“粮食安全=肥料安全”？从中央一号文件看中国肥料产业新方向

粮食安全与肥料产业：政策、趋势与前景分析

在当今的国际环境和农业格局下，粮食安全已被提升至国家战略高度，而“肥料安全”作为其关键支撑，正受到前所未有的关注。2025年中央一号文件为肥料产业的发展指明了方向，整个行业处于绿色转型与技术升级的深刻变革中。

肥料产业现状与政策导向国家政策引领产业方向

• 中央一号文件核心指引：2025年中央一号文件将“持续增强粮食等重要农产品供给保障能力”置于首位，明确提出“深入推进粮油作物大面积单产提升行动”，并强调“主攻单产和品质提升”这一指导方针将肥料产业定位为粮食安全的基石，推动行业从“保供应”向“提效率”转变。

• 化肥保供稳价机制：国家发展改革委等部门联合下发《关于做好2025年春耕及全年化肥保供稳价工作的通知》，建立了覆盖生产、运输、储备、监管全链条的保障体系。政策要求各地发展改革委督促企业落实最低生产计划，保障化肥生产用煤、用电、用气供应，并严格执行农用化肥铁路运价优惠政策。

• 肥料管理法规完善：农业农村部正在加快修订《肥料登记管理办法》及配套规章，并与有关部门协同推进肥料立法，旨在构建“科学、规范、高效的肥料管理制度”这表明政府正通过强化监管与完善标准双管齐下，引导行业健康发展。

• 产量与需求同步增长：2024年中国肥料行业产量及需求量均超过8000万吨，同比分别增长4.9%和6.43%。这一增长趋势反映了在粮食安全战略下，农业生产对肥料的基本需求持续攀升。

• 新型肥料登记占比提升：从产品结构看，2024年农业部批准的1959张肥料登记证中，微生物肥料占比高达65.4%，化学肥料仅占34.6%。这一数据印证了肥料产业向绿色、高效方向的转型趋势。

• 行业竞争格局多元化：国内肥料行业竞争激烈，呈现多元化竞争格局。领先企业如云天化在磷肥和尿素生产方面产能领先；盐湖股份在钾肥领域独占鳌头-3。但行业集中度仍然较低，头部企业市场份额占比相对较小，未来行业整合空间广阔。

2025年下半年，各类肥料受供需关系、原料成本及政策调控等多重因素影响，呈现分化走势：

新型肥料快速发展

• 缓控释肥引领技术变革：中国缓控释肥产业实现了从“追赶”到“领跑”的跨越，年增长率高达45%以上，生产和消费量占世界总量近50%。以金正大集团为代表的企业，通过生物基包膜缓控释肥技术，将肥料利用率提升至国际领先水平。

• 微生物肥料备受青睐：微生物肥料在登记产品中占比达65.4%，反映出在土壤健康与农业可持续发展理念下，市场对具有改良土壤、提高肥料利用率功能的生物类产品需求旺盛。

• 绿色增值肥料成为研发热点：农业农村部通过国家重点研发计划支持“新型绿色增值肥料、达标生物有机肥创制及产业化”，这表明政策层面正积极引导肥料行业向环境友好型方向转型。

• 肥料利用率提升技术：我国自主研发的包膜控释、纳米增效、生物降解等核心技术，成功突破国际专利壁垒，肥料利用率达到国际领先水平。这些技术的推广应用是实现化肥减量增效的关键路径。

• 智慧农业赋能精准施肥：2025年中央一号文件明确提出“支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景”这为智能配肥、精准施肥等新型农化服务模式提供了发展空间，推动肥料产业从产品制造向“产品+服务”转型。

• 资源循环利用技术：政策鼓励“支持秸秆综合利用”推动农业废弃物资源化利用。这为有机肥料、生物炭基肥等循环经济产品创造了市场空间，符合农业可持续发展方向。

• 全球技术合作与输出：中国肥料企业正从“技术引进”向“标准引领”跨越，如金正大集团通过“样板工场+技术授权、本地化生产+模式输出”三位一体的出海模式，推动中国缓控释肥技术向欧洲、东南亚等市场拓展。

