，有色金属小金属现在都处在低位，农产品价格也一样，存在一定的通缩，黄金是预期未来通胀要来的先行指标，已经不断历史新高了，未来可能还有新高，但性价比不高，随着降息不断到来，未来商品价格上涨，工业出厂价格上涨，物价自然上涨，通胀自然会到来，商品自然会涨价，具有一定周期性的商品自然就受益了。
除此之外就是行业本身的高景气度，持续带来了利润增长，这些虽然周期性没有那么明显，但其实依然具有一定的周期性，创新药，芯片半导体，人工智能产业链就是典型的高景气，带来了预期改善，股价持续上涨，这个现在无法真伪，还将高位来回拉扯一段时间，直到看到增长不及预期放缓，杀估值杀业绩，走出新周期。
另外就是更长周期的高景气，业绩释放还没有出来，慢慢出现一些积极信号的储能固态电池，机器人，包括相关产业链，这些其实很多价格都很高了，但未来五年将是他们的天下，谁都不能脱离时代去投资，也许人工智能基础设施投资还在持续增加，但业绩已经释放，而真正的下游应用来自于机器人、无人机、自动驾驶，消费电子及软件应用等。三者都指向了零部件，而这些大部分都是从电机电控，汽车零部件，消费电子制造，互联网科技上市公司转化而来，应该持续关注，来回转换的周期也非常快，下跌重新上涨的周期会比一般要快的多。
上证指数依然处在慢牛过程中，处在第三轮上涨持续中，科创板维持在上涨中，沪深300也一样，很显然慢牛格局已经打开了，接下来只需要创业板能够企稳，下一轮全面上涨就会到来，整个指数将呈现螺旋式渐进上涨，接下来将展开新一轮上涨，至少还有两个阶段，近期构建的阶段是最重要的一次。
#股市分析#
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