资金大幅流入银行和证券

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本周，上证指数下跌1.47%，上交所股票型ETF净申购314.18亿元。

这是连续第5周获得净申购，金额呈递增之势。并且，单周净申购314.18亿，这是一个非常大的金额，能够在近一年的时间内排在第3位，仅次于大盘4月7日见底3040点那两周的1372亿和354亿。

本周5个交易日的净申购、净赎回金额，依次分别为：123.16亿、45.82亿、87.59亿、（-24.15亿），和81.76亿。周四是全周的最高点，仅在那天小幅净赎回，其余几天全部净申购。

从各宽指的情况来看：

仅有科创50、上证指数、上证180和科创创业50指数获得了小幅净申购。

中证A500指数，本周净赎回51.41亿。

中证500、沪深300指数，本周分别净赎回24.07亿、10.94亿。

上证50、科创100指数，本周分别净赎回8.65亿、7.39亿。

中证1000、中证A50指数，分别被小幅净赎回。

行业和主题

上周的时候，科创芯片、CS电池、半导体、科创AI等合计净申购82.89亿，金额非常大。

数据方向当期给出的观点是：高位科技品种纷纷跌幅巨大，部分甚至被按在跌停板上，根本卖出不去。一些机构不得不把手里的股票申购成ETF，然后再往外稀，于是造成了申购金额非常大的情况。此时的大幅净申购，和大盘在4月7日底部时的大幅净申购，是完全不同的两个概念。

现在回头看，当时的判断比较靠谱，本周，高位科技品种继续下杀，周五收盘以后很多人都在卖惨。

以后，大家对于这种个股快速上涨时ETF放量大幅赎回、或者个股快速下跌时ETF放量大幅申购的情况，要多一分思考，很有可能是大资金在套利交易。

申购榜

中证银行、红利低波，本周分别净申购79.97亿、27.4亿，合计107.37亿

这个红利低波指数里面，银行权重占比超过48%，也可以当作半个银行。

近段时间以来，两个大国激烈碰撞，老美接连出台20多条措施，东大忍无可忍一口气下发6份文件。

市场颇为担心，大资金开始趋向防守，债券市场全线走高，A股里的银行具有类债属性，获得了资金的抱团。

证券公司、港股通非银人民币，本周分别净申购48.78亿、10.86亿

周五收盘以后，1层发布了1-9月份的最新数据，其中，证券交易印花税1448亿元，同比增长103.4亿。

此数据意味着，券商的佣金收入也能够同比例大幅增长；两融余额的持续走高能够为券商带来稳定的利息收入增量；行情向好能够带来券商的自营收入增长。

可以预期，整个行业的基本面正在发生质变，虽然暂时没有涨，但是价值的变化终会在价格上得到回馈。

稀土产业、SSH黄金股票、有色金属，本周分别净申购40.32亿、17.77亿和14.08亿

老美进入降息周期，直接利好以美元计价的大宗商品。美联储主席鲍威尔一改之前的嘴硬，开始暗示紧缩周期已经束、要降息，交易员继续加大对降息的压注。

只不过，国际金价上周五收于4035美元，本周一度摸高至4392美元，周最大涨幅近9%，短期的涨幅非常夸张。到了下半周的时候，随着金价继续上涨，黄金股票已经不敢跟涨了。周五外盘，国际金价跌幅近2%，美股市场的黄金股票跌了约6%。

赎回榜

通信设备、5G通信，本周分别净赎回12.28亿、5.24亿

美股英伟达在高位出滞涨，A股这边的通信板块开启了回落之旅。

有一组数据非常恐怖。老美今年40%的新增投资流入了AI，美股今年80%的涨幅源自AI，这里毫无疑问有泡沫，也许还会继续被吹大，也许在某个时候会被戳破。

大家如果想做AI的，一定要先把自己的回程车票留好。

红利指数、上国红利、800现金流，本周分别净赎回11.69亿、6.8亿和3.15亿

前两个指数的银行权重分别为31%和32%，最后一个指数的成分股里没有银行。

申购榜里的银行和红利低波都获得了净申购，这里都被赎回。

从这些细节可以发现，本周确实有资金在抱团银行。

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