• 产业链一体化整合：肥料企业正积极向上游资源延伸和下游农化服务拓展，构建从“资源+研发+生产+销售+服务”的全产业链模式。中国中化、中国供销集团等龙头企业带头建立“风险共担、利益共享的化肥购销模式”提高产销对接效率和稳定性。

• 农化服务价值链延伸：政策鼓励中国中化、中国供销集团等农资流通企业“积极开展统测统配、智能配肥、代施代管等业务，提高农业社会化服务能力”-2。这表明肥料企业不再仅仅是产品供应商，而是正转型为农业综合解决方案提供者。

• 假冒伪劣产品屡禁不止：尽管建立了全国农资打假部际协调机制，但肥料市场仍存在掺杂、掺假等违法行为。如湖北省黄麦岭集团诺维尔化肥有限公司因生产不合格复合肥料被处罚，反映出市场监管仍需加强。

• 肥料质量标准体系待完善：当前我国肥料管理仍存在“立法层级偏低、监管力度不足”等问题。农业农村部正在加快肥料立法进程，但法规体系的完善和落实仍需时间。

• 市场价格波动风险：受原材料价格、国际市场变化及供需关系影响，肥料价格波动较大。尽管有保供稳价政策，但企业仍面临经营风险，农民面临种植成本压力。

• 农业面源污染治理挑战：化肥过量使用导致的农业面源污染问题依然突出，政策要求“持续推进化肥减量增效”这要求肥料行业必须加快向高效、环保型产品转型。

• 资源约束日益收紧：肥料生产所需的磷、钾等矿产资源面临开采限制和环保压力，特别是磷矿石“受供应偏紧及新能源等行业需求增长影响，价格预计高位企稳”资源约束倒逼行业提高资源利用效率和替代资源开发。

• 加大研发创新投入：肥料企业应把握新型肥料发展机遇，重点布局缓控释肥、微生物肥料、专用配方肥等高效环保产品的研发。可借鉴金正大集团“三获国家科技奖”的创新经验，构建自主知识产权体系。

• 构建农化服务体系：领先企业应积极从产品制造商向农业服务商转型，通过“测土配方施肥、智能配肥、代施代管”等服务，增强用户粘性，提升产品附加值。

• 拓展国际市场布局：借助“一带一路”等机遇，通过技术输出、海外建厂、品牌合作等方式开拓国际市场。可借鉴中国缓控释肥技术在荷兰建厂、与印尼企业战略合作的经验，实现全球化布局。

• 完善肥料保供稳价机制：建立健全“产、运、储、销”一体化的肥料保供稳价体系，特别是对13个粮食主产省成立“春耕化肥保供稳价工作专班”确保农资供应量足价稳。

• 强化科技创新支持：通过国家重点研发计划等渠道，支持“农业面源、重金属污染防控和绿色投入品研发”重点专项，鼓励产学研联合攻关，突破新型肥料关键技术瓶颈。

• 推动行业整合与升级：通过环保、安全、质量标准等准入门槛，促进行业兼并重组与产能优化，培育一批具有国际竞争力的大型肥料企业集团。

“粮食安全=肥料安全”不仅是一个理念，更是中国农业发展的现实路径。在2025年中央一号文件的指引下，中国肥料产业正经历从传统化学肥料向高效新型肥料、从单一产品供应向全程农化服务、从资源消耗型向绿色可持续型的深刻转型。

未来十年，将是中国肥料行业持续创新、高速发展的黄金期。随着肥料登记管理制度的完善、绿色高效产品的推广以及全球化布局的深入，肥料产业将为保障国家粮食安全、推动农业绿色发展提供更加坚实的支撑。只有实现“肥料安全”，才能夯实“粮食安全”的根基，筑牢大国粮仓。

肥料产业信息中心（订阅号：feiliao191）

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