全球电动汽车电池装机量突破691GWh！中国厂商占据半壁江山，韩系三巨头份额跌至16.8%

根据SNE Research最新发布的《2025年9月全球月度电动汽车与电池追踪报告》，2025年1月至8月，全球电动汽车（包括纯电动BEV、插电式混合动力PHEV、混合动力HEV）电池装机量达到691.3GWh，较去年同期的512.6GWh大幅增长34.9%，延续了2017年以来47.6%的年复合增长率强劲势头。

全球电池市场格局巨变：中国企业占据主导地位

从最新的市场份额数据来看，全球电动汽车电池市场格局正在发生深刻变革。前六大电池供应商合计市场份额达到77.2%，市场集中度进一步提升。

中国企业强势崛起，占据市场半壁江山

宁德时代（CATL）以254.5GWh的装机量稳居全球第一，市场份额达36.8%，较去年同期的37.7%略有下降，但仍保持着31.9%的高速增长。该公司不仅为极氪、问界、理想、小米等中国品牌供货，还获得了特斯拉、宝马、奔驰、大众等全球主流车企的青睐。

比亚迪凭借垂直整合的独特优势，以124.8GWh的装机量位列第二，市场份额从去年的16.2%提升至18.0%，同比增长率高达50.3%。特别值得关注的是，比亚迪在欧洲市场实现重大突破，2025年上半年在欧洲的电池装机量达到8.6GWh，同比激增263.1%。

中创新航（CALB）以32.1GWh的装机量排名第四，同比增长32.3%，市场份额维持在4.6%。

新兴力量异军突起

值得特别关注的是，中国第二梯队电池厂商表现异常亮眼：

• 国轩高科（Gotion）

  ：装机量25.1GWh，同比增长71.8%，市场份额从2.9%提升至3.6%，排名第七

• 亿纬锂能（EVE）

  ：装机量19.9GWh，同比增长84.9%，市场份额达2.9%，排名第九

• 蜂巢能源（SVOLT）

  ：装机量17.5GWh，同比增长98.5%，市场份额2.5%，排名第十

这三家企业的高速增长，显示出中国电池产业的深厚实力和巨大潜力。

韩系三巨头份额持续下滑

与中国企业的强势表现形成鲜明对比，韩国三大电池厂商（LG新能源、SK On、三星SDI）的合计市场份额从去年同期的20.6%下降至16.8%，降幅达3.8个百分点。

LG新能源（LGES）保持全球第三，装机量67.4GWh，同比增长13.3%，但市场份额从11.6%下降至9.7%。该公司主要为特斯拉、雪佛兰、起亚、大众等车企供货。由于特斯拉相关车型销售放缓，LG新能源对特斯拉的供货量同比下降15.8%。不过，起亚EV3的全球热销以及雪佛兰Equinox、Blazer、Silverado EV等Ultium平台车型在北美的扩张，为其提供了增长支撑。

SK On排名第五，装机量29.2GWh，同比增长20.3%，市场份额从4.7%降至4.2%。该公司主要客户包括现代汽车集团、奔驰、福特和大众。现代IONIQ 5和起亚EV6是其主要配套车型，大众ID.4和ID.7的稳定销售也贡献了增量。虽然福特F-150 Lightning销售放缓，但Explorer EV的增长带动SK On对福特供货量同比增长13.0%。

三星SDI表现最为疲软，装机量20.0GWh，同比下降9.1%，市场份额从4.3%降至2.9%，排名跌至第八。该公司主要为宝马、奥迪、Rivian供货。尽管宝马i系列车型和奥迪Q6 e-Tron带来一定增量，但Rivian新推出的标准续航版本采用国轩高科的LFP电池，对三星SDI的供货份额造成冲击。

松下专注北美战略

松下以25.8GWh的装机量排名第六，同比增长16.0%，市场份额为3.7%。作为特斯拉的主要供应商，松下正在加速重组供应链以专注北美市场。面对美国对中国电池和原材料的关税壁垒，松下正努力降低对中国材料的依赖，扩大本地采购，以确保在北美市场的竞争力。

市场趋势展望：从增长到整合

从图表显示的历史趋势看，全球电动汽车电池市场自2017年的59GWh增长至2025年前8月的691GWh，展现出爆发式增长态势。2017-2024年的年复合增长率达47.6%，预计2025年全年装机量将突破801GWh。

然而，市场格局正在发生深刻变化：

1. 市场集中度提升

   ：前六大厂商市场份额从分散走向集中，头部效应明显

2. 中国企业主导地位确立

   ：中国企业合计市场份额已超过60%

3. 技术路线分化

   ：LFP电池凭借成本优势快速扩张，对传统三元电池形成挑战

4. 区域化生产加速

   ：各国加强本土供应链建设，跨国建厂成为趋势

全球二次电池市场的快速增长背后，也面临着诸多挑战：

供应链安全成为焦点：随着G7和欧盟考虑对稀土元素实施价格上限和出口管制，关键矿物的稳定供应已成为产业发展的核心制约因素。美国通过收购Lithium Americas股份等举措，加强政府主导的锂供应链建设。

本土化生产竞争加剧：中国电池企业正通过海外建厂快速扩大全球影响力，如宁德时代在西班牙、匈牙利、德国等地建设工厂，给当地企业带来技术和成本双重压力。

可持续发展要求提升：电池制造商不仅需要扩大产能，还必须确保合规性、实现材料来源多元化、推进可持续设计和回收体系建设。

在这一背景下，只有具备技术创新能力、灵活供应链管理和可持续发展战略的企业，才能在中长期竞争中脱颖而出。随着全球新能源汽车渗透率的持续提升，电池产业的竞争将更加激烈，市场格局的重塑仍将继续。

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