存储芯片涨价，海力士+英伟达核心供应商，将一飞冲天！

最新消息！存储行业第四季度涨价已成定局，且涨幅可能远超预期！就在刚刚，存储模组巨头威刚通知：自今日起停止DDR4内存报价，并将DDR5与NAND闪存产能优先保障核心客户。同时，NAND控制芯片大厂群联重启报价，涨幅达10%，被业内视为闪存市场“开涨信号”！

DDR4停报、NAND开涨，AI算力引爆全球供应链危机。

史诗级涨价潮来袭！存储芯片价格狂飙，A股这些公司要"起飞"

那么，到底是什么原因造成的呢？

答案是：供给收缩与AI需求“双爆”！

供给端：巨头战略性减产，旧制程芯片供应枯竭

三星、SK海力士、美光等厂商自2025年4月起陆续宣布停产DDR4、LPDDR4X等旧制程DRAM产品，将产能转向高利润的DDR5、HBM（高带宽存储器）

这意味着，DDR4全球有效产能将在2026年缩减至当前的25%-33%，供需缺口持续扩大。

需求端：AI算力引爆“存储狂潮”

AI大模型训练对DRAM和NAND Flash需求激增，AI服务器对DRAM的消耗量是普通服务器的8倍；

DRAM价格指数半年内飙升72%，企业级SSD（eSSD）需求增速超90%！

存储芯片是AI算力基础设施的核心载体，直接影响大模型训练效率、数据处理能力及终端设备性能。

DDR5、HBM等高端产品更是AI服务器的“血液”，缺货将直接制约AI产业发展。

众所周知，涨价往往是重大利好！2024年正丹股份因为偏苯三酸酐（TMA）涨价，致使股价半年飙升1324%！锁定2024年度涨幅第二名！

因此，受益于存储行业涨价，利好的核心上市公司，值得深入研究！

第七家：江波龙

企业级存储模组龙头，产品覆盖DDR4、DDR5、LPDDR全系列，与英伟达、华为深度合作，2025年营收增速预期超80%

第六家：兆易创新

国内NOR Flash龙头，DRAM产品在AI服务器端定制化领域放量，2024年DRAM代工金额预计达8.5亿元（同比大增）

第五家：德明利

专注高端存储模组与SSD，产品结构高度契合涨价品类DDR4/LPDDR4X，技术方案支持AI手机、AI PC需求

第四家：东芯股份

覆盖NOR Flash、DRAM、SSD全品类存储，参股GPU企业氯酸科技，切入AI算力赛道

第三家：澜起科技

全球DDR5内存接口芯片龙头（市占率40%），主导DDR5国际标准制定，技术壁垒高

第二家：香农芯创

SK海力士等国际存储巨头的分销商，涨价周期下毛利率有望提升3-5个百分点

第一家：SK海力士核心合作伙伴+英伟达HBM核心供应商，（来蚣众號 斯说市1 主页私信发送“666”免费领取！）

海太半导体（与SK海力士合资）掌握19纳米级DRAM封装技术，并实现16层DRAM高堆叠（HBM4级）量产，支持SK海力士12英寸晶圆生产线

布局HBM3及更高代际封装，成为英伟达等AI算力巨头的HBM核心供应商，技术对标国际头部企

为长鑫存储、长江存储提供封测服务，并承接其晶圆厂EPC工程

国内高科技工程总包龙头，市占率超70%，为阿里巴巴、腾讯、华为等设计TIER IV级数据中心，优化能耗指标

国家集成电路产业投资基金持股1.3亿股（占比6.17%）

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