广东
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国泰海通证券日前研报指出，中国中免2025年国庆中秋假期离岛免税表现较好，市内免税店逐步落地，中长期有望贡献业绩增量。国庆中秋假期海南消费市场人气旺活力足，中免汇聚“首店+首发”吸引消费客群。根据海南省新闻办，2025年中秋国庆假期预计进出海南岛客流总量预计184.25万人次，日均客流量同比增长6.28%。2025年8月26日，中免集团、深圳免税集团、深业集团联合打造的深圳市内免税店，在福田区深业上城开业。项目位于福田区核心商圈深业上城L1层，占地近3000平方米，整体空间布局分为免税商品区和有税商品区。免税商品整体较有税专柜普遍低11%-25%，离境退税商品可享约9%退税额度。同日，由中免集团、广百股份、岭南控股、白云机场联手打造的广州市内免税店开业。参考同行业可比公司估值，给予2025年40倍PE，给予目标价81.6元，维持“增持”评级。
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