日久光电（003015）2025年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期日久光电（003015）发布2025年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入5.01亿元，同比上升12.9%，归母净利润7690.97万元，同比上升36.54%。按单季度数据看，第三季度营业总收入1.99亿元，同比上升21.15%，第三季度归母净利润3130.09万元，同比上升34.65%。本报告期日久光电盈利能力上升，毛利率同比增幅20.92%，净利率同比增幅20.94%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率32.58%，同比增20.92%，净利率15.36%，同比增20.94%，销售费用、管理费用、财务费用总计4497.48万元，三费占营收比8.98%，同比增14.86%，每股净资产3.88元，同比增13.48%，每股经营性现金流0.48元，同比增57.18%，每股收益0.28元，同比增33.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为6.42%，近年资本回报率一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为11.57%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.03%，投资回报也较好，其中最惨年份2013年的ROIC为-21.79%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报4份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达223.88%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2025年业绩在1.43亿元，每股收益均值在0.51元。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：OCA 光学胶目前是什么情况？新品进展如何？
答：目前公司的 OC 光学胶以消费电子应用为主，属于白牌市场。受市场价格竞争加剧及持续高研发投入影响，OC 光学胶的产能利用率接近饱和但仍未实现盈利，此局面在上半年仍然未获改善，为强化款与风险控制，公司适度对 OC 光学胶产量进行调减。公司坚持维持 OC 光学胶产线，一个是因为目前该产品边际贡献为正，一个是维持生产逐步积累生产及品控经验，为高附加值光学胶的量产做积极储备。目前公司正在开发耐折叠和曲面 OC 光学胶，客户端样品认证也有一定进展，后续能配套公司的光学膜产品提供更加稳定的品质支持，较为完整的产业链配套支持也是公司和其他 OC 厂商的不同和优势。

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