晋西车轴（600495）2025年三季报简析：净利润同比增长268.03%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期晋西车轴（600495）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入8.72亿元，同比下降0.11%，归母净利润2211.44万元，同比上升268.03%。按单季度数据看，第三季度营业总收入2.64亿元，同比下降40.52%，第三季度归母净利润821.35万元，同比下降68.22%。本报告期晋西车轴盈利能力上升，毛利率同比增幅42.3%，净利率同比增幅268.46%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率13.48%，同比增42.3%，净利率2.54%，同比增268.46%，销售费用、管理费用、财务费用总计5574.0万元，三费占营收比6.39%，同比减17.79%，每股净资产2.71元，同比增0.84%，每股经营性现金流-0.09元，同比增30.03%，每股收益0.02元，同比增260.0%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为0.41%，历来资本回报率不强。去年的净利率为1.76%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为0.46%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为0.14%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（近3年经营性现金流均值/流动负债仅为10.52%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达2280.77%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在2900.0万元，每股收益均值在0.02元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：2025年上半年，公司营收和利润均实现大涨，对于下半年业绩有何目标或预期？当前国内轮轴市场竞争越来越激烈，未来我们将采取哪些举措来保障和升市场份额？
答：尊敬的投资者您好，公司将抓好各项工作落地落实，全力完成年度经营目标，努力实现经营业绩的持续提升。未来，公司将继续紧跟行业竞争格局和发展趋势变化，强化市场研究分析，着力国内国际市场双轮驱动，持续推进大客户营销和差异化营销，在保障主要产品市场份额稳定的基础上，争取在高附加值产品以及外贸市场方面实现新的突破。感谢您的关注。
2.半年报显示“公司时速350公里高速动车组车轴已实现批量供货”，这个批量供货大概是一年多少车轴呢？主要是哪些铁路局采购呢？
尊敬的投资者您好，目前公司时速350公里高速动车组车轴的客户为国内高铁动车组制造厂家。按照客户要求，正在有序进行供货。感谢您的关注。
3.公司2025年全年业绩目标是多少，就上半年业绩情况来看，能否完成全年目标？
尊敬的投资者您好，公司将按照既定思路抓好各项工作推进落实，有信心完成年度经营目标。感谢您的关注。
4.未来在多元化经营上，公司有何计划？
尊敬的投资者您好，公司坚持聚焦主责主业，做优做精轨道交通装备制造产业，稳定经营基本盘；同时坚持立足自身能力条件，在防务装备、智慧消防、非标产品等相关多元化方面拓展新业务。感谢您的关注。

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